Bohatý ostrov Sicílie, "roh Bacchus, zahrada Pomona", je krásný, jeho úrodná pole jsou zlatá, jako sníh vlny ovcí pasoucí se na horských svazích. Ale na tom je děsivé místo, „útočiště na strašnou noc“, kde vždy vládne tma. Toto je jeskyně Cyclops Polyphemus, která mu slouží jako „hluchá komora“, temný dům a prostorná ohrada pro jeho ovčí stáda. Polyphemus, syn lorda Neptunova moře, je bouřkou pro celé okolí. Je to hora svalů, která je kráčející, je tak obrovská, že srazí stromy jako čepele na cestách a jako pastýřská hůl slouží mocná borovice. Jediné oko Polyphemus hoří jako slunce uprostřed čela. Zámky česaných vlasů „spadnou špinavé a rozbít“, což narušuje svěží růst vousů zakrývajících hrudník. Jen občas se snaží vousat své vousy nemotornými prsty. Tento divoký obr miluje vílu Galatea, dceru Doridy, mořské víly. Nesmrtelní bohové velkoryse obdarovali Galatea krásou, Venuše ji obdařila „kouzlem Milosti všeho“. Jsou do ní sloučeny všechny odstíny ženskosti a sám Amor nemůže rozhodnout, co je nejvhodnější pro nejkrásnější nymfy - „sněhově fialová il sněhově fialová“. Všichni muži ostrova ctí Galatea jako bohyni. Oráči, vinaři a pastýři přinášejí dary do moře a položí je na oltář Galatea. V této úctě je však více vášně než víry a horliví mladí lidé sní o lásce krásné víly, zapomněli na denní práci. Ale Galatea "sníh je chladnější", nikdo nemůže nutit, aby v ní probudil vzájemný pocit.
Jednou uprostřed horka dne Galatea usne v misce na břehu potoka. Na stejné místo přichází mladý hezký Akid, unavený spáleným žárem - / „prach ve vlasech / pot na čele“. / Chystá se uhasit žízeň studenou vodou, nakloní se přes potok a zamrzne, když vidí krásnou dívku, jejíž obraz se zdvojnásobil odrazem ve vodě. Akid zapomene na všechno, jeho rty dychtivě pohlcují „tekoucí krystal“, zatímco jeho oči se ve stejném dychtivě „krystalu zmrznou“.
Akid, narozený z úžasného Simetise a kozy se satyrem, je stejně dokonalý jako dokonalý Galatea. Jeho tvář propíchne srdce jako šíp Cupida, ale nyní, při pohledu na krásu Galatea, on sám je uchvácen láskou. / "Takže ocel / podmanivý magnet nalezen / ..."
Akid se neodvažuje probudit spící nymfu, ale nechává ji vedle něj. její dary: mandlové ovoce, ovčí mléko na listech rákosu, divoký včelí med - a častěji se schovává. Probuzení se Galatea překvapeně podívá na nabídku a diví se, kdo byl neznámým dárcem: / "... ne, ne Cyclops, / ne Faun / a ne nějaký další šílený." / Dary samy ji lichotí a skutečnost, že cizinec ctí nejen samotnou bohyni, ale také její sen, ale nic jiného než zvědavost zažívá nymfa, která nikdy neznala lásku. Potom se Cupid rozhodne, že je čas přerušit její chlad a inspiruje ji láskou k neznámému dárci. Galatea ho chce zavolat, ale nezná jeho jméno, spěchá při hledání a najde Akidu ve stínu stromů, který předstírá, že spí, aby „schovala touhu“.
Galatea zkoumá pražce. Jeho krása, tak přirozená jako krása divoké zvěře, dokončí práci, kterou začal bůh lásky: v duši Galatea se rozhoří láska k krásnému mladému muži. A stále předstíral, že spí, skrz zavřená víčka, sleduje vílu a vidí, že vyhrál. Zbytky strachu zmizí, Galatea dovolí šťastnému Akidovi vstát a jemným úsměvem ho přitáhne k příkrému útesu, který milence ukryje v chladné kabině.
V té době Polyphemus, lezoucí na vysokou skálu, bezohledně hraje na flétnu, nevěděl, že dcera Doridy, která odmítla jeho lásku, neodmítla lásku jiného. Když hudba Polyphemus dosáhne uší Galatea, strach ji uchopí, chce se proměnit v stéblo trávy nebo list, aby se schovala před Polyphemusovou žárlivostí, chce utéct, ale je příliš silná / „vinné révy / křišťál“, zkroucená láskou. Galatea zůstává v náručí svého milence. Mezitím Polyphemus začne zpívat a hory jsou plné něj / "vše popelavým hlasem". / Akid a Galatea ve strachu utíkají k moři, hledají spasení, běží „po svazích / přes trnku“ „jako zajíc zajíc“, / za kterým je její smrt na patách. Ale Polyphemus je tak ostře viděný, že si mohl všimnout nahého libyjce v rozlehlé poušti. Pronikavý pohled jeho hrozného oka předstihl uprchlíky. Žárlivost a vztek obra jsou neskutečné. "Vytáhne / z horského potoka" / obrovská skála / a hodí ji do Akidy. Galatea se hrůzou dívá na rozdrcené tělo svého milence, apeluje na nesmrtelné bohy, modlí se, aby proměnili Akidovu krev v „čistý proud / krystal“ / a umírající Akid se připojí k jejím modlitbám. Z milosti bohů se Akid promění v průhledný potok, který běží k moři, kde se mísí s mořskou vodou a kde se setká s matkou Galatea, mořskou nymfou Doridou. Dorida truchlí nad svým mrtvým zetě a nazývá ho řekou.
