Proměny, nebo Zlatý osel
Hrdina románu Lucius (je to náhoda se jménem autora?!) Putuje po Thesálii. Na cestě slyší fascinující a děsivé příběhy o čarodějnických kouzlech, proměnách a dalších čarodějnických trikech. Lucius přijíždí do Thessalian města Hypatou a zastaví se u domu jistého Milona, který je „plný“ ...