: O neobvyklém období v životě mladého umělce, který náhodou pracoval jako učitel na korespondenci malování a rozeznal skutečný talent u jednoho ze svých studentů.
1939 rok. Vyprávění je jménem devatenáctiletého chlapce. Jeho skutečné jméno není uvedeno.
Po smrti matky se hlavní postava a jeho nevlastní otec Bobby Agadzhanyan (agent znalec obrazů) vrací z Paříže do svého rodného New Yorku, které dříve opustili během Velké hospodářské krize.
Hrdina nějakou dobu na novém místě nedělá nic zvláštního: chodí, čte a často navštěvuje zubaře. Brzy však najde zajímavé neobsazené místo v jedné z novin, které se píšou - učitel korespondčních kurzů v malbě „Milenci velkých mistrů“.
Hrdina věří, že toto volné místo je právě to, co potřebuje, vzdělané umělcem a dokonce vyhrál první tři ceny v galerii Freiberg. Napsal ohnivému dopisu zaměstnavateli, ve kterém, aby zvýšil své šance na nalezení zaměstnání, přichází s tragickým příběhem o smrti své manželky a opuštěném rodinném statku na jihu Francie, o jeho vztahu s Honor Daumier a přátelství s Picasso.
Adresátovi je zaslán dopis podepsaný Jean de Domier-Smith. Hrdina je přijat. Samotné kurzy se nacházejí v Montrealu (Kanada), kam se musí přesunout. Ředitel kurzu je bývalým členem Císařské akademie výtvarných umění v Tokiu Monsieur Yoshoto, který žije se svou ženou ve druhém patře nudného třípatrového domu ve verdunské čtvrti v Montrealu. Škola se nachází přímo v Yoshotoově bytě a v přízemí stejného domu je ortopedická dílna.
Ve snaze potěšit své zaměstnavatele, protagonista přijde s ještě více bajky během prvního setkání (zejména, že on nenávidí židle, a Yoshoto by neměl starat o jejich nepřítomnosti v jeho pokoji, stejně jako že hrdina nyní studuje buddhismus ačkoli později to ukáže se, že Yoshoto rodina je Presbyterian). Nicméně, na Monsieur a Madame Yoshoto, nepřiměřená řečivost hrdiny nepřináší velký účinek - setkávají se s ním bez emocí, obchodně a pozorují pouze nezbytnou slušnost. Hrdina brzy začne fungovat.
V prvních dnech musel přeložit z francouzštiny do angličtiny psaná doporučení, která vydal monsieur Yoshoto, studentům, kteří zaslali své kresby poštou. Téměř upadl do zoufalství, když si myslel, že byl použit pouze jako překladatel, a protože věřil, že jeho lži o poznávání Picassa byly vyřešeny, hrdina nenajde místo pro sebe.
Brzy však od studentů obdrží první kresby pro sebeanalýzu a vyhodnocení. Prvním studentem byla 23letá hospodyňka z Toronta, která psala pod pseudonymem Bambi Kremer. Ve svém profilu jmenovala Rembrandta a Walta Disneye svými oblíbenými umělci, k dopisu připojila velkou lesklou fotografickou kartu s obrázkem v plavkách, bez čepice a bez náramku. Mezi kresbami Kremera si hrdina zvláště vzpomněl na ten, který byl oprávněn citátem z Bible: „A odpusť jim jejich přestoupení.“ Na obrázku tři chlapci lovili v nějaké podivné nádrži a jedna bunda visela na znamení, které říká: „Rybolov je zakázán.“ Způsob kreslení byl hrozný.
Druhým studentem byl R. Howard Ridgefield z Windsoru v Ontariu, 56letý světský fotograf, který vnímá malbu jako další „výnosný obchodní muž“. Oblíbení umělci, jmenoval Rembrandt, Sargent a „Titsyana“. Maloval hlavně karikatury. Na jednom z nich kněz svedl nevinnou dívku. Způsob psaní R. Howarda Ridgefielda se bolestně podobal způsobu Bambi Kremera.
Pokud práce prvních dvou studentů téměř uvrhla hrdinu do deprese, pak práce třetího studenta ho zasáhla do jádra. Byla to sestra Irma, jeptiška ženského řádu sestry sv. Josefa. Učila vaření a kresbu na základní kongresové škole poblíž Toronta. Sestra Irma k dopisu nepřipojila fotografie ani věkové informace, napsala, že nikde studovala kresbu, ale byla nucena nahradit místo učitele v souvislosti se smrtí jedné jeptišky na příkaz svého rektora Otce Zimmermanna. Sestra Irma slíbila, že bude pilně studovat. Nazvala svého oblíbeného umělce Douglasa Buntinga, kterého hrdina dlouho a neúspěšně hledala, ale nikdy ho nenašla.
V dopisu jeptišky bylo šest kreseb. Všichni byli nádherní. Nejlepší obraz byl malován akvarelem na balicí papír. Zobrazoval přenos těla Kristova do jeskyně zahrady Josepha z Arimathea. Přestože obrázek měl při výběru barvy malé nedostatky, hrdina obdivoval živost a bezprostřednost jejích obrazů. Poochs se převalil vedle zástupu truchlících sledujících jejich těla. Žena v popředí, obrácená k divákovi, volala někoho z dálky a mávla rukou. V jednom z obrazů hrdina poznala Mary Magdalenu - on sám nechápal, jakými znaky, protože chodila, nijak nezradil její zármutek - ale hrdina si byl stále jistý, že to byla Maria Magdalen.
