Hra je založena na skutečných historických událostech - neúspěšné kampani portugalských jednotek v Africe pod vedením kojenců Fernanda a Enrique, kteří se marně pokusili město Tangier zaútočit roku 1437.
Král Fez chce z portugalštiny získat město Ceutu. Princ Taroudant slibuje, že posílá na pomoc deset tisíc koní, pokud mu král dá dceru Phoenixu. Princezna se neodváží hádat se svým otcem, ale ve svém srdci je proti manželství s Taroudantem, protože miluje maurského velitele Muleyho. Otec jí podá portrét prince. V tuto chvíli se objeví Muley, který na příkaz krále vyplul na průzkum v Ceutě. Na moři si všiml flotily z Lisabonu, která míří do Tangeru pod vedením bratrů portugalského krále, princů Enrique a Fernanda. Don Enrique je vládcem Řádu Avis a don Fernando - Řád Krista (náboženské rytířské řády vytvořené pro boj s „nevěřícími“). Mulei naléhá na krále, aby se připravil na obranu Tangeru a potrestal nepřátele „strašlivým bičem Mohammeda“, aby se naplnily předpovědi věštců, že „portugalská koruna bude africkým hrobem“. Král Fez shromažďuje vojáky a Muley přikazuje vzít kavalérii a zaútočit na nepřítele.
Mezka je vyčítána Phoenixem před bitvou za portrét Taroudant. Věří, že ho princezna podváděla. Phoenix odpoví, že se za nic nedopustila, musela se podřídit vůli svého otce. Požaduje portrét.
Don Fernando a Don Enrique s jednotkami přistávají na břehu nedaleko Tangeru. Chtějí převzít město a založit křesťanskou víru v Afriku. Don Enrique však ve všem vidí zlá znamení, „zlověstnou pečeť neštěstí“ - zatmění Slunce nebo „flotilu rozptylující cyklón přes moře“, ale on sám narazil a šlápl na africkou zemi. Diví se „v krvi celý horizont, noční ptáci nad jeho hlavou během dne a nad zemí ... - kolem hrobky.“ Don Fernando, naopak, vidí ve všem dobré znamení, ať už se stane cokoli, je připraven všem poděkovat Bohu, protože Boží soud je vždy spravedlivý.
Bitva začíná, během níž Don Fernando zajme Muleiho, který spadl z koně. Don Fernando si všiml, že Moor je hrozně zarmoucený, ale ne tím, že byl zajat. Princ se ho zeptá na příčinu soužení. Mulei je zasažen šlechtou nepřítele a jeho účastí v zármutku druhých. Mluví o své nešťastné lásce a princ ho nechá jít k nevěstě. Mulei přísahá, že na takové požehnání nezapomene.
Maurové obklopují Portugalce a Don Fernando volá jménem Krista, aby bojoval nebo zemřel.
Brito, buvola z družiny prince Fernanda, která se snaží zachránit svůj život na bojišti, předstírá, že je mrtvý.
Fernando a jeho kapitulační kapitulace, král Fez je připraven zachránit zajatce a propustit ho, pokud Portugalec dá Ceutuse. Princ Enrique jde do Lisabonu ke králi.
Na prázdném bojišti vidí dva Maurové Brita ležícího a chtějí utopit jeho tělo, aby se nestalo živnou půdou pro mor. Brito vyskočí a Maurové s hrůzou utíkají.
Phoenix řekne Muleymu, co se s ní stalo během lovu: buď se setkala v potoku v lese, nebo stará žena snila: „duch, duch, delirium, tmavá kůže, vysušená kostra.“ Bezzubá ústa zašeptala tajemná slova, plná významů, ale zatím nepochopitelná - „zaplatte za výměnu, výkupné za mrtvé“. Phoenix se bojí, že nad ní gravitační skála přitáhne, že bude čelit hroznému osudu „být vyjednávacím čipem za cenu něčí smrti na zemi“. Mulei interpretuje tento sen svým vlastním způsobem a myslí si, že hovoříme o jeho smrti jako o jediné záchraně utrpením a protivenstvím.
