Akce se koná na Floridě na začátku třicátých let minulého století, před a během tzv. Druhé seminolové války. Protagonista George Randolph je synem chudého pěstitele, který se přestěhoval z Virginie na Floridu. V jeho žilách je příměsí indiánské krve, která je v Americe považována za hrdost.
Na samém začátku příběhu se seznamujeme s dalšími hrdiny. Mezi nimi jsou otroky Yellow Jack a Black Jack, mulat a Negro, mulat je popisován jako pochmurné, zlé, kruté a pomstychtivé stvoření - vlastnosti, které hrdina, jehož jménem se vypráví, považuje za psychologickou zvláštnost mulatů obecně: „Mulattos je hrdý na svou žlutou kůži a dal "výše" černí duševně i fyzicky, a proto mnohem ostřeji cítí jejich poníženou pozici. " O černochech se říká: „Jsou to zřídka necitliví divoši <...>, všude, kde musí trpět, ale v jejich duších není pomsta a krutost.“ Proto má Black Jack laskavé srdce a je velmi připoutaný k hrdinovi a jeho otci.
Mezi mulatem a černochem existuje rivalita kvůli kráse čtvrti Viola. Jednou mulat, který si přeje získat její přízeň, ji sleduje na lesní cestě a Viola je před násilím zachráněna pouze díky vzhledu sestry hrdiny, mladé Virginie. Mulat je potrestán; z pomsty zabije milovanou laň ve Virginii, je znovu potrestán a poté se rozhodne jít do extrémů - láká aligátora k bazénu, kde se dívka obvykle koupe.
Zachránila ji před smrtí Indián jménem Powell, syn Inda a bílý.
Bylo rozhodnuto provést zásah do života mulatky bílé dívky - spálit ho naživu. Majitelé sousední plantáže, otec a syn Ringholdu, se živě účastní příprav na popravu - každý ví, že se mladý Ringhold chce oženit s Virginií. Powell a Arena Ringhold si vyměňují urážky a v důsledku boje mezi nimi se Yellow Jacku podaří uniknout. Pronásledují ho, ale před jeho pronásledovateli se stává obětí krokodýla.
Mezitím se Ringhold s přáteli Nedem Spencem a Billem Williamsem rozhodne potrestat pyšného Inda a hrdina ho zachrání před bitím řasami.
Takto se rozvíjí přátelství mezi hrdinou a Indem, ke kterému se následně připojí sestra Virginie a Powell Mayumi. Toto přátelství netrvá dlouho: brzy se o něm rodiče hrdiny dozvědí a on je urgentně poslán ke studiu na West Point.
Když se vrací na Floridu, vaří se tam válka s Indy, jejichž země jsou nárokovány bílými osadníky. Je však jednoduše nemožné vyloučit Indy z jejich země, protože v této věci existuje zvláštní dohoda. Úkolem bílých je ukončit existující a uzavřít novou smlouvu zajišťující přemístění Indů do nových zemí. V případě odmítnutí Indů bylo rozhodnuto použít sílu. K místům znovuusídlování seminářů se vládní jednotky přibližují.
Mezi indickými vůdci neexistuje žádná jednota v otázce přemístění: někteří jsou připraveni souhlasit s podmínkami bílých, jiní raději bojují s jednotkami. Mezi nimi je mladý vůdce, známý svou odvahou, jménem Osceola.
Po malém pobytu doma jde George Randolph do Fort King, kde se nachází velitelství semináře a generální štáb armády na Floridě pod velením generální kliniky, ke které je hrdina vyslán. Z rozhovoru s Black Jackem se dozví, že Ringholdové podvedli Powellovu rodinu na převzetí panství a někam odešla. Tato zpráva je pro něj velmi znepokojivá, protože Mayumi už dlouho miloval. Na cestě k pevnosti někdo střílí George a Black Jack říká, že to byl Yellow Jack.
Den poté, co hrdina dorazí do Fort King, se koná rada vůdců, při které je vládní agent Wiley Thompson vyzývá, aby podepsali dohodu o přemístění. V kritickém okamžiku se objeví Osceola, který rozhoduje o výsledku rady - hlavní vůdce odmítá pod svým tlakem podepsat svůj podpis. Thompson se naštvaný a otrávený obrací k němu, volá ho Powell, a pak ho hrdina pozná.
Agent Thompson představuje Indům ultimátum, k němuž byl prezidentem pověřen: přemístění nebo válka. Indové však tvrdí, že jsou připraveni se bránit. Poté je agent vyzve, aby znovu diskutovali ve svém kruhu a setkali se další den.
