Do přístavu, nedaleko hlavního města Frattombroza, pod velením statečného benátského pantalanu vstupuje lodní kuchyně, kterou silně napadla bouře. Na tom nese princ Gennaro nevěstu svého bratra krále Millona. Ale ne z vlastní vůle, Armilla, dcera krále Damašku, zde byla: přestrojená za obchodníka, Gennaro ji podváděl do kuchyně, sliboval ukázat nejrůznější zámořské zázraky.
Až dosud Armilla považovala svého únosce za odporného piráta, ale nyní Gennaro může vyprávět příběh ospravedlňující jeho jednání a chladnou duši.
Dříve byl král Millon energický a veselý, ale jeho hlavní zábava byla lov. Jakmile zastřelil černého havrana, padl na mramorovou hrobku potřísněnou krví. V tu chvíli se před Millonem objevil zloděj, kterému byl Raven zasvěcen, a proklel vraha hroznou kletbou: pokud Millon nenajde krásu, která je bílá jako mramor, ala jako havraní krev a černá, jako křídlo mrtvého ptáka, čeká hrozná smrt z touhy a trápení. Od toho dne král začal mizet před očima a Gennaro, pohnutý bratrovou láskou a soucitem, hledal. Po dlouhých potulkách ji konečně našel, Armille.
Princezna, dotknutá příběhem, odpouští únosci. Je připravena stát se Millonovou manželkou, ale obává se jen pomsty svého otce, všemocného kouzelníka Noranda. A ne nadarmo.
Zatímco Gennaro mluví s princeznou, Pantalone kupuje od nějakého lovce koně a sokola - tak krásného, že jim princ okamžitě nabídl dárek svému bratrovi.
Když Gennaro odejde do stanu, aby si odpočinul od ranních starostí, dva holubice se usadí nad hlavou a z jejich rozhovoru princ zjistí hroznou věc: sokol, padající do Millonových rukou, vystrčí oči, kůň, jakmile král skočí do sedla, zabije jezdce, a pokud přesto si vezme Armillu, první noc přijde drak do královských komor a pohltí nešťastného manžela; Pokud Gennaro nedodá slib Millonovi nebo odhalí tajemství, které zná, je předurčen proměnit se v mramorovou sochu.
Gennaro s hrůzou vyskočil z postele a Norando k němu vyšel z hlubiny moře. Čaroděj potvrdí, co řekl Doves: jeden z bratrů - král nebo princ - zaplatí svým životem za únos Armillu. Zmatený Gennaro ve zmatku nemůže najít místo, dokud nepřijde na mysl zdánlivě zachraňující myšlenka.
Když se král dozví o příjezdu svého bratra, spěchá do přístavu s celým dvorem. Je zasažen zářivou krásou Armilly a hle, aj, hle! od vážných nemocí nezůstala žádná stopa. Armilla má rád Millonovu krásu a zdvořilost, takže je docela ochotně připravena stát se jeho manželkou.
Gennaro skvělé práce by neměl mluvit o pekelné pomstě Noranda, když přijde na svatbu, žádá Millona, aby počkal, ale bohužel nemůže jasně vysvětlit, co způsobilo takovou podivnou žádost. Bratři se to opravdu nelíbí.
Nastal čas dát králi koně a sokola, na jehož základě zažívá jako vášnivý lovec opravdové potěšení. Ale jakmile je pták v rukou Millona, Gennaro ji s nožem zbaví hlavy. Když je kůň přiveden k ohromenému panovníkovi, kníže se stejnou bleskovou rychlostí uřízne přední nohy ušlechtilého zvířete mečem. Gennaro se snaží ospravedlnit obě divoké činy okamžitým slepým impulsem. Millon ale přichází s dalším vysvětlením - bláznivá slepá vášeň jeho bratra pro Armillu.
Král je zarmoucen a znepokojen tím, že jeho drahý bratr hoří láskou k budoucí královně. Sdílí svůj smutek s Armillou a ona se upřímně pokouší opláchnout Gennara, tvrdí, že princovo svědomí a pocity jsou čisté, ale bohužel jeho slova nedokáže zdůvodnit. Pak Millon požádá Armillu, aby kvůli jejich všeobecnému klidu mluvil s Gennarem, jako by byl v soukromí, zatímco on se schovává za oponou.
Armilla se přímo zeptá prince, co ho nutí trvat na oddálení svatby. Ale nedává odpověď a prosí princeznu, aby se nestala Millonovou manželkou. Chování bratra posiluje podezření krále; ke všem ujištěním Gennara v čistotě jeho myšlenek Millon je hluchý.
