Umělec původního žánru Pavel Durov tráví noc v pokutové oblasti dopravní policie provinčního města. Nárazník jeho "Lada" je rozbít zavlažovacím strojem "ZIL", v noci nemá kam ukryt. Když Durov přemýšlí o tom, proč cestuje po zemi bez zjevného účelu, cítí, že „ztratil drážky“, ztratil své místo v životě a pocit potřeby žánru. Nerozumí tomu, zda se drží práva být tvůrcem zázraků nebo stydí se za svůj žánr. Neví, jestli někdo potřebuje zázraky.

Durov poslouchá konverzaci mrtvých - obětí dopravních nehod shromážděných v noci v pokutovém prostoru a snaží se od nich zjistit: co je tam, odkud pocházejí? Jeden z mrtvých mu však bohužel odpovídá: prozatím to není vaše mysl. Spánek Durov měl nádherný čas, když byl plnohodnotnou součástí a možná i centrem života.

Když se Durov probudil a opravil auto, pokračuje v cestě. Poblíž Feodosie bere spolucestující, z nichž jeden, prodavačka piva Alla Filipuk, hledá svého milence Nikolai Soloveykina. Bez ohledu na to, jak se Alla pokouší ujistit se, že pro lásku je nutné žít ve stejném zájmu se svým milovaným a respektovat ho, na konci cesty přiznává, že to byl Kolka, parazit, který z ní udělal skutečnou ženu, a to je jediný důvod, proč si ji přála. Poté, co změnil svou trasu, vezme Durov Allu k trajektu a plave s ní přes Kerchskou úžinu do Novorossijska, kde Alla najde neprostupného Nikolai. Sedí na palubě s bagry ostření dláta, „aby odhalil své silné stránky v přírodě.“ Po noci lásky se „sladkou“ Allou jde Nikolai na palubu a plave z bagru.

Dalším spolucestujícím Durova se stává Mama. Vstoupila do jeho auta poblíž Velikiye Luki a řekla, že jede se svou dcerou Zinaidou ve vesnici Soltsy v Novgorodské oblasti. Švagr Konstantin se vydal na procházku s knihovníkem Lariskou, Mama jde řešit rodinné problémy. Na cestě Durov zvedne účetního oblastního vězení Žukov a Mama rychle souhlasí s tím, že zavolá do Soltsy, aby ohrozil svého švagra. Když navštívil Mamanovovy příbuzné, Durov se z nich okamžitě nedostal. Vyprázdní nespočet pololitrů, sní Mamanovy knedlíky, spí s krásnou Zinaidou a sní o zázraku. V této době, kteří přišli do Soltsy, se Brouci zamilovali do Lariska Razvitnik.

Durov se probudil po bouřlivé opilé a milující noci a cítil se jako „něco bylo blízko, ale nestalo se, vzplalo se mocí a hlavním, ale vyšlo ven.“ Přesto byl šťastný, protože byl připraven tisknout sáčky s potřebným, byl to co by kamenem dohodil od žánru.

Na cestě na jih se Durov setkal s Leshou Kharitonov. Na „Moskvichu“ svého vlastního shromáždění už třetí týden přepravuje svou velkou rodinu z Tyumenu na Krym. Celá rodina, dokonce i tchán, věří, že navzdory všemu dosáhne cíle. Brzy "Moskvich" brzdy selžou a upadne do příkopu. Durov procházel kolem svých nových Zhiguli, ale brzy se stal téměř obětí nehody. Potom se vrací, vezme rodinu Leshy Kharitonova do svého auta a vezme ho do Koktebela k moři. Samotného Durova čekají v levném hotelu na Golden Sands kolegové, umělci umírajícího žánru. Souhlasili, že si spolu odpočinou, aniž by řekli něco o práci. Durov jim však neponáhlí, protože si uvědomí, že se nemohou vyhnout mluvení o žánru unikajícím z kol ...

V malém pobaltském městě se Durov mýlí s padělatelem, protože platí se zcela novými účty, stejně jako skutečný padělatel. Na druhou stranu Durov obdržel tyto peníze za zorganizování sportovního festivalu „Day, Links!“. Dokáže se ospravedlnit pouze tím, že dává všem účtům neznámým novomanželům z místního kombinátu. Když se nějak dostal ze svatby, když se setkal se svým kolegou, bývalým neoddělitelným přítelem Sashy, a zjistil, že Sasha je stejný padělatel, pro kterého byl Durov vzat. Bývalý iluzionista vydělal padělané peníze ze zoufalství. Poté, co Sashka slyšel Durovův příběh o cestě za hledáním žánru, spálil falešné bankovky a mírně kouzelně stáhl z oběhu ty, které již uvedl do oběhu.

Dalším cestujícím Durova je mladá hippie Arkadius. Pustil ze školy, nepřipojil se k armádě kvůli plochým nohám. Nyní Arkadius cestuje do Moskvy, aby sledoval Mona Lisu, která se nachází od Japonska po Paříž. Jako jízdné dává Arkadius Durovovi verše své vlastní skladby - o divadle bez zdí a střechy, které čtrnáct šafránů a kapitána Ivana porazilo na vesnické ulici. Najednou si Durov uvědomí, že patnáct, o nichž je tato báseň psána, je on a jeho kolegové v žánru. Podle okamžitého impulzu jde do údolí, kde by se měl stát zázrak.

Iluzionisté Alexander, Bruce, Václav, Guillaume, Dieter, Eusebius, Jean-Claude, Zbigniew, Kenzaburo, Luigi, Mahmoud, Norman a Oscar se shromažďují v horách poblíž tábora glaciologů. Každý z nich zažil štěstí v průběhu let v lásce, utopil se, zemřel, plaval, vylezl, zoufalý a vyděšený z zoufalství, ale nikdo nezradil mládí za velké nebo malé peníze, nikdo nezískal aroganci, krutost a krutost v cestování.

Glaciologové opustili tábor, protože se očekávají laviny. Ale iluzionisté se rozhodnou proměnit toto údolí v údolí zázraků a rozvinout své rekvizity: Generátor jako As, činely Echo, Sud Avatar, Hadice minulosti, Práškové nitě budoucnosti, atd. Tady tři obrovské laviny zametají kouzelníky a jejich zázraky.

Mladý Arkadius se zlobí, když přijde do Moskvy: ukáže se, že dlouho očekávané setkání s Monou Lisou se neuskuteční soukromě, ale v davu lidí; moderní svět mu dává další „vycházku“. Ale najednou, když se podívá na obraz, Mona Lisa zvedne ruku, zavřela úsměv a Arkadius vidí její dlaň - ten zázrak a štěstí, které ho vydrží po celý život.

Není známo, jaké jevy se vyskytovaly v lavinové mši, ale v noci se Durov a jeho druzí ocitli na jeho povrchu. Jejich rekvizity jsou zničeny, nemají žádné pocity, žádné vzpomínky. Najednou uvidí v dálce další údolí a pochopí, že je to pravé údolí, o které všichni usilovali. Obklopuje je vzduch lásky, zázrak jezer, zázrak stromů, zázrak nočních světel, zázrak trávy a květin. Přátelé sledují zázrak lva hluboko do údolí a připravují se na setkání s novými zázraky.