Ve výzvě pro čtenáře autor uvádí, že při tvorbě svého díla se řídil tím, co se mu nejvíce líbilo v dílech Plutarch, Apuleius, Aesop, Homer nebo Barkley. Ve snaze kombinovat takové různé vlastnosti do jednoho textu, Gracian začíná svůj román, skládající se z kapitol, „krizí“ následovně.
Na námořní cestě ze Starého světa do Nového, poblíž ostrova St. Helena, Španěl Kritilo zoufale bojuje o život a drží se na desce. Pohledný mladý muž mu pomáhá dostat se na břeh, který, jak se ukázalo, při pokusu mluvit nerozumí žádnému z jazyků známých Kritilo a vůbec neovládá žádný jazyk. V procesu komunikace ho Critilo postupně učil španělsky a dal jméno - Andrenio. Podle Andrenia bylo kritizováno, že to byl první člověk, kterého viděl, a že když byl vychován samičím divokým zvířetem, neví, odkud pochází, a jakmile se mezi zvířaty cítil úplně cizí, i když zvířata s ním byla vždy laskavá. Critilo vypráví Andrenio o struktuře světa. Nejvyšší Stvořitel a místo všeho - slunce, měsíc, hvězdy. Jednoho dne uvidí blížící se lodě a Critilo prosí Andrenio, aby lidem neřekl svůj příběh, protože to přinese mu neštěstí. Ovlivnili námořníky za jejich letkou a vypluli do Španělska. Na lodi Critilo řekne Andreniovi, že se narodil na lodi na volném moři s bohatými španělskými rodiči. Jeho mládí bylo rozpuštěno, než velmi rozčilil své rodiče a to urychlilo jejich smrt. Critilo se zamiluje do bohaté dívky Felicindy, do boje o ruku, kterou zabije protivníka. V důsledku toho ztratí bohaté dědictví a Felicindu, kterou jeho rodiče vezmou do Španělska. Kritilo studuje vědu a umění a brzy se vydává po moři hledat svého milovaného. Kapitán lodi ho však na popud nepřátel Kritila zatlačil do moře - a tak se ocitl na ostrově.
Poté, co odešli na břeh a vyrazili do vnitrozemí, byli přátelé napadeni zrádným vůdcem lupičů, od kterého byli znovu chyceni jinou ženskou vůdkyní. Cestou se setkávají s kentaurem Chironem, který přivede přátele do vesnice, kam chodí tisíce zvířat. Ohromení Critilo a Andrenio vidí spoustu úžasných věcí: lidé, kteří jdou v náručí a vzad; jízda na lišku; nevidomé, kteří vedou nevidomé, a mnohem více. Poté, usazeni v nečekaně objeveném kočáru s monstrem, se stávají svědky ještě větších zázraků: zdroj, opilý, z něhož jsou lidé obráceni dovnitř; šarlatán, který lidem dává ohavnost a mnoho dalších fantastických vizí.
Andrenio, který je sváděn zázraky, se nachází u soudu místního vládce a Critilo uniká z paláce v držení královny Artémie. Předvádí se Artemii a žádá o propuštění svého druhého „já“ - Andrenia z autority Falsemira. Královna posílá hlavního ministra, aby zachránil Andrenio, a zjistil, kterého ministr odhalující okolní podvody ho přesvědčí, aby opustil falešné království. V království Artemia si přátelé užívají rozhovor s královnou, zatímco Falshemir posílá Flattery, Anger a Envy do své domény. Vzpurný dav obléhá palác, který Artemia zachrání kouzly. Artemia se rozhodne přesídlit do Toleda a přátelé se s ní rozloučí a pokračují na cestě do Madridu.
V Madridu je Andrenioovi náhle podán vzkaz údajně od jeho bratrance Fadcireny, který vítá jeho příjezd do Madridu a vyzývá ho, aby přišel. Andrenio, aniž by Critilo řekl, jde do Falsireny, která mu vypráví o své matce, která je podle jejích slov Critilovým milencem. Critilo, zaneprázdněný hledáním ztraceného milence, chodí na procházku městem, ocitá se u zavřených dveří obydlí bratrance. Na základě jeho dotazů sousedé popisují obydlí jako domov nechutného lháře Circe. Protože Critilo nic nechápe a nenajde Andrenio, rozhodne se jít do Artemia.
