V horké noci byl škuner Medusa ukotven u pobřeží Argentiny. Perličky chytily na palubě. Balthazar, araucanský Ind, první asistent kapitána a majitele škuneru Pedro Zurita, nesl noční hodinky. V mládí byl Balthazar slavným lovcem perel. Ve věku otevřel obchod s mořskými rarity a začal pracovat pro Zuritu.
Balthazar už začal omývat, když zaslechl hudební zvuk trumpety, doprovázený veselým a mladým hlasem. Rybáři a lovci perel byli znepokojeni - byl to mořský ďábel. Toto neznámé stvoření dlouho terorizovalo pobřeží, pomáhá jednomu a poškozuje ostatní. Řezal sítě, hodil ryby do člunů chudých a bavil se, bavil se s rybáři. Vědci toto stvoření nemohli klasifikovat, protože ho nikdo neviděl. Zurita stále nevěří v mořského ďábla.
Ráno bylo objeveno, že provazy člunů vázaných na škuner byly ostříhány ostrým nožem. O něco později jeden z potápěčů viděl samotného ďábla - stvoření s šupinatou kůží, obrovské oči a žabí nohy. Ďábel zachránil potápěče před žralokem. Zurita tomu opět nevěřil, ale brzy sám viděl podivné stvoření, jak sedělo vedle delfína a foukalo do velké skořápky.
Když se Zurita přesvědčil o existenci mořského ďábla, rozhodl se ho chytit a přinutit ho pracovat pro sebe. Balthazar se zavázal pomoci mu. Ďábel se znovu objevil až po třech týdnech. Balthazar ho následoval a objevil podvodní jeskyni, ve které se stvoření skrývalo. Kolem jeskyně byly umístěny silné sítě, ale ďábel chycený v nich dokázal přeříznout lana.
Zurita se nevzdal. Naplnil záliv pasti a sítěmi, ale ďábel se už neobjevil. Nakonec si Zurita koupil dva potápěčské obleky a on a Balthazar šli dolů do jeskyně mořského ďábla. Ukázalo se, že jeskyně byla napůl naplněna vzduchem a v její hloubce byla objevena silná mříž s komplikovaným hradem. Poté, co prohledal okolí, narazil Zurita na kamennou zeď, za níž byl dům Dr. Salvator.
V Buenos Aires Zurita zjistil, že lékař je známý svými odvážnými operacemi. "Během imperialistické války byl na francouzské frontě, kde se téměř výhradně zabýval operacemi lebek." Po válce se Salvator vrátil do Argentiny a nastoupil do vědy. Zacházel pouze s Indy, kteří považovali doktora za boha. Zurita si uvědomil, že Salvator je nějak spojen s mořským ďábelem.
Jednou přišel do Salvátora starý indický Cristo (Christopher) s nemocnou vnučkou. Doktor ji vyléčil. Cristo chtěl z vděčnosti věnovat zbytek svého života lékaři. Salvator „neochotně a opatrně vzal nové sluhy“, ale bylo tam hodně práce a Cristo se dostal do doktorského domu. Zpočátku Indiáni pracovali ve vnější zahradě obklopené dvěma vysokými zdmi. Žilo tam mnoho podivných zvířat: hadi a krysy dvouhlavých, vrabci s papouškem, lamy s koňskými ocasy a mluvící opice. Tato zahrada byla podávána velmi tichými černochy.
Salvator se brzy shromáždil v Andách pro nová zvířata pro experimenty a chystal se vzít Cristo s sebou. Požádal o návštěvu své rodiny, ale ve skutečnosti šel ke svému bratrovi Balthazarovi. Zuritaův asistent poslal svého bratra do doktorského domu, aby se dozvěděl o mořském ďáblovi. Naučili se výpravy do And, bratři vytvořili plán: Salvator bude zajat „bandity“ a Cristo ho zachrání, poté se stane důvěrným lékařem.
Plán byl úspěch. Salvator se vrátil domů a přivedl Cristo do vnitřní zahrady. Doktor vyčerpal bazén, kopal uprostřed malé zahrady a šel dolů do poklopu. Dlouhá chodba je vedla do haly s obrovským akváriem, které šlo přímo k mořskému dnu. Z akvária se přes speciální komoru vynořil humanoidní tvor s velkými vyklenutými očima a žabími stehny. Tělo neznámého jiskřilo modří-stříbrnou stupnicí. “ Oči se ukázaly jako brýle, tlapky - rukavice a váhy - speciální oblek pro vysoké zatížení. Pod tím vším byl pohledný mladý muž jménem Ichthyander.
Mladý muž zavolal doktorovi svého otce, ale nevypadal jako bílý muž. S pravidelnými rysy obličeje a tmavou kůží připomínal Araucanský kmen. Ichthyander mohl žít pod vodou - Salvator implantoval do svého těla žábry mladého žraloka. Byli to jeho rybáři, kteří byli považováni za mořského ďábla.