Nevidí Gennara mezi těmi, kteří jsou přítomni na svatebním obřadu v chrámu, Millon rozhodne, že jeho bratr připravuje povstání a přikazuje mu, aby byl zatčen. Královští služebníci všude hledají prince, ale nemohou najít. Gennaro chápe, že není v jeho moci bránit manželství, věří však, že je stále možné pokusit se zachránit svého bratra a sebe, aby zůstali naživu.
Millon před oltářem volá Armillu jeho manželce. Jak mladí, tak i hosté přicházejí z chrámu nepříjemně, ale naopak vyděšení a smutní, protože obřad byl doprovázen všemi laskavými znameními, které si dokážete představit.
V noci, podél podzemního průchodu, se Gennaro s mečem v ruce vydá do královské manželské komory a stojí stráž, rozhodl se zachránit svého bratra před hroznou smrtí v ústech draka. Netvor se nečeká a princ s ním vstupuje do smrtelného boje. Ale bohužel! Od nohou k ocasu je drak pokryt diamantovými a porfyrickými šupinami, proti nimž je meč bezmocný.
Princ vloží veškerou svou sílu do poslední zoufalé rány. Monstrum se rozpustí ve vzduchu a Gennaro meč prořízne dveřmi, za nimiž mladý spánek. Millon se objevil na prahu a svrhl strašlivá obvinění na svého bratra a není nic, co by se ospravedlnilo, protože drak a stopa se nachladly. Ale tady, ze strachu z obratu na kámen, se Gennaro neodváží odhalit svému bratrovi tajemství kletby Noranda.
Gennaro je uvězněn a o něco později zjistí, že ho královská rada odsoudila k smrti a že odpovídající dekret podepsaný jeho sourozencem je již připraven. Věrný Pantalone nabízí Gennaro k útěku. Princ odmítá jeho pomoc a žádá jen za každou cenu, aby přesvědčil krále, aby k němu přišel ve vězení.
Millon, který v žádném případě s lehkým srdcem odsoudil svého bratra k smrti, sestoupil k němu v žaláři. Gennaro se opět snaží přesvědčit krále o své nevině, ale nechce ho poslouchat. Potom se princ rozhodne, že na tomto světě stále nežije a vypráví Millonovi o strašlivé kletbě kouzelníka.
Jakmile se vysloví poslední slova, promění se Gennaro v sochu. Millon v naprostém zoufalství přikázal převést zázračnou sochu do královských komor. Chce svůj život ukončit pláčem u nohou toho, kdo byl donedávna jeho milovaným bratrem.
Královský palác je nyní nejtemnějším a nejsmutnějším místem na světě. Služebníci, kterým život tady neslibuje více minulých radostí a zisků, běží jako potkani z lodi a doufají, že si najdou místo, kde bude více zábavy.
Millon pláče u nohou zkamenělého Gennara, proklínal se pro podezření a krutost, a ještě víc, kletbu od nemilosrdného Noranda. Ale poté, co uslyšel nářek a kletbu krále, kouzelník se mu zjeví a říká, že to nebylo nemilosrdné, Norando, ale osud, který předvídal zabití Ravena a kletbu jedlíka, únos Armilly a pomstu za něj. Sám Norando je jen nástrojem osudu, není nutné zasahovat do jeho osudů.
Norando, který nedokáže nic změnit, otevírá Millonovi jediný hrozný způsob, jak oživit Gennara: aby se socha stala opět lidskou, musí Armilla zemřít na dýku. Těmito slovy čaroděj strká dýku na nohy sochy a zmizí. Millon Armilla říká, že existuje způsob, jak oživit Gennaro; podřídil se jejím naléhavým požadavkům a nakonec nahlásil, který z nich. Jakmile král opustí sál se sochou, Armilla popadne dýku a propíchne mu hruď.
Na sochu se vylévají pouze první kapky její krve, jakmile dojde k životu a pochází z podstavce. Gennaro žije, ale krásná Armilla se vzdává ducha. Millon v zoufalství se pokouší bodnout se stejnou dýkou a jen s velkými obtížemi ho drží jeho bratr.
Najednou, v očích nesnesitelných bratrů, jako vždy není jasné, odkud se objeví Norando. Tentokrát nese dobrou zprávu: smrtí Armilly, která vykoupila zabití Havrana, hrozný a tajemný kruh osudů skončil. Nyní, Norando, už není slepá zbraň a může použít své vlastní silné kouzlo své vlastní svobodné vůle. Nejprve samozřejmě vychovává svou dceru.
Člověk si dokáže představit, jaká radost tady všechny ohromila: Gennaro, Millon a Armilla se objali a vtrhly do slz štěstí. A případ skončil jako obvykle zábavnou a hlučnou svatbou.