Cestou potká Ehenio, muže, který má šestý smysl - Nevy, který souhlasí s tím, že mu pomůže. Když se vrátili do hlavního města, nemohli najít Andrenio dlouho a pouze v místě domu, kde byl ztracen, najdou dveře do sklepení, kde ho hledají, aby se hodně změnil. Když uhasili magický plamen, podařilo se jim probudit Andrenio k životu a přejít k Torzhische. Prodejci obchodů jsou slavní lidé: Thales of Miletus, Horace, velkolepé knížata a baroni.
Critilo a Andrenio zamíří do Aragonie a po cestě se setkávají s mnohalasým mužem - Argusem, který jim vysvětluje účel každého oka. Cestou prochází „zvyky věků“, pod vlivem toho, co tam viděli, se jejich „pohled na svět a zdraví zlepšuje“. Služebník, který se setkal na silnici, posílá pozdravy od svého pána Salastana, sběratele zázraků, a žádá Arguse o jedno z jeho očí pro sběr Salastano. Critilo a Andrenio se rozhodnou prohlédnout si sbírku a jít se sluhou. Tam vidí spoustu neobvyklých věcí: nádherné zahrady vzácných rostlin a hmyzu, láhev se smíchem žolíka, lektvary a antidota, dýky Brutus a mnoho dalšího. Fascinováni příběhem kouzla Francie se přátelé rozhodnou navštívit ji; překonat vysoké vrcholky Pyrenejí a ocitnout se v paláci.
Při prohlídce bohaté výzdoby paláce jsou překvapeni, když najdou majitele v temné, chudé místnosti bez světla, v propadlých šatech obchodníka. Když sotva unikli ze zdvořilosti majitele, přátelé se neúspěšně pokusili opustit palác, naplněný všemi druhy pastí: jámy, smyčky, sítě. Pouze náhodné setkání s osobou, jejíž křídla rostou namísto zbraní, jim pomáhá vyhýbat se zajetí nebo smrti. Když se přátelé přestěhovali do Francie, potkávají nové monstrum s družinou. Tento pololidský hadí pták rychle zmizí as ním Andrenio, zvědavý. Critilo spolu s Wingedem spěchali za Andrenioem do paláce zářícího v dálce.
Ukázalo se, že palác je postaven ze soli, kterou lidé kolem něj rádi olizují. V prvním sále paláce vidí krásnou muzikantku střídavě hrající na citeru z čistého zlata a dalších neobvykle zdobených nástrojů. Nymfa sedí v další síni paláce, z nichž polovina je stará, polovina je mladá, obklopená spisovateli a básníky. Ve vedlejší místnosti byla víla Antiquaria, obklopená poklady. A to pokračuje, dokud se Kritilo nezachytí touhou vidět samotnou Sofisbellu, milenku celého paláce.
Pokud jde o Andrenio, ocitl se na obrovském území řemeslníků: dorty, hrnčíři, hrnčíři, obuvníci, naplnění tak ošklivým davem, že Andrenio spěchá hlavou.
Critilo, doprovázené satelity: dvorní, student a voják, stoupá na horu a na samém vrcholu se neočekávaně setkává s chybějícím Andreniem. Na schůzce se radovali, vyprávěli své příběhy a pokračovali dál. Cestou se setkávají s Sofisbellou Fortunou, milenkou smrtelníků, která má zvláštní vzhled: namísto bot - kol je polovina šatů smutná a napůl elegantní. Na konci rozhovoru rozdává dárky a její přátelé dostávají Zrcadlo vhledu. Mezitím začíná zběsilá rozdrcení, ve které zůstanou naživu pouze proto, že je dcera štěstí - Lucková dokáže chytit za vlasy a předat je na další vrchol. Ukazuje jim cestu do paláce Virtelia - královny blaženosti.
Pustovník, který se setkal s Critilo a Andrenio, je vede k budově podobné klášteru, v níž poustevník mluví o způsobech, jak získat štěstí, a ukazuje cestu k paláci Virtelia. Cestou se ocitnou v domě, kde se seznámí se zbraněmi všech hrdinů známých v historii a jsou vyzbrojeni meči pravdy, přilbami opatrnosti a štíty trpělivosti. Přátelé musí vstoupit do bitvy se třemi stovkami monster a porazit je. Když se ocitnou u vchodu do velkolepého paláce, setkají se se satyrem a ukážou jim mnoho příšer, kteří je chtějí zaujmout.