Fernando se na procházce setkává s křesťanskými otroky a povzbuzuje je, vybízí je, aby vytrvale snášeli úrazy osudu, protože toto je křesťanská moudrost: protože tato část je posílána shora, „v něm je dobro. Osud není navždy ve stejné poloze. Zprávy a změny a král čekají na otroka. “
Objeví se král Fez a spolu s princem Fernandem vidí portugalskou kuchyni, která se vznáší v černé látce, přibližující se k pobřeží. Don Enrique sestupuje na břeh v smutečních hábitech a hlásí smutnou zprávu, že král, který se dozvěděl o zajetí Fernanda, zemřel zármutkem. Ve vůli nařídil na oplátku za prince, aby dal Maurům Ceuta. Nový král Alphonse toto rozhodnutí schválil. Princ Fernando však takovou nabídku rozhořčeně odmítá a říká, že „je nepředstavitelné, že se panovník Moors vzdal města bez boje.“ Ceuta je „centrem zbožnosti, citadely katolicismu“ a nelze jí vyčítat „nevěřícím“, protože z „kaplí na stánky, postaví jesle v oltářích“, v chrámech, které budou vyrábět mešity. Bude to škoda pro všechny křesťany, potomci začnou říkat, že „křesťané vyhnali Boha“, aby vyčistili prostor pro zlé démony, které potěší. Obyvatelé Ceuty za účelem zachování bohatství změní víru a přijmou islám. Život jednoho člověka, dokonce i prince, říká Fernando, nestojí za takové oběti. Je připraven zůstat v otroctví, aby neobětoval tolik nevinných lidí. Princ roztrhne královský dopis a je připraven žít ve vězení s otroky. A tak, aby v Ceutě osvětlili chrám ve jménu Neposkvrněného početí Nejsvětějšího Teotokose, je princ připraven dát svůj život poslední kapce krve.
Král Fetz zuří na princovu odpověď a vyhrožuje mu všemi hrůzami otroctví: „Se všemi lidmi před tvým bratrem, budeš mi přede mnou mlátit nohy před sebou.“ Fernando je šťastný, že všechno vydrží podle Boží vůle. Král prohlašuje, že otrok musí dát vše pánovi a poslouchat ho ve všem, což znamená, že to don Fernando musí dát králi Ceutovi. Princ však odpovídá, že za prvé Ceuta není jeho, ale „Boží“, a za druhé, že „nebe učí poslušnost jen v spravedlivé věci“. Pokud pán chce, aby otrok „činil zlo“, potom je otrok „mocný neposlouchat příkaz“. Král přikazuje položit pouta princovým nohám a krku, udržet ho na černém chlebu a mořské vodě a poslat ho ke stáji, aby vyčistil královské koně. Don Enrique slíbí, že se vrátí s jednotkami a osvobodí prince od hanby.
Během tvrdé práce se otroci z věznice prince Fernanda pokoušejí ho opatrně obklopit a pomoci mu, ale odmítá to a říká, že všichni jsou si rovni v otroctví a ponížení.
Phoenix na procházce potkává prince Fernanda a je překvapen, že se ptá, proč je v takových hadrech. Odpovídá, že takové zákony říkají otrokům, aby žili v chudobě. Phoenix proti němu namítá - protože ráno byli princ a král přátelé a don Fernando žil v zajetí královským způsobem. Princ odpoví, že „takový je řád země“: v ranních rozkvetlých růžích a jejich okvětní lístky „našli v kolébce hrob“, takže lidský život je proměnlivý a krátkodobý. Nabídne princezně kytici květin, ale odmítá je - podle barev, jako u hvězd, můžete číst budoucnost, a to děsí Phoenix, protože každý podléhá „smrti a osudu“ - „naše osudy jsou budovy bez podpory.“ „Náš život a růst“ závisí na hvězdách.
Moulay pozval prince, aby zařídil útěk, protože si pamatuje, že mu Fernando dal na bojišti svobodu. Aby podplatil stráže, dává Fernandovi peníze a říká, že na vězně čeká na určeném místě loď. Král Fez si z dálky všimne prince a Mulea společně a začne je podezřívat ze spiknutí. Nařídí Muleymu, aby hlídal zajatý den a noc, aby na oba pozoroval. Mulei neví, co má dělat - zradil krále nebo zůstal princi vděčný. Fernando mu odpoví, že čest a povinnost jsou vyšší než přátelství a láska, je připraven se hlídat, aby neohrožoval svého přítele, a pokud mu někdo jiný nabídne útěk, Fernando odmítne. Věří, že „zjevně je pro Boha tak příjemné, že v otroctví a zajetí“ zůstává „spolehlivým princem“.