Ichthyander trávil většinu času v oceánu se svým přítelem Dolphinem Leadingem. Jednou zachránil krásnou dívku. Byla v bezvědomí a driftovala v oceánu, svázaná s deskou. Ichthyander tu dívku nesl na břeh. Když obojživelník viděl, že se zotavuje, schoval se - nechtěl ji vyděsit. Brzy vedle dívky se objevil „tmavovlasý muž s knírem a kozou, s kloboukem se širokým lemem na hlavě“ a vystupující jako jeho spasitel. Ichthyander byl ohromen a rozhořčen v tak očividné lži.
Cristo se stal služebníkem Ichthyandera. Ve vzduchu mohl mladý muž strávit trochu času: když se žáby vyschly, začal se mladý muž dusit. Cristo bylo zodpovědné zajistit, aby Ichthyander nespal několik týdnů ve vodě, ale v pravidelné posteli. Ichthyander získal dobré, ale také jednostranné vzdělání. Byl dobře obeznámen s přírodními vědami, ale prakticky nevěděl nic o životě na zemi. Mladý muž chápal záležitosti každodenního života horší než pětileté dítě.
Mezitím Salvator znovu odešel do hor. Ichthyander nemohl zapomenout na dívku, kterou zachránil, a Cristo se mu podařilo nalákat do města a slíbil, že hledá krásného cizince. Ihtiandře se nelíbilo horké a prašné město. Cristo ho přivedl do Balthazarova obchodu. Zatímco bratři hovořili, vstoupila Balthazarova adoptovaná dcera Guttiere do místnosti. Dívka byla známá svou krásou a nepřístupností. Když ji viděl, vyskočil a utekl - poznal ji.
O něco později přišel do obchodu Balthazar sám Ichthyander. Na břehu viděl Guttiereho, který předal perlový náhrdelník vysokému, širokoprstému muži jménem Olsen. Náhle náhrdelník vyklouzl z dívčích prstů a spadl do oceánu. Místo tam bylo hluboké a náhrdelník by byl ztracen, ale Ichthyander ho vytáhl. Mladý muž se tedy setkal s Guttiere. Nyní se setkali téměř každý večer. Balthazar netušil, že novým pánem jeho dcery je mořský ďábel.
Jakmile se Ichthyander vrátil domů zraněný - zachránil Leading před lovci. Když Cristo obvazoval ránu, viděl na rameni mladého muže velký tmavý krtek neobvyklého tvaru. I přes zranění šel Ichthyander na rande s Guttiere. Najednou k nim přijel jezdec, který mladý muž poznal: byl to muž, který předstírá dívčího spasitele. Jezdec, který se ukázal být Zurita, řekl, že nevěsta by neměla chodit s ostatními v předvečer svatby. Ichthianndr se dozvěděl, že Guttiere je něčí nevěsta, a začal se dusit a vrhl se z útesu do oceánu. Guttiere se rozhodla, že ten mladík, kterého se jí tolik líbí, se utopil. Balthazar se znovu pokusil přesvědčit svou dceru, aby si vzala Zuritu, ale v reakci znovu zaslechl „ne“.
Poté, co strávil několik dní na moři, Ichthyander toužil. Našel Olsenovu loď v moři. Řekl mladému muži, že vůbec není ženichem Guttiere, a že se dívka naposledy stala manželkou Zurity - vzal ji násilím. Guttiere a Olson se chystali uprchnout do Severní Ameriky, ale neměli čas. Od Olsena se Ichthyander dozvěděl, že Zurita vzal dívku na jeho Dolores hacienda, a rozhodl se jít za ní.
Ihthyander udělal polovinu cesty k haciendě podél řeky. Dále bylo nutné jít pěšky. Mladý muž neměl štěstí: na cestě se setkal s policistou, kterého zmačkaný oblek Ichthyandera vypadal podezřele. Na nedaleké farmě došlo k vraždě a policista se rozhodl obvinit z toho podezřelého mladíka. Pouta Ichthyandera a vedl ho do nejbližší vesnice. Jednou na mostě přes rybník vyskočil Ichthyander do vody a předstíral, že se utopil. Zatímco policie hledala „utopeného muže“, Ichthyander dosáhl haciendy.
Jakmile byl na místě, mladý muž se pokusil najít Guttiere, ale narazil na Zuritu. Udeřil Ichthyandera do hlavy a hodil ho do rybníka. Guttiere slyšela v zahradě rozruch, vyšla k rybníku a uviděla muže, kterého považovala za mrtvého, jak vychází z vody. Ichthyander připustil, že to byl on, kdo byl považován za mořského ďábla. Zurita pozorně sledoval mladou ženu a podařilo se jí odposlechnout tento rozhovor. Uvědomil si, že mořský ďábel je konečně v jeho rukou. Viděl, že Ichthyander byl pouta a hrozil, že ho předá policii. Guttiere začala prosit svého manžela, aby ušetřil Ichthyandera, a předstíral, že nemůže odolat prosbám své manželky. Slíbil, že Ichthyander převede do svého škuneru a vypustí ho do otevřeného oceánu. Jednou však na škuneru zamkl Zurita Ihthiandera v nákladovém prostoru a Guttiere v kabině.
