Do konce XVII. Století. po smrti suverénního Fedora Aleksejeviče v Rusku začíná boj o moc. Lukostřelci se vzbouřili, povzbuzeni princeznou Sofií a jejím milencem, ambiciózním princem Vasily Golitsynem. V Moskvě se stali dva carové - nezletilí Ivan Alekseevič a Peter Alekseevich a nad nimi vládce Sofia. "A všechno šlo starou cestou." Se nic nestalo. Přes Moskvu, přes města, přes stovky okresů, rozprostřené po rozlehlé zemi, se dvacáté století stalo kyselým - chudoba, servilita, nedostatek objemu.

Ve stejných letech, v obci, na zemi šlechtice Vasilije Volkova, žije rolnická rodina Brovkinů. Nejstarší, Ivashka Brovkin, vezme s sebou svého syna Alyoshku do Moskvy; v hlavním městě, vystrašeném z trestu za chybějící postroj, Alyosha uteče a poté, co se setkal s vrstevníkem Aleksashkou Menshikovem, začíná nezávislý život, je připoután k obchodním koláčům. Jakmile Alexashka Menshikov loví na Yauze poblíž ostrova Elk a setká se s chlapcem v zeleném ruském kaftanu. Alexashka ukazuje cára Petra (a to je to), fokus, bez krve, propíchne tvář tváří jehlou. Okamžitě se rozdělí, protože nevědí, že se znovu setkají a před smrtí se nerozdělí ...

V Preobrazhensky, kde žije Peter a jeho matka Natalya Kirillovna, je to klidné a nudné. Mladý car carish a najde odbytiště v německém osídlení, kde se setkává s cizinci žijícími v Rusku a mezi nimi okouzlující kapitán Franz Lefort (ve službě, do té doby byl Alexashka Menshikov v té době) a navíc se zamiluje do Anhena, dcery bohatého vinaře Mons. Ke stabilizaci Petrushy se matka Natalya Kirillovna ožení s Evdokia Lopukhinou. V Preobrazhensky se Peter zcela vzdává cvičení s legrační armádou, prototypem budoucí ruské armády. Kapitán Fedor Sommer a další cizinci silně podporují jeho závazky. Král bere Alexashku k sobě jako podestýlku a chytrý, hbitý a zloděj Alexashka se stává vlivným prostředníkem mezi králem a cizinci. Zařizuje svého přítele Alyoshy Brovkina do „vtipné“ armády jako bubeníka a pomáhá mu v budoucnosti. Náhodné setkání s jeho otcem v Moskvě mu Alyosha dá peníze. S tímto malým kapitálem se hospodářský rolník Ivan Brovkin okamžitě zvedne do kopce, je vykoupen z nevolnictví, stává se obchodníkem, sám car ho zná prostřednictvím Alexashky a Alyoshy. Brovkinova dcera Sanko Peter se natahuje za Vasilyho Volkova, bývalého pana Brovkina. Jedná se o předzvěst velkých změn ve státě („Od nynějška se šlechta považuje za platnou“ - budoucí heslo cára Petra). Nová význačná vzpoura začíná ve prospěch Sophie, ale Peter a jeho rodina a přátelé opustí Preobrazhensky pod ochranou zdí Nejsvětějšího kláštera. Vzpoura zmizí, velitelé Streltsy jsou hrozně mučeni a popraveni, Vasily Golitsyn je poslán se svou rodinou do věčného exilu v Kargopolu, Sophia je zavřená v Novodevichyho konventu. Peter se vzdává hýčkání a jeho těhotná manželka Evdokia, trápená žárlivostí, se zapojuje do čarodějnictví a snaží se trápit prokletého milence Monsiha. Narodil se Petrův dědic - Alexej Petrovič, matka Natalia Kirillovna zemře, ale trhlina mezi Peterem a Evdokia nezmizí.

