Bylo to dlouho v Chertukhinu, „když trenér Pyotr Yeremeich byl ještě mladý.“ Bydleli dva bratři, Akim a Peter Kirillich Penkiny. Akim se oženil brzy, měl mnoho dětí a pracoval ve dne i v noci. Ale Peter byl líný, žil se svým bratrem, nedělal nic, ale věděl, jak vyprávět různé příběhy, pro které byl přezdíván balakir. Tento příběh je také známý z jeho slov - kdo ví, jestli to opravdu bylo nebo ne.
Mavra, manželka Akimova, se rozzlobila na Petra a vyčítala mu kus. Chtěla, aby se Peter oženil, založil vlastní farmu. On sám nebyl averzní, ale dívky ho nemilovaly: gaučový brambor a balakir. Pyotr Kirilych, uražený Mavrou, vešel do lesa a potkal tam šotce Antutika. Slíbil, že si vezme Petra k vodní dívce, a místo toho jí ukázal koupací fek, dceru mlynáře Spiridona Emelyanycha.
Miller nebyl jednoduchý muž. V mládí šel se svým bratrem Andreim do kláštera. Bratři žili na Athos, ale překonali svá pokušení: zrzavá dívka si představila Spiridona ve své cele a nějakého bez tváře mnicha v Andreiho kostele. Démon navíc řekl Andreim, že lidé nejsou světci, a rozpačitě se mu postavil. Bratři uprchli z Athos a vzali s sebou Arménce, který podle legendy patřil k svatému rolníkovi Ivanovi Nedotyapovi. Vrátili se do své rodné vesnice. Andrei byl poslán do vojáků a zmizel. A Spiridon se oženil s krásným starým věřícím a nedotkl se své manželky tři roky na slib. O tři roky později zemřela a Spiridon se oženil ... náhodou se setkal žebrák. Brzy porodila dvě dívky a také zemřela - v tom roce, kdy Spiridon chytil medvěda pro gentlemana Mahala Machalach Bachurina. Barin prodal mlýn a chtěl mít živého medvěda. Souhlasili - mlýn pro medvěda s mláďaty. Ano, zatímco se hádá, medvěd utekl. A kromě mláďat dal Spiridon pánovi úžasnou moudrou knihu „Golden Mouths“, kterou Andrei našel v lese. A ve sklepě mlýna postavil Spiridon kostel, kde sloužil místo kněze. Měl svou vlastní víru - jakýsi starý věřící, ale zvláštní.
Jedna Spiridonovova dcera, Fekolka, byla krásná, druhá, Masha, se nevzdávala, Fekolka se provdala brzy a Spiridon ji zakázal: nežít tři roky po svatbě s manželem. Končilo to tím, že Fekolkinův manžel, Mitry Semenych, měl milence. Když tyto tři roky uplynuly, přišla Fekolka navštívit svého otce. To ji tehdy viděl Pyotr Kirilych. Další den znovu přišel na toto místo. Ale Fekolka už odešel a Peter místo ní uviděl ošklivou Mashu. Rozhodl se, že Masha není o nic horší než ostatní, zapojil se a získal souhlas. A Spiridon přijal Petera Kirilicha ve své víře.
Jeden problém - čarodějnice Ustinya se stala připoutanou k Pyotru Kirilychovi, zamiloval se do ní. Ustinya přišel k Mashovi pod rouškou staré ženy a dal kouzelný kořen: pokud budete jíst po svatbě, budete hezčí. A páteř byla ospalá. Hráli svatbu, nevěsta polkla kořen a stala se jako mrtvá žena. Pohřbili ji. Pyotr Kirilych truchlil - dokázal se zamilovat do Mashy. Začal žít se Spiridonem Emelyanychem. Mlynárovi se zdálo, že zemřelý - první manželka - k němu přišel v noci. A jednou viděl místo ní v posteli ... čarodějnici Ulyanu. Od té doby začala žít také ve mlýně a řekla, že Masha není mrtvá, ale spí. Spiridon ukradl spící Mashu z hřbitova. A rozzlobil se na Ulyanu a odvedl ji pryč. Během provozu mlýn zapálil. Možná to pomstil Ulyan, ale Pyotrovi Kirilychovi připadalo, že oheň pochází z obrazu Burning Cupid. Mlynář i Masha vyhořeli ... A Pyotr Kirilych, jako by blázen, se vrhli do lesa.
