: Voják dostává podvod Woe-Happiness. Poté, co zažil spoustu zármutku, vrátí Woe-Happiness a najde své štěstí.
Starý dřevorubec řeže palivové dříví v lese a po celou dobu si připomíná zármutek a neštěstí. Jeho neteř Nastya mu přináší oběd. Dřevorubec vyčítá dívce, že čeká na svého milovaného vojáka Ivana Tarabanova, který je nahý jako sokol, a odmítá bohatého mlynáře.
Dřevorubec pokračuje v řezání lesa, vzpomíná na neštěstí neštěstí a jeho sekera se zlomí. Před dřevorubcem se objeví malá stará žena - Woe-Happiness. Bylo to po celou dobu s jeho rodinou, odtamtud a všemi neštěstí. Unavená smutkem s rodinou dřevorubců, aby žila, poslouchala jeho oh-vzdech, chce putovat po celém světě. K tomu musí někdo něco prodat a říci: „Vezmi si moje dobro, ale navíc smutek.“
Dřevorubec se snaží něco prodat Hunterovi a Pastýři, kteří běží kolem, ale odmítají to. Nakonec se mu podařilo prodat lano Kuptsovi za altyn, jehož konstrukce byla krátká.
Lupiči útočí na obchodníka. Pláče, vzpomíná na Horu štěstí. Běda říká obchodníkovi, jak se ho může zbavit.
Král Dormidont přichází do lesa, aby lovil se svou armádou a se svým budoucím zetě, zámořským královstvím. Chtějí pečit hru, ale nemají oheň. Objeví se obchodník a nabídne od něj odkoupení pazourku a pazourku.Spolu se zbožím ukládá Obchodník carovi Horu štěstí.
Dcera Cara Anfisy žádá svého otce, aby si za ni koupil rakev, ale v pokladnici nejsou peníze. Zahraniční princ se odmítá oženit s chudou nevěstou. Několik států prohlašuje válku s králem najednou, ale za armádu není co platit a uteklo. Ve službě zůstává pouze jeden voják Ivan Tarabanov. Král si připomíná smutek. Smutek odpoví a řekne králi, jak se ho zbavit.
Král nabízí vojákovi, aby si koupil prsten, šavle, korunu, ale voják odmítá - nepotřebuje to. Král zachází s vojákem s tabákem ze svého zlatého šňupacího tabáku. Voják má rád tabák a souhlasí s tím, že si od krále koupí šňupací tabák, ale kromě niklu nemá peníze. Aby nebyl obviněn z krádeže, vyžaduje voják potvrzení od krále. Spolu s šňupací krabicí dává král vojákovi smutek.
Smutek se bojí obtíží života vojáka a žádá vojáka, aby jej někomu prodal, ale voják nechce lidi ničit. Smutek děsí vojáka různými problémy, ale voják se jich nebojí. Smutek v očích slzy slibuje, ale voják říká, že pláče z tabáku. Smutek ho žádá, aby čichal, vylezl do šňupacího tabáku a voják tam zavřel.
Do Nastya přichází voják, který nyní žije v bohatém domě. Říká, že od doby, kdy se jeho strýc zbavil smutku, všechno s ním šlo dobře. Ale smutek nyní žije s vojákem v šňupací krabici - jeho matka zemřela, dům je zničen a Nastya je provdána za svou vůli.
Hosté se scházejí v domě, přichází ženich - obchodník.Ale Nastya, která přišla k hostům, oznamuje, že její snoubenec je vojákem. Když voják viděl drahé šňupací tabák, hosté ho obvinili z krádeže. Voják je svázán a převezen do paláce ke králi.
V bohatě vyzdobeném paláci sedí král, Anfisa, zámořský královský dvůr a dvořané. Stráž proniká do obchodníka, dřevorubce a zatčeného vojáka. Voják ukazuje potvrzení a král potvrzuje, že kvůli smíchu prodal vojákovi šňupací tabák pro nikl.
Aby voják nikomu neřekl o zármutku, car se zavázal, že ho pustí, ale řekne mu, aby opustil šňupací tabák v paláci. Voják požaduje jeho nikl zpět. Car a obchodník dávají penny, dřevorubec je altyn a voják jim dává celou horu štěstí.
Smutek vezme obchodníka, dřevorubce a cara v Tatararu a Voják a Nastya slaví svatbu.
