: Exilový uzurpátor síly magické země se ji znovu pokouší dobýt. Aby pomohli obyvatelům země, přijít se svými přáteli z vnějšího světa. Uzurvátor je znovu poražen.
Obří pták
Vyhoštěný Oorfene Deuce, posedlý pomstou, se usadil ve svém domě v Modré zemi spolu s medvědem, kterého oživoval, a dřevěným klaunem. Po sedmi letech strávených ve snech o znovuobnovení moci nad Pohádkou letěl do Urfinovy zahrady obrovský orel Carfax. Podle zákonů orla kmene má pár právo vyndat kuřátko, pouze pokud jeden z orlů zemře, takže každý má dost jídla. Nakonec Carfax toto právo obdržel, ale vůdce kmene se rozhodl mládě vytáhnout. Když povstala proti vůdci, zemřela žena Carfaxe a on sám byl smrtelně zraněn. Carfax se nemůže vrátit ke svému kmeni, zabijí ho. Urfin vyšel z orla a odešel žít. Inspiroval jednoduchého orla, že lidé nerozumí jeho velkým návrhům. Chce se stát hlavou lidí, aby dělal ušlechtilé skutky. Náhle si Urfin vzpomněl na válečný kmen Jumperů, kteří žili v horách poblíž Růžové země a říkali si Marrans. Oorfene poslal svého klauna k průzkumu a uvedl, že velký kmen Prygunov těžil šperky v horách a vyměňoval je za jídlo od sousedů, obyvatel růžové země Boltunov. Žijí v chatkách, protože nevědí, jak stavět domy. S jejich silnými, svalnatými nohami, skokani dělají dlouhé skoky. Marranas uctívá oheň. Ani Marrana neumí vařit nebo péct chléb. Jejich oblíbenou zábavou je box.
Oorfene schovával medvěda a potřebné tesařské nástroje poblíž marranské země a oblékl se do červených šatů a objevil se před vyděšenými Marrane na obrázku Ohnivého Boha. Nejprve Urfin naučil Marrans stavět domy a postavit si palác. Ze strachu dali Marranes Urfinovi šperky, které si tajně vyměnil s Chatterboxy za nábytek a domácí potřeby. Marranasovi to představil jako zázrak. Oorfin ujistil Marranova, že kdyby ho poslouchali, měli by to samé. Také je učil, jak vařit různá jídla a péct chléb. Vznešené Marranes, vedené jejich vůdcem, nyní utlačovaly chudé, kteří nebyli spokojeni s výskytem Oorfene, ale strach z Boha byl silnější.
Také vědět, že si začali vyměňovat šperky z chatterboxů a obchod začal vzkvétat. Vůdce Marrans koupil stejný nábytek jako Urfinův a začal něco hádat. Nyní, pro těžbu šperků, bylo nutné kopat hlubší doly. Aby dělníci neskryli cennosti, přidělili jim bohatí dozorci.
Carfax to viděl a byl rozhořčený nad nespravedlností, ale Urfin ho přesvědčil, aby počkal a linka by se dostala k obyčejným lidem. Ale Carfax stále méně věřil ve svého spasitele.
K moci
Mezitím se strašák rozhodl přeměnit Smaragdové město na ostrov, aby posílil svou obranu v případě invaze nepřátel. U hradeb města nařídil rozbití městského parku. Milá víla Stella, dáma Růžové země, mu dala kouzelnou krabičku, která ukazuje vše, co se děje v kouzelné zemi. Stella také varovala, že musíte dávat pozor na Oorfene Deuce. Strašák se zpočátku opravdu staral o vyhnanství, ale když viděl, že celou dobu pracuje ve své zahradě, zapomněl na něj.
Vycvičený Urfinem byl Marranes nespokojen s nerovností a lidová nespokojenost rostla. Ale Oorfin je ujistil, že život je lepší za rohem, a poslal je, aby bojovali proti Munchkinsům a Migunům. Když to Carfax viděl, opustil Urfin.
Oorfene se přestěhoval se svou armádou do Fialové země. Ale Marranes byli horší než dřevění vojáci: potřebovali jídlo a odpočinek.Nicméně, oni se zabývali Miguns a zajali dřevorubce, když on byl bez sekyry. Dřevorubec dokázal poslat varovné znamení Scarecrowovi s titmouse. Když se podíval do své zásuvky, viděl, že jeho přítel má potíže. Vrána Kaggi-Karra byla poslána do Violet Land jako informátor.