Mezi Petery jsou různé zvěsti o Petrovi, na něj jsou kladeny velké naděje. "Rusko - bonanza - ležel pod staletími bláta ... Pokud ne nový car pozvedne život, kdo?" Franz Lefort je pro Petra nezbytný jako inteligentní matka dítěte. Peter zahajuje kampaň na Krym (předchozí - Vasily Golitsyna - skončil hanebným selháním); a část armády jde do války s tureckou pevností Azov. A tato kampaň skončila neskutečně, ale časem, Peter provádí své reformy, je těžké porodit nové, XVIII století. Od přemrštěných těžkostí lidé začínají okrádat nebo chodit do lesů až po schizmatiku, ale dokonce je tam předjíždějí dokonce suverénní služebníci a lidé se spalují v chatkách nebo kostelech, aby nespadli do rukou Antikrista. "Západní infekce neodolatelně pronikla do ospalé bytosti ... Bojarové a místní šlechta, duchovní a lučištníci se báli změny (nové skutky, noví lidé), nenáviděli rychlost a krutost všeho, co bylo nově představeno ... Ale ti bez kořenů, pohotoví, kteří chtěli změnu, kdo chtěl změnu, kdo byl fascinován Evropou ... - ti říkali, že se v mladém králi nemýlili. “ Peter začíná stavět lodě ve Voroněži a s pomocí flotily byl Azov přesto vzat, ale to vede ke střetu s mocnou tureckou říší. Je třeba hledat spojence v Evropě a car (pod jménem velitele pluku Pyotr Mikhailov) cestuje s ambasádou do Koenigsbergu, do Berlína a poté do Holandska, podle jeho srdce, do Anglie. Tam žije jako jednoduchý řemeslník, který ovládá potřebná řemesla. V jeho nepřítomnosti začíná kvašení v Rusku: car, říkají, zemřel, cizinci nahradili car. Nezkrotná Sophia znovu podnítí lukostřelce k povstání, ale tato vzpoura je potlačena a po návratu Petra do Moskvy začíná mučení a popravy. "Celá země byla zděšena hrůzou." Starý ucpaný v temných rozích. Byzantský Rus skončil. “ Tsarina Evdokia Fyodorovna je poslána do Suzdalu do kláštera a její místo zaujímá zákonná „královna Kuku“ Anna Mons; její dům se nazývá v Moskvě - carský syn. Franz Lefort umírá, ale jeho práce žije dál. Ve Voroněži se staví stále více lodí a nyní celá flotila pluje na Krym, pak na Bospor a Turci nemohou s novou neznámou námořní silou Ruska nic dělat. Bohatý Ivan Artemich Brovkin se zabývá vojenskými dodávkami, má velký dům, mnoho významných obchodníků ve svých úředníků, syna Jacoba v námořnictvu, syna Gavrila v Nizozemsku, nejmladšího, který získal vynikající vzdělání, Artamon - se svým otcem. Alexandra, Sanka, nyní vznešená dáma a sny o Paříži. A Alexey Brovkin se zamiluje do princezny Natalyy Alekseevny, Petrovy sestry, a není mu lhostejná.

V roce 1700 porazil mladý a statečný švédský král Charles XII ruské jednotky poblíž Narvy; má silnou armádu a jeho hlava se již točí v očekávání slávy druhého Caesara. Karel okupuje Livonii a Polsko, chce se po Petrovi vrhnout do hlubin Muscovy, ale generálové ho odrazují. A Petr spěchá mezi Moskvou, Novgorodem a Voroněžem a znovu vytváří armádu; lodě jsou stavěny, nová děla jsou obsazena (od klášterních zvonů). Vznešená nepravidelná armáda je nespolehlivá, nyní je najímán každý na svém místě a existuje mnoho lidí, kteří chtějí otroctví a rolnické otroctví. Ruské jednotky pod velením Borise Petroviče Sheremeteva zachytily pevnost Marienburg; mezi vězněmi a vojáky si polní maršál všimne hezké dívky se slámou ve vlasech („... zřejmě byl vozík již připevněn k tomu, aby ji porazil pod vozíky ...“) a vezme ji jako hospodyně, ale vlivný Alexander Menshikov odvádí krásnou Kateřinu. Když se Peter dozví o zradě Anny Mons se saským vyslancem Kengisekem, Menshikov ho dlaní s Katerinou, která je královským srdcem (toto je budoucí carská Kateřina). "Zmatek blízko Narvy nám přinesl velkou výhodu," říká Peter. "Železo zesiluje tím, že bije, muž vyroste." Začne obléhání Narvy, jeho obránce generál Horn se nechce vzdát města, což vede k nesmyslnému utrpení jeho obyvatel. Narva byl vzat násilným útokem, v husté bitvě je vidět nebojácný Menšikov s mečem. Generál Horn se vzdá. Ale: „Od vás nebude čest,“ uslyší od Petra. "Vezměte ho do vězení pěšky přes celé město, aby viděl smutnou práci jeho rukou ..."