V aul, kde Circassians večer sedí u dveří a mluví o svých bitvách, se objeví jezdec, který táhne ruského zajatce na laso, který se zdá být mrtvý ze zranění. Ale v poledne se zajatý probudí, vzpomene si, že s ním, kde je, a odhalí pouta na nohou. Je otrokem!
Svým snem odletěl do Ruska, kde prožil mládí a odešel do svobody. Sní o tom, že ji najde na Kavkaze, a získal otroctví. Teď chce jen smrt.
V noci, když se aul uklidnil, přichází k vězni mladý circassián a přináší mu chladný koumiss, aby uhasil žízeň. Panna dlouho seděla v zajetí, plakala a neměla příležitost mluvit o svých pocitech.
Po mnoho dní v řadě pasoucí zajatý pasou stádo v horách a každou noc k němu přichází circassiánská žena, přináší koumiss, víno, med a proso, sdílí s ním jídlo a zpívá písně hor, učí zajatce jeho rodný jazyk. Zamilovala se do zajetí svou první láskou, ale nemohl ji vrátit, protože se bál narušit spánek zapomenuté lásky.
Zajatce si postupně zvykl na nudný život a toužil po duši toužit. Jeho oči pobavily majestátní hory Kavkazu a Elbrus v ledovém okraji. Často našel zvláštní radost z bouří, které zuřily na horských svazích, a nedosáhl výšek, kde byl.
Jeho pozornost je zaměřena na zvyky a zvyky horníků, má rád jednoduchost jejich života, pohostinnost a militantnost. Dokázal sledovat hodiny, jak Circassiané jezdí na koni a zvykají si na válku; Měl rád jejich oblečení a zbraně, které zdobí circassiánů, a koně, které jsou hlavním bohatstvím circassijských válečníků. Obdivuje vojenskou zdatnost Circassianů a jejich impozantní nájezdy na kozácké vesnice. V jejich domovech, poblíž krbu, jsou Circassiani pohostinní a vítáni unavení cestovatelé, chycení v horách v noci nebo za špatného počasí.
Zajatý také sleduje válečné hry čečenských mládenců, obdivuje jejich odvahu a sílu, není ani v rozpacích jejich krvavých pobavení, když v žáru hry stříhají hlavy otroků. Poté, co prožil vojenské potěšení, podíval se do očí smrti, zakryl pohyby svého srdce před Circassians a ohromil je svou neopatrnou odvahou a vyrovnaností. Circassians jsou na ně dokonce hrdí jako jejich kořist.
Circassian zamilovaná žena, která poznala extázi srdce, přesvědčuje zajatce, aby zapomněl na svou vlast a svobodu. Je připravena pohrdat vůlí jejího otce a bratra, kteří ji chtějí prodat nemilovanému v jiné vesnici, přesvědčit je nebo spáchat sebevraždu. Miluje jen zajatce. Její slova a náklonnost však nedobudí duše zajatců. Dopřává si vzpomínky a jednou, pláč, otevře její duši, modlí se k circassiánské ženě, aby na něj zapomněla, která se stala obětí vášní, které ho zbavily vytržení a touh. Říká, že ji poznal tak pozdě, když není naděje a snu, a nedokáže odpovědět na její lásku, jeho duše je chladná a necitlivá a v ní žije jiný obraz, vždy sladký, ale nedosažitelný.
V reakci na přiznání zajatého ho Circassian pokáral a řekl, že by alespoň ze soucitu mohl oklamat její nezkušenost. Požádá ho, aby byl oddaný svému duševnímu utrpení. Zajatý jí odpoví, že jejich osudy jsou podobné, že i on neznal reciprocitu v lásce a trpěl osamělostí. Za úsvitu, smutné a tiché, se rozdělí a od této chvíle zajímá sám čas ve svých snech o svobodě.
Jednoho dne uslyší hluk a uvidí, že Circassiané provedli nálet. V aul zůstávají jen ženy, děti a starší. Zajaté sny o útěku, ale těžký řetěz a hluboká řeka jsou nepřekonatelné překážky. A když se setmělo, přišla k vězni a držela v ruce pilu a dýku. Řezá si řetěz sama. Vzrušený mladý muž jí nabízí útěk s ním, ale circassiánka odmítá, protože věděla, že miluje jiného. Rozloučí se s ním a zajatý spěchá do řeky a vznáší se na protější břeh. Najednou uslyší za sebou zvuk vln a vzdálené sténání. Když se dostal na břeh, otočí se a nedívá se na circassiánskou ženu na levém břehu.
V zajetí chápe, co to stříkance a zasténání znamená. S rozloučeným pohledem se dívá na opuštěnou vesnici, na pole, kde se pasl na stádu, a šel tam, kde se třpytily ruské bajonety a pokročilé kozáky kroupy.