Rusko nikdy nebylo v tak zoufalé situaci jako na počátku 17. století: smrt nepřátelských území ohrožovali vnější nepřátelé, občanské konflikty, nepokoje hrdinů.
V Moskvě dominuje polský král Zikmund, jehož jednotky utlačují a okrádají nešťastné obyvatele. Kozáci Zaporizhzhya, ničící ruská města, nejsou horší než úmysl a krutost Poláků. Poblíž Moskvy jsou jednotky podvodníka, zloděje Tushina, Švédové v Novgorodu a Pskově.
Začátek dubna 1612. Dva břehu - mladý chlapec Yuri Miloslavsky se svým sluhou Alexejem - se pomalu vydávají podél břehů Volhy. Sedmého dne byl Jurij s dopisem pana Gonsevského, hlavy polské posádky v Moskvě, na cestě do vlasti Kruchiny-Shalonsky. Blizzard je vedl na scestí a snažili se najít cestu, narazili na napůl zamrzlého muže. Záchranným se ukázalo být Zaporozhye Cossack Kirsha. Pokusil se dostat do Nižného Novgorodu, aby si vyzkoušel své štěstí a držel se armády, podle pověstí jsou náboroví vojáci, kteří pochodují na Poláky. Bez povšimnutí rozhovoru, cestovatelé šli do vesnice. V hostinci, kde se pospíchali, aby se uchránili před povětrnostními vlivy, se již shromáždilo několik jezdců. Vzhled mladého chlapce vzbudil jejich zájem. Jurij jde z Moskvy, a proto první otázka: „Je pravda, že tam políbili kříž na prince Vladislava?“ "Pravda," odpověděl Yuri. - <...> Všichni Moskvě přísahali loajalitu princi; on sám může ukončit pohromu naší nešťastné vlasti. “ Vladislav slíbil, že bude pokřtěn pravoslavnou vírou a vzestupem moskevského trůnu „zachrání ruskou zemi v její dřívější slávě a moci“. "A pokud dodrží svůj slib," pokračuje mladý muž, "pak jsem pro něj první, kdo mi dal hlavu."
Následující ráno se v hostinci objeví tlustý Polák, doprovázený dvěma kozáky. Polák, zobrazující arogantní šlechtic, začal Muscovity vytlačovat z chatrče ohromným hlasem. Kirsha v něm uznává pana Kopychinského, který mu byl znám z jeho služby v armádě hetmana Sapega a známý pro jeho zbabělost. Kopychinsky se po prohlídce v troubě objevil pečenou husu a přes varování hostesky, že tato husa je cizinec (Alexei ji vložil do trouby pro svého pána), je přijat, aby ji snědl. Yuri se rozhodl poučit drzého Poláka lekci a namířit na něj pistoli a přimět ho, aby jedl husa úplně.
Poté, co učil Kopychinského, opustil Jurij a jeho sluha hostinec. Kirsha je brzy dohoní a hlásí, že jsou pronásledováni - ke vesnici se přiblížili dvě Poláci z Polska tažená koňmi a pan Kopychinsky je ujistil, že Yuri vzal pokladnici do Nižného Novgorodu. Poblíž Jurije je zabit kůň a Kirsha poté, co daroval hřebce jeho hřebci, je pronásledován.
Kozák prchl před Poláky a schoval se v chatě, do které narazil v houštině lesa. To je chata slavného kouzelníka Kudimycha. Teď k němu přišla stará žena Grigoryevna z vesnice s dárky od chůvy mladé hloh. Kirsha, který byl pohřben ve skříni, zaslechl rozhovor staré ženy se čarodějem a zjistil, že dcera boyar, když navštívila Moskvu, kde byla chycena pro polského pána, začala mizet. Stejně jako mladý chlapík, který ji obtěžoval, kterého služebník nazval Yuri Dmitrievich. Tento chlapík ji neodstraňoval každý den, když poslouchala mši v lázních na Borech. A stará žena žádá čaroděje, aby ji naučil „před volný čas“. Kudimych učí Grigoryevnu, jak okouzlit plátna bojarů, která zmizela třetí den, a přesvědčuje starou ženu, aby veřejně ukázala na Fedku Khomyakovou, ve stodole, kterou jim Kudimych schoval.
Poté, co byla chata prázdná, vyšel Kirsha a šel dolů po cestě do vlasti Shalonského, kde podle Alexeje doufal, že uvidí Jurije. Za okrajem vesnice se uslyšel hluk a schoval se ve stodole, ve které našel plátna. Když si vzpomněl na zaslechnutou konverzaci, rozhodl se učit lekci „falešnému“ kouzelníkovi a skrývá plátna u kaple.