Muley přichází ke králi se zprávou o tom, jak kníže-otrok žije: jeho život se stal peklem, pohled na něj je mizerný, smrdí z vězně, takže když se s ním setká, rozptýlí se lidé; sedí u silnice na hromádce hnoje, jako žebrák, jeho společníci prosí o almužnu, protože jídlo ve vězení je příliš vzácné. "Princ s jednou nohou v hrobě, Fernandoova píseň je krátkotrvající," říká Mulei. Princezna Phoenix žádá svého otce o milost s princem. Král však odpoví, že sám Fernando si vybral takový osud, nikdo ho nepřinutil žít ve vězení, a jen ve své moci předat Ceutu ve formě výkupného - pak se osud prince okamžitě změní.
Král Fez přichází s vyslancem portugalského krále Alfonse a marockého prince Taroudanta. Přistupují k trůnu a zároveň začínají každou svou řeč. Pak začnou hádat, s kým mají mluvit jako první. Král udělí takové právo hostovi a portugalský vyslanec nabídne Fernandovi tolik zlata, kolik mohou stát dvě města. Pokud král odmítne, přijdou portugalská vojska do země Maurů s ohněm a mečem. Taroudant v posli uznává portugalského krále Alfonsa a je připraven s ním bojovat. Král Fez zakazuje boj, protože ho oba navštěvují, a portugalský král odpoví stejně jako předtím: dá prince výměnou za Ceutu.
Taroudant chce vzít svou nevěstu Phoenixa s sebou, král mu to nevadí, protože chce posílit vojenské spojenectví s princem proti Portugalci. Král přikazuje Muleymu s vojáky, aby hlídali Phoenix a doručili ji ženichovi, který jde k jednotkám.
Otroci vezmou prince Fernanda z vězení, vidí nad ním slunce a modrou oblohu a přemýšlí, jak velký je svět, raduje se, že nad ním je Kristovo světlo, vidí Boží milost ve všech útrapách osudu. Král Fez prochází kolem a obrací se k princi a ptá se, co ho pohání - skromnost nebo hrdost? Fernando odpoví, že nabízí svou duši a tělo jako oběť Bohu, chce zemřít pro víru, bez ohledu na to, jak rychle je, kolik utrpí mučení, cokoli hadrů, které nese, bez ohledu na hromadu bláta, které slouží jako obydlí, ve víře není rozbité. Král může triumfovat nad princem, ale ne nad svou vírou.
Fernando cítí, že se blíží smrt, a žádá ho, aby si oblékl mnichovo roucho a pochoval ho, a pak jednoho dne přesunou rakev do své vlasti a postaví kapli nad Fernandovým hrobem, protože si to zasloužil.
Na pobřeží, daleko od Fezu, přistál král Alphonse se svými jednotkami, chystá se nečekaně zaútočit na Tarudantu v horské rokli, která doprovází jeho nevěstu Phoenix v Maroku. Don Enrique ho odrazuje, protože slunce zapadlo a noc přišla. Král se však rozhodne zaútočit ve tmě. Fernandův stín se objeví v plášti s pochodní a volá krále, aby bojoval o triumf křesťanské víry.
Král Fez se dozví o smrti prince Fernanda a tvrdí, že dostal spravedlivý trest za to, že nechtěl dát Ceuta, smrt ho nezachrání před tvrdým trestem, protože král zakazuje pohřbu prince - „nechte ho bez obav chodit kolemjdoucím ze strachu ".
Stín Dona Fernanda s hořící pochodní se objevuje u zdi pevnosti, na kterou vystoupil král Fez, a král Alphonse a portugalští vojáci vedoucí Taroudant, Phoenix a Mulea. Stín Fernanda nařizuje Alphonseovi u zdí Fezu, aby vyjednal propuštění prince.
Alphonse ukazuje zajatce králi Fezovi a nabídne je za prince. Král je v zoufalství, nemůže splnit podmínku portugalského krále, protože princ Fernando již zemřel. Alphonse však říká, že mrtvý Fernando neznamená méně než život, a je připraven dát „za mrtvolu bezduché malované krásy“ - Phoenix. Předpovědi štěstí se tak splní. Na památku přátelství mezi Muleim a princem Fernandem král Alphonse žádá, aby dal Phoenix jako svou manželku Mulea. Rakev s tělem Fernanda na zvuk trubek nesených na lodi.