: V předvečer první světové války Sherlock Holmes chytí a doručí agenta Kaiser na Scotland Yard.

Akce se koná v srpnu 1914.

Agent Kaiser von Bork mluví s Baronem von Herlingem, prvním tajemníkem velvyslanectví. Tajemník říká, že von Bork přijede brzy do Berlína, kde bude mít úžasnou recepci, protože jeho aktivity v Anglii jsou vysoce ceněny. Nikdy nikoho nepřekvapilo, že sportovec, opilec, pravidelný v nočních klubech, bezstarostný povaleč, jak se zdá být von Bork, je chytrý agent.

Na základě obdivu tajemníka von Bork ukazuje svou mezipaměť, kde jsou uchovávány důležité dokumenty ohrožující Anglii. Brzy se k nim připojí hlavní papír. Také von Bork říká, kdo by to měl přinést as jakým heslem.

Baron odejde a von Bork poté, co přenesl potřebné dokumenty do svého kufru, potká auto, které se přiblížilo k domu. Muž, který v něm přišel, Američan, vstoupí do domu a vidí trezor, který se mu zdá nespolehlivý. Ale Bork rozptýlí své pochybnosti.

Američan věří, že jeho lidé byli zatčeni kvůli vině von Borkovi. Za přinesený balíček požaduje peníze předem. Po provedení kontroly von Bork otevře balíček a najde v něm „Praktický průvodce chovem včel“. Američan, který se ukázal jako Sherlock Holmes, s pomocí Dr. Watsona, který řídil auto, dal překvapeného Němce spát s chloroformem.

Zatímco von Bork spí na gauči, velký detektiv řekne svému věrnému příteli, že se k němu obrátili o pomoc anglické kontrarozvědky. Po dvou letech práce odešel do von Bork. Nyní doručí agenta do Scotland Yardu.