Bojovník Tang Tang Zhang Shaw-gui posílá svého podřízeného, Turka An-lu-shana, proti Khitanu. Zhang ho pošle do hlavního města. Císař Xuanzong je nadšený mladou konkubínou Yang Guifei a je lhostejný k vládním záležitostem. Navzdory varování důstojného Zhang Tszyu-linga nejen zachrání Anyuův život, ale také dovoluje, aby ho guifei vzali za své „adoptované syny“. První ministr, Yang Guo-chung, bratr oblíbené, se však snaží poslat Anyu do jednoho z posádek. An, kterému se podařilo mít poměr s guifei, přísahá pomsta.
Sedmý den sedmého měsíce, kdy se podle pověsti Nebeský tkalec završí s pastýřem, se cikánské hostiny s panovníkem v paláci dlouhověkosti. Dává jí zlatou brož a vzácnou rakev a přísahá na věčnou lásku.
An-lu-shan vede svou armádu do hlavního města, údajně s cílem zachránit císaře před nehodnými dočasnými pracovníky. Císař s hudebníky přichází do palácového parku - Guifei má v úmyslu provést tanec oblečení Rainbow. Speciální poselka ze Sichuanu přináší její oblíbené plody liči. Guifei tančí, císař je extatický. Důstojný Li Lin-fu však hlásí přístup rebelů. Posádka hlavního města je malá a Li přesvědčuje císaře, aby odešel do S'-čchuanu. Je nucen souhlasit.
Panovník se vydává na cestu doprovázenou svými blízkými spolupracovníky a armádou pod velením Chen Xuan-li. Cestou nejprve uvidí, jak špatně lidé žijí. Na žádost rolníků odchází za účelem ochrany na část armády vedenou dědicem trůnu. Oddělení doprovázející panovníka se však odmítlo pohnout dál, dokud nedokončil nedůstojné lidi obklopující trůn. První obětí spadne Yang Guo-chung. Vojáci však nejsou spokojeni a prostřednictvím Chen požadují hlavy guifei. Císař je nucen poslouchat - eunuch Gao jí dává šňůru a spáchá sebevraždu. Armáda dupí její mrtvolu a pokračuje dál. Císař je zasažen žalem.
Povstání je potlačeno. Xuanzong, který se vzdal trůnu, přežije osamělé dny ve vzpomínkách na Yang-guifei, aniž by upustil oči od jejího portrétu. Lehl si k odpočinku - objeví se ve snu ... A mimo okno, déšť klepe na listy rovinného stromu (ten, pod kterým přísahal, že je v lásce přísahal), a přesvědčování eunuch Gao je marné - zármutek starého císaře je nekonečný, jako podzimní déšť.