David přichází v noci do tábora Izraelitů v Helvě. Je nucen skrývat se před králem Saulem, vůči němuž má synovské pocity. Saul ho miloval, sám si vybral Davida jako svou ženu pro Melkholovu milovanou dceru. "Ale výkupné / Zlověstné - sto nepřátelských hlav - - Vy jste požadoval, a já dvakrát skliznu / Odebral jsem pro vás ..." Dnes Saul není sám v sobě: pronásleduje Davida. David se chce účastnit bitvy s Philistiny a prokázat svou věrnost Saulovi skutkem. Syn Saula Jonatan poté, co slyšel Davida, jak mluví k sobě, přistupuje k němu. Jonathan se na setkání raduje: miluje Davida jako bratra. Bojí se o Davidův život, protože věděl, jak ho Saul nenávidí. David se nebojí ničeho: „Jsem tady, abych umřel: ale jen v bitvě, / Jak silný - pro vlast a za / Toho nevděčného Saula, / že se modlí za mou smrt. '“ Jonathan říká, že zlý a závistivý Abner, příbuzný Saula a velitel jeho armády, neustále staví Saula proti Davidovi. Melhol, Davidova manželka, je věrná svému manželovi a každý den se slzami prosí Saula, aby k ní vrátil Davida. Jonathan říká, že bez Davida Izraelci ztratili svou předchozí odvahu: „S odešel / mír, sláva a důvěra v bitvu.“ Jonathan si vzpomíná, jak prorok Samuel přijal Davida před jeho smrtí a pomazal ho olejem. Radí Davidovi, aby počkal v horách na signál pro bitvu, a teprve poté opustí úkryt. David běduje: „Ach, opravdu odvážné skutky / skrýt, jak intriky?“ Chce jít do Saula a navzdory skutečnosti, že nezná žádnou vinu, požádejte ho o odpuštění. Samuel kdysi miloval Saula jako syna, ale Saul se svou vděčností vzal na sebe hněv Páně. Prorok Samuel odkázal Davidovi lásku a loajalitu ke králi a David ho nikdy neposlouchal. Jonathan přísahá, když je naživu, aby ochránil Davida před Saulovým hněvem. David chce vidět Melhol. Melhol obvykle volá Davida před úsvitem a spolu s Jonathanem se modlí za svého otce. David se skrývá a Jonathan pečlivě připravuje svou sestru na setkání s manželem. Melhol vidí Davida bez fialové epanchy, že ho mávla, v drsném plášti nevypadá jako královský zet, ale jako obyčejný pěšák. Jonathan a Melkhol se rozhodnou zjistit, v jaké náladě je Saul, a pokud se jim to zdá příznivé, postupně připraví svého otce na setkání s Davidem. Aby nikdo neidentifikoval Davida a Abnera, aby poslal vraha, Jonathan ho žádá, aby snížil hledí a smíchal se s davem vojáků. Ale Melhola věří, že podle vzhledu a schopnosti nosit Davidův meč je snadné poznat. Ukazuje mu jeskyni v lese, kde se může uchýlit. David odchází.
Saul si vzpomíná, jak byl unavený válečník. Nyní je starý a jeho síla není stejná jako dříve. Ztratil však nejen svou mládí: „Byl se mnou / Stále neodolatelnou pravou rukou / Všemohoucího! .. A alespoň tam byl / Se mnou David, můj hrdina.“ Abner inspiruje Saula, že David je hlavní příčinou všech jeho potíží. Ale Saul chápe, že záležitost leží v sobě: „Netrpělivý, pochmurný, / Krutý, zlý - tak jsem se stal tím, čím jsem / Vždycky nejsem milý k sobě, ne milý k ostatním, / V míru, žízním po válce, ve válkách - mír.“ Abner přesvědčí Saula, že prorok Samuel, který jako první řekl, že Saul byl odmítnut Bohem, byl drzý, klamný a mazaný starý muž, on sám se chtěl stát králem, ale lidé zvolili Saula a Samuel ze závisti oznámil, že Bůh odmítl Saula. Abner říká, že David byl vždy blíže k Samuelovi než k Saulovi a více umístěn k oltáři než k bojišti. Abner téže krve se Saulem: „Já jsem tvůj druh a králova nádhera. Existuje Abnerova sláva, a David / on nebude stoupat, neupraví Saula. Saul ve snu často vidí, jak Samuel odtrhává královskou korunu z hlavy a chce ji položit na Davidovu hlavu, ale David se prostruje a se slzami žádá proroka, aby korunu vrátil Saulovi. Abner zvolal: „Nechť David zahyne: zmizí s ním / všechny obavy a neštěstí a vize.“
Saul už nechce odkládat bitvu s Philistiny. Jonathan nepochybuje o vítězství. Melkola doufá, že po bitvě najde Saul odpočinek a mír a vrátí svého milovaného manžela. Saul věří, že Izraelci jsou odsouzeni k porážce. Melhola si vzpomíná, jak David zpíval Saulem a odváděl ho od pochmurných myšlenek. Jonathan připomíná Saulovi Davidovu vojenskou zdatnost. David se objeví: „Můj králi! Dlouho jsem chtěl / Jsi moje hlava. Takže - vezmi si to, / Sack ji. “ Saul se s ním laskavě setkává: „Bůh ve vás vysílá; "Pán tě přivedl ke mně ..." David žádá Saula, aby ho nechal bojovat v řadách Izraelců nebo stát v čele armády - jak si přejete - a pak je připraven přijmout popravu. Saul obviňuje Davida z hrdosti, že chce zastínit krále. David ví, že není vinen ničím, to je veškerá urážka na cti Abnera, který mu závidí. Abner prohlašuje, že David se skrýval mezi nepřáteli ve Philistii, zasazoval nepokoje mezi obyvatele Izraele a více než jednou se pokusil zasahovat do Saulova života. V ospravedlnění David ukazuje klapku ze Saulova královského pláště. Jednou Saul, hledající Davida zabít, usnul v jeskyni, kde se David skrýval. David ho mohl zabít a uprchnout, protože Abner, který měl střežit Saula, byl daleko. David však nevyužil toho, že král byl ve své moci, aby se pomstil a odřízl klapku mečem z pláště Saula. Když Saul slyšel Davidovu řeč, vrátil se k němu a jmenoval jej vojenským vůdcem.
