Báseň je věnována patronovi Lomonosova, kurátorovi Moskevské univerzity, Ivanovi Ivanovičovi Šuvalovovi. V odhodlání autor doufá, že se vypořádá s tématem básně, která je mnohem důležitější než Iliad a Aeneid.
Byly napsány pouze dvě písně básně, jejichž akce sahá až do roku 1702, v době zajetí Oreshok - Shlisselburg. Na začátku první písně jde Peter do Archangelska, což Švédové ohrožují. Ale ještě před příchodem carů se nepřátelé vyděšení silou ruské flotily stáhli. Peter se vydává na cestu po moři na Solovecké ostrovy. Peter navštěvuje místo vyhnanství svých pradědečků. Předtím, než se vydá na novou cestu, prohlašuje proroctví o objevu Severní moře: „Ruský Columbus“ se stane hodnými soupeři Columbuse, Magellana a Gamy a „naše země dosáhne Spojených států“. V nové plavbě se Peter setká s mořským králem, který přenáší moc ruskému hrdinovi přes moře.
Peter dorazí do Solovki, kde se s ním setká Archimandrite Firs a žehná mu. Archimandrit říká hostovi, že mohutné zdi kláštera byly postaveny zajatými Tatary, které sem poslal velký Jan Hrozný, „relativní a příkladný“ Petr; pak mluví o schizmatické povstání v klášteře pod Alexejem Michajilovičem. Zmínka o rozdělení nutí krále připomenout smutné události dětství a mládí - střeltsy vzpoury. Vypráví o nich archimandrit.
První povstání začíná skutečností, že Tsarevna Sophia, posedlá láskou k moci, navrhuje zlomit vůli pozdního cara Theodora Alekseeviče, který nechal trůn Peterovi kolem svého prostředního bratra Johna. Patriarcha Joachim odmítá požehnat přistoupení jednoho Jana, mnohem méně dvou království navržených Sophií. Následující ráno se otevírá Sofie. Lukostřelci jdou; Peter Tolstoy je vzrušuje zvěsti, že Naryshkins - příbuzní Tsarina Natalya Kirillovna - uškrtili Carevicha Johna. Střelec požaduje pomstu. Starší hrdinové ručí za to, že princ je naživu a uklidnění vzpoury. Když Sofie viděla, že jsou mazané plány zničeny, pošle lukostřelcům víno; zahřátí, znovu začnou zuřit. Princezna je ještě více podněcuje a obává se, že podněcovatelé povstání jsou nařízeni popravit. Střelec toulal po paláci a hledal Naryshkins; jeden z nich je vytažen zpod ochrany svatého oltáře, upuštěn do kopí a tělo je rozřezáno na kousky. Zabití a další šlechtici: Romodanovský, Dolgoruky, Matveev.
Peter si vzpomíná, jak necitlivý darebák dal jeho krku kopí před matku! Otec a bratři královny se ve vesnicích ve strachu schovávali. Vzpoura z Kremlu se rozpadá po celé Moskvě, ale v noci ustupuje. Sophia, která stále nedosáhla svého cíle, přichází do Natalya Kirillovna a přesvědčí ji, aby šla spolu s otcem a bratrem Ivanem k povstalcům. Naryshkins souhlasí, a poté, co stál ve službě, spolu s Sofií jsou lukostřelci. Najednou popadli Ivana z rukou sestry, odtáhli ho za vlasy, obvinili ho z únosu královského trůnu a brutálně ho zavraždili. Starý Kirill Naryshkin byl mezitím násilně mučen mnichem. Poté, „když si uvědomili, že je těžké se postavit všem“, povstalci slaví vítězství, korunují Petra a Jana společně na království a tím zastaví vzpouru.
Jakmile se mladý král klidně obrátil k vědám, začala nová bouřka: nevědomá schizmatika, ke které se připojil princ Khovansky, povstala proti samotné církvi. Peter začíná příběh této nepokoje, ale zde končí první píseň.
Druhá píseň začíná výzvou k ruské armádě. Jeho předmětem je zajetí Shlisselburgu, starověké ruské pevnosti, ztraceného během let ponížení Ruska. Tsars Michail a Alexej Romanov zachránili Rusko před ostudou; Peter Veliký nyní pokračuje ve své práci.
Cestuje do Shlisselburgu od Bílého moře přes Olonets, prohlíží si hory podél cesty a poté, co si všiml známých rud a léčivých vod, má v úmyslu zřídit rostliny pro výrobu kovů pro vojáky a pro flotilu. Čas je podzimní; zuřící jezero Ladoga pohltí vlny mušlí a zásob potřebných k vybudování nového velkého města a lodního přístavu na Baltském moři. V této podívané přichází car s myšlenkou spojit Volchov s kanálem Neva.
Mezitím je pevnost Shlisselburg již obklopena ruskými jednotkami. Polní maršál Šeremetěv zve Švédy, aby se vzdali; ti, kteří čekají na pomoc, odmítají. Rusové bombardují pevnost. Švédové žádají, aby ženy opustili pevnost. Rusové odpověděli: město neobléhali, aby oddělili své manželky od manželů - oba by měli opustit pevnost. Město je v plamenech, ostrov v pevnosti je kompletně zajat ruskými jednotkami. Nakonec útok začíná. Švédové velmi tvrdohlavě odolávají odvážnému a silnému útoku. Zabitý plukovník Preobrazhensky pluk Karpov, první, kdo zahájil bitvu. Panovník vidí, že útočníci mají krátké schody a Švédové napravují naše poškození. Nařídí ustoupit a pohodlněji zaútočit. Hlavní útok, princ Golitsch, odpovídá: hlavní obtíž už byla překonána; Pokud nyní ustoupíme, budou při druhém útoku ztráty dvojnásobné. Brzy je zabit kmenem, který spadl ze zdí.
Alexander Nevsky, který na těchto místech bojoval, vstoupil do zdí Rusové. Švédové se vzdávají; pořádá Peter nové ruské pravidelné armádní triumfy. Švédi jsou nejen propuštěni z města, ale jsou také laskavě dovoleni jít na své lodě. Dostávají od Petera rozloučení, aby sdělovali králi Karlovi: neshoda v ruské armádě skončila, „Rusové v plucích jsou jednomyslní.“ Neva víly slaví vítězství Petra. Armáda vytváří chválu panovníkovi a rozloučí se s padlým. Mezi památkami vzatého města vidí Peter určitou připomínku Jana III., Který jako první představil dělostřelectvo v Rusku a zachránil zemi před jordou Hordy. Mezitím pohled na zničené město naznačuje zhoubnost války ... Ale Peter vytáhl svůj meč z krveprolití: „byl horlivý pro vědu, pokojný a velkorysý“. Rusové začínají přestavovat a posilovat zničenou pevnost a Peter jde se slávou do Moskvy.