Mezitím proběhla důležitá konverzace mezi bratry Cristem a Balthazarem. Balthazarova žena zemřela při porodu, když ji Cristo převezl přes hory. Potom řekl svému bratrovi, že dítě také zemřelo. Ve skutečnosti Cristo odnesl chlapce k Dr. Salvatorovi, který řekl, že dítě nemůže zachránit. Podle rodné značky Cristo poznal svého synovce v Ichthyanderu. Balthazar zasáhl zprávu, že jeho syn byl naživu a stal se mořským ďábelem.
Následujícího dne se Salvator vrátil z expedice. Cristo ho informoval, že Ichthyander byl unesen. Doktor spěchal, aby zachránil mladého muže v ponorce ukryté v jeskyni pod domem.
Ráno nařídil Zurita, aby byl Ichthyander položen na palubu. Mladý muž se necítil dobře. Nemohl žít bez čisté vody, ale musel se vrhnout do sudu z hovězího masa. Zurita ohromila „mořského ďábla“ a zavěsila ho kovovým pásem na dlouhém řetězu a poslala ho, aby hledal perly, a slíbil, že ho nechá pustit. Úlovek Ichthyandera zasáhl Zuritu. Chtěl víc, ale bál se propustit obojživelníka do oceánu bez řetězu. Zurita se rozhodl, že dokáže mladého muže udržet za pomoci Guttiere, ale odmítla mu pomoci.
Mezitím tým schoonerů zjistil, že na palubě je mořský ďábel, a vzbouřil se. Námořníci se rozhodli zabít Zuritu. Unikl, vylezl na stěžeň a uviděl lékařskou ponorku, jak se blíží k lodi. Vystrašení námořníci skočili do vody. Zurita také opustil loď a zajal tvrdohlavý Guttiere. Ichthyander nebyl na opuštěném škuneru. Salvator nevěděl, že mladý muž je pod vodou. Nedaleko od tohoto místa se potopila bohatá osobní loď. Zurita přinutil Ichthyandera, aby tam šel a sbíral všechny šperky a ukázal mu falešnou poznámku od Guttiere. Naivní mladý muž splnil darebácký rozkaz a plul již na břeh, když se dívka podařilo křičet, aby mohl uniknout. Ichthyander se rozhodl opustit lidi.
Balthazar zatím nenašel mír. Chtěl svého syna vytrhnout ze spárů doktora Salvátora, který mu připadal jako monstrum. Našel právního zástupce, který jménem Balthazara žaloval doktora. Byl zahájen soud proti Salvatorovi a Zuritovi - chtěl se navždy zmocnit Ichthyandera a stát se jeho strážcem. Soud se ukázal nahlas, protože státní zástupce a biskup byli proti lékaři. Vědci považovali doktora za vynikajícího šílence, když prozkoumali dům Salvátora a viděli jeho výsledky. Doktor byl pro sebe klidný. Staral se jen o Ichthyandera, který byl také držen ve vězení. Při soudním řízení Salvatore řekl, že chce vytvořit lidi budoucnosti, kteří by mohli žít v oceánu a využívat jeho nevyčerpatelné zdroje.
Ve vězení musel Ichthyander žít v páchnoucím železném sudu a jíst syrové ryby. Takový život vedl k tomu, že mladý muž téměř nemohl dýchat vzduch. "Obojživelník se proměnil v lidskou rybu." Naštěstí guvernér věznice hodně dlužil Salvatorovi - doktor zachránil svou ženu a dítě. Zjistil, že Ichthyander chtěl být zabit jako „zbožná bytost“ a rozhodl se ho zachránit. Olsen vytáhl z vězení obojživelníka. Jednou v oceánu odplul mladý muž na ostrovy Tuamotu, kde bydlel přítel doktora Salvátora. Doktor sám doufal, že se za několik let dostane z vězení a znovu se sejde se svým adoptivním synem.
Guttiere viděl, jak Ichthyander pluje do oceánu. Neodvažovala se objevit v jeho očích, protože se obávala, že by mladý muž odmítl plavat. Dívka utekla od svého krutého manžela, přestěhovala se do New Yorku a oženila se s Olsenem. Cristo zůstal sloužit u Salvátora, který byl propuštěn z vězení a připravoval se na dlouhou cestu. Pouze Balthazar, který byl ve městě považován za bláznivého, si vzpomněl na mořského ďábla.