David volá Abnera pro sebe na důležitý rozhovor. Říká, že Abner by mu neměl sloužit, Davide, ale oba by měli sloužit panovníkovi, lidem a Bohu. Abner nabízí bitevní plán, který David plně podporuje. Jmenuje Abnera náčelníkem hlavních sil. David chce zahájit útok ve čtyři odpoledne: slunce, vítr a silný prach jim pomohou v bitvě. Melkola Davidovi říká, že Abnerovi se již Saulovi něco podařilo zašeptat a králova nálada se změnila. Saul opět obviňuje Davida z hrdosti. David odpoví: "Na bojišti je válečník u soudu - / Váš zeť, a před Bohem nejsem nic." Saul si všimne Davidova meče. Tento posvátný meč dal Davidovi kněz Ahimelech. Když uslyšel, že Ahimelech dal posvátnému meči, který visel v Nomvě nad oltářem, David rozzuřil Saula. Obviňuje děti z toho, že čekaly na jeho smrt, aby se zmocnily královské koruny. Jonathan žádá Davida, aby zpíval a doufal, že rozptýlí hněv svého otce. David zpívá o Saulových zbraních, o míru po bitvě, ale když uslyší slovo „meč“, Saul znovu zuří. Jonathan a Melhol drží Saula, připraveni bodnout Davida, aby mohl odejít. Saul pošle Mellola za Davida. Jonathan se mezitím snaží utišit hněv svého otce a prosit ho, aby nebyl zatvrzován proti pravdě a Bohu, jehož vyvoleným je David. Abner také hledá Davida: před bitvou zbývá méně než hodinu. Achimelech se objeví v táboře Izraelitů. Saulovi vyčítá, že odstoupil z Pánovy cesty, zatímco Saul nazývá Ahimelecha zrádcem, který dal Davidovi vyhnanství nejen útočiště a jídlo, ale také posvátné zbraně. Saul nepochybuje, že ho Ahimelech zradil, ale kněz se přišel modlit za vítězství Saula. Saul vyhubuje všechny kněze, vzpomíná si, jak Samuel zabil krále Amalekitů, zajat Saulem a ušetřit na vojenské odvaze. Ahimelech vyzývá Saula, aby se vrátil k Bohu: „Král země, ale před Bohem / Kdo je králem? Saul, pojď! Nejste nic víc než korunu prachu. “ Ahimelech vyhrožuje Saula hněvem Páně a odhaluje zlého a zrádného Abnera. Saul nařídí Abnerovi zabít Ahimelecha, zrušit Davidův rozkaz a odložit útok až do zítřka, když viděl v Davidově touze zahájit bitvu před západem slunce náznak jeho oslabující staré ruky. Saul nařídí Abnerovi, aby přivedl Davida k řezání žil. Ahimelech před smrtí předpovídá, že Saul a Abner zemřou mizernou smrtí mečem, ale ne od nepřítele a ne v bitvě. Jonathan se snaží apelovat na mysl svého otce, ale bez úspěchu. Saul honí děti pryč: Jonathan ho pošle do armády a pošle Melkhola, aby hledal Davida. "Jsem sám se sebou, a já se bojím jen ze sebe."
Melhol přesvědčuje Davida, aby uprchl pod rouškou noci, ale David nechce opustit Izraelity v předvečer bitvy. Melhol vypráví o popravě Achimelecha a že Saul nařídil Abnerovi zabít Davida, pokud se s ním setkal během bitvy. David uslyší prorocký hlas, předpovídá, že příští den bude pro krále a pro celý lid hrozný. Zde se však vylila čistá krev služebníka Pána a David nemůže bojovat po zkažené zemi. Neochotně souhlasí s útěkem, ale obává se Melkholy, nechce ji vzít s sebou: „Zůstaňte / Se svým otcem, dokud se manžel nevrátí k vám / Pánu.“ David se skrývá. Melhol slyší výkřiky ze stanu svého otce a vidí, jak Saul prchá ze stínu, který ho pronásleduje. Melhol se marně pokouší přesvědčit svého otce, že ho nikdo nenasleduje. Saul vidí, jak ho přinesl ohnivý trestný meč, a žádá Pána, aby odvrátil meč od svých dětí, je na vině, ale děti jsou nevinné. Miloval hlas proroka Samuela, který zasáhl za Davida. Chce poslat Davida ...