Oorfene Djus opustil místokrále ve Fialové zemi a vzal s sebou svázaného dřevorubce do Smaragdového města. Strašák, který to věděl, zničil všechny dopravní prostředky podél kanálu a armáda Oorfene Deuce začala obléhání města. S pomocí vrhacích zařízení vyskočili Marrans přes zdi a vstoupili do města. Oorfene znovu zasadil strašáka a dřevorubce do suterénu. Počítal s pomocí hlupáků, ale pod vedením Kaggi-Karra mu odmítli sloužit a šli do lesa. Marrans drancoval Smaragdové město i Fialovou zemi a usadil se v domovech občanů. Sám Urfin okupoval palác. Najednou se k němu vrátila orlová sova z Guamu. Navrhl, že nedaleko od Emerald City rostou ořechy nuh-nuh, díky nimž lidé nespí, a strážci nyní přestávají spát v noci.
Úžasné mezky
Zatímco Ellie a Fred byli ve Fairylandu, měla Ellie sestru Annie. Když Annie vyrostla, stala se přítelkyní se sousedním chlapcem Timem. Přátelé poslouchali Ellieho příběhy o pohádce a snili o tom, že se tam dostanou. Poté, co jako dárek dostala Ramoninu stříbrnou píšťalku, se Annie rozhodla použít ji a - hle, aj! - myši se rozběhly, i když nemohly mluvit. Ale matka, když to viděla, se bála a zapískla.
Společně s Timem a vnukem Toto jde Arto Annie navštívit Cunning. Děti žádají Freda, studenta technické univerzity, aby jim pomohl dostat se do magické země. Ale skrz jeskyni nebylo možné se tam dostat kvůli zhroucení.
Po návratu domů obdrží poštou dva mechanické mezky, které se živí sluneční energií. Na koni se děti z Arta vydaly na cestu. Mezky neví únavu a dobře udržují vodu.
Učí Ellie, děti procházejí pouští, černými kameny Ginghamu a ocitají se v Kouzelné zemi, kde začnou mluvit mezky a Artaud. Ale v horách se cestovatelé ztratí a setkají se s Carfaxem, který jim pomáhá. Když vůdce zemřel, Carfax se vrátil ke svému kmeni. Tam potkal novou přítelkyni a klidně a šťastně se uzdravil.
Ve Fairylandu Annie zachrání Tonkonyukha, krále lišek, z pasti a dostane jako dárek stříbrný obruč, díky čemuž je neviditelný pro každého, kdo ho nosí. Tonkonyuh také zachází s dětmi s plody králičího stromu, které chutnají jako králičí maso.
V zemi Ževunova už Villina čeká na děti. Chce, aby děti svrhly Oorfene Deuce. Villina žádá děti, aby šly do Smaragdového města podél silnice po žluté dlážděné silnici a pomocí stříbrného obruče zvedly kouzelný box. Pomůže se vypořádat s Oorfene Deuce.
Annie zachází s Chewers s plody králičího stromu. Když se Tim dozví, že Chewers nemůže spadnout do království lišek, aby si mohl vychutnat tyto plody kvůli krvežíznivému tygrovi, který se usadil na silnici, Tim pro něj vytvoří past.
Stříbrný obruč
Po procházce Modrou zemí a setkání s podzemními obyvateli míří cestovatelé do Emerald City. Na cestě se dozvídají, že se Migoni vzbouřili proti Marrans.
Díky stříbrnému obruči cestující potichu pronikají do města Emerald. Marrans mezitím přijde do Modré země. Ale časoměřič podzemní země Ruggiero se s nimi setkal s draky a se šesti nohama. Poražený Marrans se vrací do Urfinu.
Aby odhalil záhadu magické skříňky, Urfin hrozí strašákem odvetou, ale žádná hrozba děsí vládce smaragdového města.
Poté, co si Tim nasadil stříbrný obruč, doprovázel Kaggi-Karr, vstoupil na Smaragdový ostrov a vstoupil do trůnní místnosti. Když viděl, jak sem přichází zásuvka a Oorfene, neviditelný Tim zasáhne Urfinovu krabici krabicí a skrývá se.
Annie nazývá královnu myší Raminu. Ramina vstoupí do vězení, kde Scarecrows sedí u dřevorubce a učí se od nich magická slova, která ovládají krabici. Nyní mohou Annie a její přátelé sledovat vše, co se děje v pohádce. Dozví se, že zajatci byli převezeni do jiného vězení, kde jsou Faramant a Dean Gyor, a pošlou tam Kaggi-Karra. Nyní jsou vězni hlídáni strážcem, který jí ořechy nuh-nuh a nikdy nespí. K neutralizaci účinku ořechů potřebujete Soporific vodu. V mechanických mezcích sestoupí Annie a Tim do podzemní země, extrahují sírovou vodu a osvobodí své přátele. Osvobozená a fialová země. Dobytí Urfinu se rozpadá, armáda ho už nechce poslouchat. Vystoupí v řeči, ve které naléhá na Marrans, aby bojoval a řekl, že Migunové přicházejí zničit jejich domovy. Marrans souhlasí, že zůstane, aby posílil svou moc. Během cesty do Purpurové země, oni jsou závislí na hře volejbalu, který Tim učil Migunov. Oorfene je znovu poražen a mezky přinášejí Annie a Tim domů.