Později večer se George ocitne v lese a čeká na zrádné vůdce, kteří mu musí poskytnout důležité informace. Najednou se objeví šílená indická Hajj Eva, známá od dětství, která ho varuje před nebezpečím. Opravdu se stává svědkem spiknutí: jeho starý nepřítel Arens Ringhold plánuje ho zabít, oženit se s jeho sestrou a zmocnit se plantáží. Vraždu musí provést Yellow Jack, který byl až do této chvíle považován za mrtvého.
Další den, v blízkosti agenta Kinga, se koná nové setkání agenta s Indy, během kterého je Oceola zatčen, a Hajj-Eve jmenuje George data do lesa.
Hrdina chce s Ringholdem vyrovnat účty. Přítel mu radí, aby dal Ringholdovi omluvu, aby ho zpochybnil jako první. To se rychle najde: Ringhold se může pochlubit milujícím vítězstvím svého přítele Scotta, vedoucího velitele velitele, který údajně Mayumi udělal z jeho paní. George zabouchne Ringholda a pak ho zraní v souboji.
Večer přijíždí do lesa a je svědkem setkání Mayumi se Scottem. Dívka žádá Scotta, aby pomohl osvobodit jejího bratra, ale on jí udělá špinavou nabídku. Hrdina zachrání dívku a ona spadne do jeho náručí.
Téhož večera George navštívil Oceolu a doporučil mu, aby podepsal smlouvu, protože podpis ho nijak nezavazuje: konec konců musí dohodu o přesídlení uzavřít všichni lidé. Osceola tak získává svobodu.
Mezitím začíná mobilizace dobrovolníků v americké armádě. Aby vytvořil takové oddělení, hrdina s přítelem, kapitán Gallagher, jde do své rodné vesnice Swaney.
Cestou si uvědomí, že se jeho sestra tajně setkává s Osceolou. Je velmi rozrušený, protože taková setkání mohou vážně poškodit její pověst. Postupně mu však začíná připadat, že Virginie sympatizuje s Gallagherem, a on to reciproční. Náhle hrdina zjistí, že Arena Ringhold často navštěvuje svou sestru. Obává se, že by se Virginie nedopustila vyrážky a oženila by se s ním. Náhodou však byl svědkem jejich setkání a zjistil, že Virginie se snaží získat dar panství, které kdysi patřilo Powellu. Později dívka dá svému bratrovi slib, že s Ringholdem nebude mít nic společného.
George je naléhavě svolán k Fort Kingovi. V noci se ocitl v lese a je zajat Indy a svědky Oceolovy pomsty na zrádce Omatle. O něco později, během vánočních svátků, Indiáni zabili agenta Thompsona - tak pomstu Osceola.
Začíná skutečná válka, ve které Indové získají jedno vítězství za druhým (porážka odloučení major Dade, bitva o Whitlacutchi). Jeden vrchní velitel nahrazuje jiného, ale žádný z nich nemůže způsobit Indům vážnou porážku. Během války hrdina zázračně přežije.
Po dvouměsíční nepřítomnosti se vrací domů. Mučí ho těžké předtuchy. Když dorazí, zjistí, že jeho majetek byl spálen, jeho matka a strýc, kteří sloužili jako vedoucí, byli zabiti a jeho sestra byla unesena. Očití svědci se nazývají viníky Indiánů, ale později se ukáže, že to byl žlutý Jack oblečený do kostýmu Oceoly, a únos byl organizován Ringholdem, aby pak působil jako spasitel, a tak donutil Virginii, aby si ho vzala.
Jako vždy, Osceola přichází na pomoc hrdiny a jeho sestře. Vděčná Virginie mu podá dokumenty o právu vlastnit majetek a George vezme Mayumi pod jeho ochranu a zamýšlí se s ní oženit.
Ale Oceole už není předurčen k tomu, aby využil výhod šlechty z Virginie: ztratil zájem o život, protože se mu podařilo zbavit se všech, kteří přísahali, aby se pomstili. Během nočního zastavení se snadno nechá zatknout a po několika týdnech zemře v zajetí na nevyléčitelnou nemoc.
V době zatčení Oceoly z kousnutí chřestýšu, který s sebou vždy nosí bláznivý Hajj Eva, zemře Yellow Jack, který dal indiánům úřady.
Virginie se ožení s kapitánem Gallagherem, hrdinou se ožení s Mayumi, a Black Jack a jeho manželka Viola jsou manažerem posláni na jednu z plantáží Randolpha.