V románu jsou tři příběhy: 1. - vyprávění, které je vedeno jménem anděla Agasfery, jehož jméno znamená „Milovaný Boží“; 2. - příběh o životní dráze Pauluse von Eicen, mladšího současníka Martina Luthera; 3. - korespondence mezi profesorem Siegfriedem Byfusem, ředitelem Institutu pro vědecký ateismus ve východním Berlíně (NDR) a profesorem Johanaan Leuchtentragerem z hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

Nesmrtelní duchové Agasfer a Lucifer, stvoření Bohem první den, jsou svrženi z nebe za to, že se odmítli uklonit Adamovi, který byl stvořen před očima před prachem a čtyřmi živly. Jejich cesty se liší, pro Agasfera, na rozdíl od Lucifera, který touží po úplném zničení všeho, co bylo vytvořeno, doufá, že svět bude možné změnit. Od této chvíle je odsouzen k potulování země až do posledního soudu.

Agasfer se snaží přesvědčit Rebbe Yeshua, který věří, že je to Syn Boží, který si získal lásku a laskavost Otce, že Bůh, Stvořitel vesmíru, není Bůh lásky. Je-li Ješua skutečně Boží Syn, pak musí změnit tento svět plný krutosti a ne spravedlnosti. Ale Ješua odmítá bojovat s Bohem a založit jeho království na zemi: je přesvědčen, že láska je silnější než meč, připravený stát se obětí odsouzenou k porážce a vzít na sebe hříchy světa.

Agasfer zná všechno, co Yeshua očekává: zrada Judova, soud, ukřižování, smrt a vzkříšení, po kterém vystoupí k Bohu. Ale to, jak Agasfer ví jistě, nezmění nic na světě tak moudře uspořádané. Agasferus se setká s Luciferem, který ho hraje na chamtivost Juda Iscariot a inspiruje ho, aby zradil svého učitele, pokud chce, aby ho Judas zradil. Agasfer vyčítá Ješuovi pasivitu a předpovídá, že po jeho smrti bude učení zvráceno a ve jménu lásky udělá krutost a nespravedlnost. Naposledy Agasfer přesvědčuje Ješuu, aby se stal vůdcem a králem Izraele, když nese kříž na Kalvárii a chce si odpočinout u bran Agasferova domu. Agasfer skrývá pod svým oděvem Boží meč, je připraven ho zvednout kvůli nemocnému a rozptýlit jeho nepřátele, ale chce úplně vypít pohár, který mu dal Otec. Agasfer, rozzuřený svou tvrdostí, odvádí Ješuu pryč, proklíná ho a říká, že od nynějška bude muset, Agasfer, čekat na návrat Syna člověka.

Lucifer přesvědčí Agasferu, aby šel do Ješuy a zeptal se ho, čeho dosáhl, když vzal na sebe hříchy světa, protože svět se po svém mučednictví nezlepšil. Agasfer porušuje nebeský pokoj Syna člověka a vyzývá ho k zodpovědnosti, ale stále tvrdí, že pravda je v Bohu, i když Agasfer vidí, že jeho víra v moudrost a spravedlnost Otce je otřesena.

Agasfer a Yeshua se vydali hledat Boha. Putují po rozlehlosti Sheolu a potkávají starodávného staršího, který v písku píše dopisy knihy života a vítr je okamžitě fouká. Tento starý muž je Bůh. Ve svém Stvoření byl dlouho zklamán: žije podle svých vlastních zákonů a v tomto strašném světě, který se stal neuznatelným i pro něj, jeho Stvořitele, neexistuje způsob, jak změnit cokoli. Syn člověka je rozhořčen skutečností, že ho Otec poslal na kříž, předem věděl, že by to bylo marné. Syn člověka jde do války na posvátných základech a Armageddon, poslední bitva na zemi, začíná. Čtyři jezdci, zvaní Oheň, Válka, Hlad a Smrt, následují Syna člověka, následují hordy Goga a Magoga a andělé propasti, sesazeni z nebe šestý den Stvoření, spolu s Luciferem a Agasphere, a před nimi je zvíře asi sedm hlav a deset rohů, jejichž jméno je Antikrist.