Hrdina ohromen tím, co viděl, napsal své sestře Irmě „nekonečně dlouhý dopis“. Přiznal v ní, že ji považoval za „neobvykle talentovanou“, zeptal se, zda osoba na obrázku v modrých šatech, Maria Magdalene, která byla Douglas Buntingová, zda viděla reprodukce Antonella da Messiny, pokud mluví francouzsky, protože je pro něj snazší vyjádřit se v tomto jazyce, zda ji v duchovním smyslu klášterní život uspokojí. Zeptal se na hodiny recepce v klášteře a řekl, že bohužel je agnostik, ale obdivuje Martina Luthera, přestože je protestantem. Hrdina položil mnoho dalších otázek a řekl mnoho nesmyslů, za které se tisíckrát omluvil. K dopisu připojil několik vyučovacích návrhů - v naději, že by pomohly sestře Irmě z ryze technického hlediska.
Brzy ráno hodil dopis do poštovní schránky, poté se vrátil k sobě a sotva pohnul rukama, spadl na postel. Inspirace, kterou hrdinovi daly práce Irminy sestry, mu po nějakou dobu pomohla nebezpečně a velmi aktivně pracovat na doporučeních pro ostatní studenty.
Očekávání odpovědi kláštera však bylo stále bolestivější. Hrdina šel, strávil hodiny v kinech, kopíroval Kristův pohřeb z Irminy sestry z paměti, ale nemohl se uklidnit. Jednoho dne, když šel večer, se zastavil před osvětleným výkladem ortopedické dílny a byl vyděšený slzami.
Bez ohledu na to, jak klidně, chytře a vznešeně jsem se naučil žít, <... ›Jsem odsouzený navždy potulovat cizince v zahradě, kde jsou pouze smaltované hrnce‹ ... ›a kde vládne beznohý slepý dřevěný idol - manekýn oblečený v levné herniální bandáži.
Té noci snil o sestře Irmě, která se s ním setkala v klášteře. Bezmyšlenkovitě a bez hříchu ovinul ruku kolem pasu.
Jednoho dne Monsieur Yoshoto rutinně přinesl hrdinu dopis od kláštera. Uvádí, že z důvodů, které nemohl ovlivnit, byl otec Zimmerman nucen změnit názor a nemohl dovolit sestře Irmě studovat na kurzech „Milenci velkých mistrů“. Klášter vyjádřil hlubokou lítost a požádal, aby byla vrácena první splátka práva na výuku ve výši čtrnácti dolarů.
Hrdina přečetl dopis několikrát v hrůze, poté napsal dopis všem ostatním studentům s jedním duchem a radil jim, aby navždy opustili myšlenku stát se umělci. Po dokončení dopisů je okamžitě vzal na poštu.
Když odmítl oběd, zamkl se ve svém pokoji a seděl tam tiše déle než hodinu.Pak napsal další dopis sestře Irmě, který nebyl nikdy odeslán. V něm bědoval nad svými neopatrnými výroky v minulosti a věřil, že právě oni mohou přitáhnout pozornost Otce Zimmermanna a způsobit potíže sestře Irmě. Hrdina napsala, že bez pochopení základů mistrovství může Irma sestra zůstat velmi, velmi zajímavou umělkyní, ale nikdy se nestane skvělým mistrem. Napsal, že není nutné spěšně opustit doktrínu, že pokud důvod odmítnutí leží v hmotné rovině, je připraven vést třídy zdarma. Nakonec hrdina požádal Irmu sestru o povolení k návštěvě v sobotu v klášteře.
Hrdina ihned neposlal dopis. Rozhodl jsem se to znovu přečíst při večeři, nejlépe při svíčkách. Oblékl si svého jediného smokingu, nařídil telefonicky stůl u hotelu Windsor a vyšel ven. Nebylo tam žádné taxi. Po chvíli chůze se hrdina rozhodl plivat na hotel a šel do nejbližšího baru. Tam vypil kávu a znovu si přečetl dopis, shledal ho nepřesvědčivým a rozhodl se přepsat, poté rychle vykročil k domu.
Na cestě mu však došlo k neuvěřitelné události. Asi ve devět večer dohnal dům a všiml si světla v okně ortopedické dílny. V okně stál živý muž - asi třicetiletá žena, která změnila obvaz na dřevěném manekýnka. Když byla žena sledována, prudce se otočila a neschopná udržet rovnováhu se posadila na podlahu. Vyskočila, začervenala se a znovu začala pracovat. A pak „obří slunce bliklo“ a letělo rovnou do nosu hrdiny rychlostí „devadesát tři miliony mil za sekundu“. Oslepený a vyděšený stál několik vteřin, opřel se o sklenici okna a když přišel k jeho smyslům, žena byla pryč.
Hrdina vstoupil do domu, šel do svého pokoje a hodil se na postel. Po několika minutách nebo hodinách napsal ve svém deníku: „Nechám svou sestru Irmu osvobodit - nechat ji jít vlastní cestou. Všichni jsme jeptišky. “ Než šel spát, napsal všem svým studentům, že jim dříve byla omylem zaslána dopisy o vyloučení.
Kurzy „Fanoušci velkých mistrů“ se brzy zavřeli, protože režisér neměl povolení k výuce. Hlavní postava šla ke svému nevlastnímu otci na ostrově Rhode Island, kde chvíli žil, dokud třídy nezačaly na New York Art School. Nepokoušel se znovu setkat se svou sestrou Irmou. Někdy však dostal dopisy od Bambi Kremera, který se zabýval kreslením pohlednic.