Kirsha, který vyšel na širokou ulici vesnice, nastoupí na svatební vlak. Před všemi je Kudimych obklopen ctí. V chatě, kde vstoupili hosté, sedí ošklivá stará žena a zamumlala „barbarská slova“. Tato Grigoryevna chce soutěžit s Kudimychem v nepořádku. Oba hádají a vidí „plátna“ ve stodole Fedky Křečka. Kirsha je ale silnější čaroděj - tvrdí, že plátna jsou pohřbena ve sněhu za kaplí, kde je objevují ohromení rolníci.
Mezitím se Yuri a jeho sluha již dostali do vlasti Shalonského. Vstoupil do herarových komor a uviděl asi padesát mužů s bledou tváří, „nesoucích otisk silných, nespoutaných vášní.“ Shalonsky byl ohromen, když potkal chlapce Dimitryho Miloslavského jako posel syna pana Gonsevského, „nenávistný nenávist Poláků“. Z dopisu Gonsevského se Shalonsky dozví, že lidé Nižnij Novgorodu shromažďují jednotky, kteří mají v úmyslu postavit se proti Polákům, a že on, Kruchina, musí poslat Jurije do Nižnijny, aby „poklonil hlavní podněcovatele pokory a slíbil jim královskou laskavost. Příklad syna bývalého guvernéra Nižného Novgorodu, který líbá kříž Vladislavovi, by je měl zdůvodnit.
Jurij je rád, že splní Gonsevského rozkaz, protože si je jistý, že „zvolení Vladislava zachrání naši vlasti před konečným zničením“. Ale podle Shalonského by rebelové neměli být uklidňováni láskyplným slovem, ale ohněm a mečem. Yuriho odvážné projevy ho rozzuřily a rozhodl se na něj dát tajného špióna - jeho neochvějný Omlyash. Shalonsky se obává o zdraví své dcery - přece jen je budoucí manželkou pana Gonsevského, oblíbeného polského krále. Slyšel o čaroději a zapojil samotného Kudimycha do opasku a požaduje, aby s ním Anastasia na soudním dvoru zacházela. Kirsha, který z Alexeje věděl o Yuriho chvění ve tvaru srdce, prozradí Anastasii jméno světlovlasého mladíka, jehož modré oči ji zaskočily - to je Yuri Miloslavsky, a pouze on by ji měl zúžit mladá dáma.
Nádherné uzdravení její dcery Shalonského potěšilo a překvapilo. Kouzelník je na něj podezřelý, a proto ho pro případ, že by ho hlídal.
Kirsha se ctí slávy zkušeného kouzelníka se rozhodne najít Jurije, ale zjistí, že je střežen. A pak v noci zaslechl rozhovor, který zaslechl mezi Omlyashem a jeho přítelem: na příkazy boyar čekal na cestu do lesní rokle přepadení Jurije. Kirsha se rozhodne utéct: pod záminkou zkoumání argamaku, který mu dal boyar, aby vyléčil svou dceru, nasedl na koně - a byl takový.
V lese dohání kozák s Jurijem s Alexejem. Říká Jurijovi Miloslavskému, jak zacházel s Anastasií, dcerou Shalonského, se stejnou černou očima, která rozdrtila Yuriho srdce, a říká, že ho také miluje. Příběh kozáka vede mladého muže do zoufalství: Anastasia je koneckonců dcerou muže, kterého hluboce opovrhoval, zrádce vlasti. Mezitím Kirsha, poháněný touhou sjednotit milence za každou cenu, ani Yuri nenaznačoval spiknutí proti němu.
Brzy na ně bylo uvaleno spolucestující dítě u spolucestujících, v nichž Kozák rozpoznával Omlyash hlasem. Krátce před očekávaným přepadením Kirsha Omlyash omráčí a ukazuje na něj jako loupež. Když se Omlyash probudil, připouští, že před Yuri čeká záloha šesti lidí. Poté, co lupiče přivázali ke stromu, vyrazili dál a brzy odešli ke zdem Nižného Novgorodu,
V Lower Yuri se sluhou se zastaví u heraru Istomy-Turenina, přítele Shalonského. Turenin, stejně jako Shalonsky, zuřivě nenávidí „uklidňující město“ a sní o tom, že převáží nad všemi podněcovateli Nižného Novgorodu, ale na rozdíl od svého přítele ví, jak skrýt své pocity a je v Novgorodu znám jako uznávaný člověk. Musí přinést Yuri s místními čestnými občany, aby je přesvědčil, aby se podřídili „ruskému carovi“ Vladislavovi.
Yuriho duše je však vágní. Bez ohledu na to, jak těžko se snaží ujistit, že jeho posláním je zachránit vlast před „neštěstí interregnum“, cítí, že by dal polovinu svého života, kdyby se objevil před Novgorodiány jako jednoduchý válečník, připravený zemřít ve svých řadách za svobodu a nezávislost Ruska.