Lucifer a Agasfer sledují přípravy na bitvu. Hvězdy padají z nebe, otevírají kašny propasti, celá země hoří, lidé se schovávají v jeskyních a horských soutěskách, ale i tam je předčí smrt. Syn člověka se svou armádou překračuje nebesa a stoupá výš při hledání nového Jeruzaléma, postaveného z jaspisu a čistého zlata, ale nikde se nenajde. Když jeho armáda začne mumlat. Syn člověka prohlašuje, že Bůh byl poražen a uprchl, a proto se On, Syn člověka, stal Bohem a vytvoří nové nebe a novou zemi, království lásky a spravedlnosti, kde člověk nebude člověkem nepřítelem. Všichni se ale smějí naivní slova Syna člověka: čtyři jezdce, Gogi a Magogi a všech sedm hlav Antikrista. Je slyšet pekelný smích Lucifera a objeví se stejný starý muž, který napsal knihu života. Syn člověka se ho snaží zabít mečem, ale starší mu řekne, že Syn je podobou Otce a je od Něho neoddělitelný. Starší se stává tak obrovským, že všechno, co se vejde do jeho pravé ruky a vyslovuje Jeho jméno, tajné jméno Boha. V očích Agasfery, která sleduje tuto scénu, všechno zmizí: mezi okolní prázdnotou - jen postava Rebbe Yeshua, křehká a vyčerpaná. Agasfer slyší vzdálený smích: to je vše, co zbývá Luciferovi, Pánu propasti a velkému bojovníkovi za pořádek. Agasfer a Yeshu “padají do propasti, která je jak prostorem, tak časem, a není ani nahoře ani dole, pouze proudy částic - dosud neoddělené světlo a tma. Agasfer a Syn člověka se spojují v lásce a stávají se jedním, Bůh je jedním se svým Synem, pak se Agasfer také stane s Ním: „jedna bytost, jedna velká myšlenka, jeden sen.“

Studiosus Paulus von Eicen, cestující do Wittenbergu, aby studoval s Lutherem a Melanchthonem, se seznámí s určitým Hansem Leuchtentragerem (význam německého příjmení Leuchtentrager je totožný s významem jména Lucifer: nesoucí světlo, nesoucí světlo), které se stává jeho stálým společníkem a cennou radou Eicenův celý život. Díky pomoci Hanse, který zná všechna tajemství magie a kouzel; líný a krátkozraký, ale ambiciózní Eicen úspěšně složí zkoušky, získá důvěru a podporu Luthera a stane se pastorem. Kariéru dělá bez přemýšlení o tom, proč se o ni Hans stará a jaké cíle sleduje. Záhadná postava Věčného Žida neboli Agasfery, kteří vždy opouštějí chamtivou a smyslnou Eicen, zuřivý antisemit, pro kterého je křesťanské náboženství jen způsob, jak jednat se svými oponenty a dosáhnout silného postavení ve společnosti, se opakovaně dostává na životní cestu Eitsena.

Eicen uspořádá spor mezi křesťany a Židy a zve věčného Žida Agasferu, aby dosvědčil, že Ježíš byl pravým Mesiášem a Božím synem. Eicen doufá, že převede Židy na pravou víru a stane se slavným po celém Německu. Ale Agasfer jen posměšuje Eidovu hloupost a náboženské pokrytectví, za což ho podrobil krutému mučení. Agasfer, zbitý rukavicemi, zemře a Eitsen doufá, že se konečně zbavil nepříjemného Žida. Uplyne mnoho let, ale Agasfer, jako mladík a zesměšňovaný, jako byl na prvním setkání, se znovu objeví před stárnoucí Eicen. Společně s Leuchtentragerem, který již neskrývá, že je Luciferem, Pán podsvětí Agasfer odvádí Eicenovu duši, přečetl mu slova proroka Ezechiela a odhalil zlé pastýře.

Profesor na hebrejské univerzitě Johanaan Leuchtentrager vstupuje do korespondence se Siegfriedem Weifusem a informuje ho, že osobně zná Agasfera, současníka Rebbe Yeshua nebo Ježíše Krista. Militantní ateista Byfus, který zastává pozici dialektického materialismu, se snaží Leuchtentragerovi dokázat, že to nemůže být, ale na konci korespondence je tak fascinován tajemstvím Agasfery, že „kompetentní úřady“ NDR, kteří pozorují korespondenci obou profesorů, konečně doporučují Byfuse. neodpovídají na dopisy Izraele: obávají se, že Leuchtentrager jde se svým přítelem Agasferem, aby přišel do NDR, a tak přesvědčil marxistického Byfuse o skutečné existenci věčného Žida. Nikdo však nedokáže zabránit jejich příchodu do NDR. 31. prosince 1981 navštívili Byfuse v Institutu vědeckého ateismu, poté je pozval do svého domu, kde se jeho rodina v kruhu mnoha přátel připravovala na novoroční oslavu.

Byfus je uzamčen s Agasferem a Leuchtentragerem ve své kanceláři a, jak jeho manželka později říká, s nimi se dlouho hádá. Po půlnoci se ve zdi Byfusovy kanceláře nachází velká díra s ohořelými okraji, ale v místnosti není ani on, ani jeho izraelští kolegové. Během vyšetřování se ukázalo, že izraelští občané A. Agasfer a I. Leuchtentrager nezískali víza a kontrolní body nezaregistrovaly jejich vstup a výstup. Později se zjistí, že v noci z 31. prosince 1980 do 1. ledna 1981 ve službě z strážní věže na hraničním přechodu na Friedrichstrasse se vzduchem pohybovaly tři neznámé osoby. Ohnivý ocas se protáhl na dva a třetí nesli pod paží. Porušovatelé hranice letěli nad hranicí NDR, poté získali výšku a zmizeli z dohledu. Ale „kompetentní úřady“ se o tom dozvěděly mnohem později, protože úředníci služby byli obviněni z pití alkoholu během podávání a výkonu trestu.