Po překonání mnoha obtíží se přátelé dostanou do paláce, kde vidí přátelskou a krásnou královnu, a tak dají publikum těm, kteří si to přejí. Každý dostává moudrou radu Virtelie a přátelé žádají o pokyny k Felicindě. Poté, co zavolala čtyřem přátelům: Spravedlnost, Moudrost, Odvaha a Moderování, řekla jim, aby pomohli cestovatelům najít to, co chtějí. Critilo a Andrenio zvednou vítr a ocitnou se na cestě vedoucí k asistentovi Virtelie - Gonogii. Jejich cesta se ukáže být obtížná a dlouhá, na úpatí Alp se Andreniova hlava začne zbarvovat a „labutí chmýří Critilo ztenčí“. Pokud se Pyreneje potili, pak v Alpách - kašel. "Kolik potu v mládí, tolik kašlání ve stáří."
Přátelé se pohybují pomalu a ocitají se v rozpadající se zchátralé budově. Doprovodný Janus, muž se dvěma tvářemi, ho představil jako palác ve stáří. U vchodu do budovy odstraní strážce jeho zbroj a důstojnost od mnoha hrdinů: Alby, Caesara, Antonia de Leyvy (vynálezce muškety) a mnoha dalších, a některé nechají projít dveřmi cti a jiné dveřmi smutku. Critilo spadne do prvního a dosáhne nejvyšší cti mezi svými společníky, kde nebyl žádný mobil. Andrenio, který vstoupil do druhých dveří, je mučen a poté, co dosáhl trůnu ve stáří, vidí Critila na druhé straně trůnu. Ministr Old Age čte protokol o právech obou.
Po těchto dobrodružstvích se přátelé ocitnou v Paláci zábavy, naplněném zábavnými lidmi. Andrenio usne mrtvý a Critilo prohlédne palác, kde odhalí spoustu ohavností spojených s opilstvím a podvody. Vrátili se do Andrenia s novým společníkem - Guesserem, vyrazili do Itálie. Cestou vidí mnoho zázraků, stále více se jim odhaluje smysl života a smrti. Dekodér, charlatan a podvodník, se kterým se setkali, dávají své vlastní vysvětlení významu všech věcí, z nichž hlavní závěr je, že „Svádění je u vchodu do světa a osvícení u východu.“
Andrenio, sváděný podél cesty u neviditelného paláce, zmizí z zorného pole svých společníků a jdou dál sami. Nový společník Critilo - Clairvoyant ho ujišťuje a slibuje, že najde Andrenio. Ve skutečnosti se Andrenio objeví na jedné z vidliček silnice a mizející jasnovidec vás inspiruje, abyste šli do „hlavního města korunovaných znalostí“, které leží v Itálii.
Na cestě do Říma hodně prožívali a blížili se k vyhledávané Felicindě. Poté, co oddělili dva boje, Puffy a Lazy, se přátelé přesunuli nejprve k Puffy a poté k Lazy. Nakonec se ocitnou v rozkvětu, mezi Italové, kteří se baví na prahu jeskyně Nothing Cave, kde každý, kdo se odvážil překročit jeho práh, selhal. Líný se snaží zatlačit Andrenio do jeskyně a ctižádostivý se snaží přetáhnout Critila do paláce Vanity. Přátelé, sevření rukou, odolávali tomuto zlu. as pomocí poutníků přišel do paláce španělského velvyslance. Z paláce, rozrušeného zprávou o smrti Felicindy, se vydali prohlédnout Řím a zastavit se v noci v hotelu. V noci do nich proniká Rezident a varováním před pastí, kterou pro ně připravil, otevírá tajnou díru, která je vedla do hrozných jeskyní. V jeskyních vidí ducha z družiny smrti, kterému v jejich očích vládne soud. Poutník, nezestárlý muž, je vede z jeskyně a volá po návštěvě ostrova nesmrtelnosti. Na ostrově nesmrtelnosti se přátelé ocitnou před bronzovými branami, kde zásluha - stráž bran se zeptá na příchozí dopis „ověřený odvahou a potvrzený zvěsti“. Když strážce vidí podpisy filozofie, rozumu, bdělosti, sebevědomí, houževnatosti, opatrnosti, bdělosti atd., Předá Andrenio a Critilo do sídla Věčnosti.