Jeho duševní úzkost se zhoršuje, když je svědkem největšího vlasteneckého vzestupu Novgorodiánů, na výzvu „nesmrtelného“ Kozma Minina, který daroval svůj majetek „na údržbu vojenských mužů“, připraven připravit se na záchranu „osiřelé Moskvy“. Na náměstí, kde se odehrává tato významná událost, byl Dimitry Pozharsky lidově zvolen hlavou Zemského milice, a Minin byl zvolen strážcem pokladny Nižnij Novgorod. Poté, co splnil povinnost vyslance Gonsevského v radě pro bojar, nemůže Jurij nadále omezovat své pocity: kdyby byl novgorodským občanem a nelíbil kříž Vladislavovi, říká hrdinům, považoval by za šťastné položit hlavu na svaté Rusko.
Uplynuly čtyři měsíce. Blízko Shalonského vlasti, ze kterého je jen jeden popel, se Aleksey a Kirsha, kteří vedou oddělení kozáků, setkávají náhodou. Alexei, tenký a bledý, říká Kozákovi, jak lupiči zaútočili na svého pána, když se vrátili z rady bojarů. On, Alexej, byl bodnut - čtyři týdny byl mezi životem a smrtí, ale Yuriho těla nebyla nikdy nalezena. Kirsha však nevěří ve smrt Miloslavského. Když si vzpomněl na odposlouchávací rozhovor s Kruchinou, je si jist, že Yuri je zajat Shalonsky. Kirsha a Alexei se rozhodnou ho najít.
V Kudimychu Kirsh zjistí, že Shalonsky a Turenin se ukrývají v Muromském lese na farmě Tyeply Stan, ale okamžitě padnou do rukou Omlyash a jeho spolupracovníků. A opět vynalézavost přichází na jeho pomoc: využívá svou slávu jako čaroděj a hledá zloděje pohřbené v lesním pokladu, dokud mu jeho kozáci nepomůžou.
Nyní mají Kirsha a Alexej v ruce průvodce teplým táborem. Přicházejí na farmu včas - další den Turenin a Shalonsky měli opustit farmu a Yuri, který byl držen v řetězech v žaláři, měl podle očekávání zemřít.
Sotva naživu, vyčerpaný hladem, byl Yuri propuštěn. Má v úmyslu jít na Sergeje Lavry: Yuri bude vázán přísahou, kterou nemůže zlomit, a dostane účes mnicha.
V klášteře, při setkání s jeho otcem, sklepem Avraamy Palitsyn, Yuri v přiznání odlehčí jeho duši a činí slib, že svůj život věnuje „pokání, půstu a modlitbě“. Nyní, nováček staršího Abrahama, naplňující vůli svého pastýře, musí jít do tábora Pozharského a vzít zbraně „pozemskými zbraněmi proti společnému nepříteli“ ruské země.
Na cestě do tábora Pozharsky spadají Jurij a Alexej k lupičům. Jejich vůdce, otec Yeremey, který dobře znal a miloval Dimitryho Miloslavského dobře, chtěl svého syna s úctou propustit a jeden z kozáků přišel se zprávou, že byla zajata dcera zrádce Shalonského, ona byla nevěstou pana Gonsevského. Lupiči touží po okamžité odvetě proti heretické nevěstě. Yuri je v zoufalství. A tady přichází na pomoc otec Eremei: údajně ke zpovědi vede mladé do kostela a korunuje je tam. Nyní je Anastasia zákonnou manželkou Jurije Miloslavského a nikdo se jí neodváží zvednout ruku.
Jurij odvezl Anastasii do khotkovského kláštera. Jejich rozloučení je plné zármutku a slz - Jurij řekl Anastasii o svém slibu, že přijme klášterní hodnost, což znamená, že nemůže být jejím manželem.
Jediné, co pro Jurije zbývá, je utopit bolestivé utrpení v krvi nepřátel nebo v jeho vlastní. Zúčastnil se rozhodné bitvy s hejtmanem Chotčevičem 22. srpna 1612 a pomáhal Novgorodianům společně se svým týmem obrátit příliv bitvy ve prospěch Rusů. Alexej a Kirsha spolu s ním bojují bok po boku
Yuri je zraněn. Jeho zotavení se shoduje s koncem obléhání Kremlu, kde polská posádka seděla dva měsíce. Jako všichni Rusové, spěchá do Kremlu. Se smutkem a touhou překonal Jurij práh kostela Spasitele na Bor - smutné vzpomínky ho trápily. Ale Abraham Palitsyn, s nímž se mladý muž setkává v chrámu, jej osvobozuje od klášterního slibu - akt Jurije, který se oženil s Anastasií, není zločinem přísahy, ale spasením souseda před smrtí.
Uplynulo třicet let. V blízkosti zdí kláštera Nejsvětější Trojice se setkal předák kozáků Kirsha a Alexej - nyní je služebníkem mladého chlapce Vladimíra Miloslavského, syna Jurije a Anastasie. A zde jsou pochováni Yuri a Anastasia, uvnitř zdí kláštera zemřeli v 1622 téhož dne.
