Na okraji lesa před mlýnem mlýnek Thaddeus mlýnuje desku pro opravu větrného mlýna. Diskutuje o pověrách lidí, kteří jsou přesvědčeni, že žádný mlýn nemůže stát bez kouzelníka. Sám se však narodil a vyrostl v mlýně a v očích neviděl jediného šotce. Pokud by se mělo něco považovat za čarodějnictví, pak je to podvod a podvod.
Objevuje se Filimon - ženich Annie, dcery rolníka Ankudina, žádá mlynáře, aby znepokojil zmizené koně. Mlynář, který čeká na čekání, slibuje splnění žádosti, ale vyžaduje platbu předem. Po dlouhém vyjednávání mlýn souhlasí s kroucením a řekne Philemonovi, aby se třikrát otočil na slunci, pak jednou proti slunci a vyšel ke stromu. Na závěr mlynář zavázanýma očima Philemon kapesníkem a nařídil mu, aby počkal na svůj návrat, aniž by odpověděl na něčí otázky. Nakreslí kolem Philemona kruh křídou a ustoupí.
Havarovaný Filimon se povzbuzuje písní. Mlýn vytáhne mlýnské kameny a otáčí je, aby vytvořil hluk, vrhá kouzla. Philemon se ještě víc bojí a třese se ze stromu. Mlynář nějakou dobu vrhá kouzla zlověstným tónem, poté Filimonovy oči rozpojí a uklidňuje ho.K Filimonově otázce o koních se několikrát zmiňuje k platbě a po obdržení peněz rozruší skutečnost, že se koně nevrátí.
Při pohledu na dlaň Philemona, mlynář, který už dlouho pociťoval svůj stav mysli, mluví o mrzutosti, která ho trápí, a řekne mu, aby všechno řekl bez úkrytu. Philemon mluví o své touze oženit se s Annie, která jí brání její matka - "vznešený potomek", podle Philemon. A pokud je otec Anyuty rolníkem a chce mít zetě, matka je ušlechtilý syn. Miller slíbí, že záležitost vyřeší, za což mu bylo slíbeno „čtvrtina dobrého žita“. Miller a Philemon, spokojeni se sebou, jdou do hospody, aby si smlouvu všimli.
Anute vychází ze selského dvora Filimon. Annie, která se bála svých rodičů a byla v rozpacích, se pokouší odejít, ale touha zůstat přemoženými a ona se zastaví. Philemon, když viděl její nerozhodnost, se rozhněval a za to jí vyčítá a říká, že je krásnější než ona a nebude ji pronásledovat. Anyuta, které má Philemon rád, se k němu pomalu přibližuje a začíná konverzaci. Na otázku Filimona, proč nepřijde na shromáždění, si Anyuta stěžuje na svou matku, která ji nedovolila opustit dům. Philemon ji ujišťuje a slibuje, že se brzy ožení.
Opilý mlýnek, který se objevil, vypadal na Anyutu otráveně, protože narušuje jejich vysvětlení s Filimonem. Philemon ji naopak ujišťuje, že s pomocí mlynáře si mohou zahrát svatbu. Anutea matka, která se objevila v dálce, Fetinha nutí mlynáře a Filimona, aby se před ní skryl za rolnickým dvorem. Fetinha vyhubuje Anyutu kvůli nečinnosti a nutí ji pracovat.Anyuta vyčítá své matce, protože ostatní dívky chodí a ona je stále v práci, ale poslušně odchází.
Miller se ptá v domě Fetinhy. Pozve ho a naslouchá kouzlu mlynáře, který uhodl o jejích tajných myšlenkách. Mlynář řekne překvapenému Fetinierovi, aby mu přinesl něco k pití a jako dárek obdrží celou láhev vína.
Za účelem okouzlení zúžené Annie mlýnek pošle Fethinho pryč, odloží Annie zády k měsíci, dá jí zrcadlo a řekne jí, aby se podívala na odraz měsíce. Potom nepostradatelně podepíše Philemonovi, aby vystoupil ze stínu a objevil se Anyutě. Annie, když viděla obraz Philemon, se raduje z předpovědi. Mlynář podepíše Philemonovi, aby znovu zmizel, a Annie nařídí zasáhnout zrcátko, aby ji vidění nezachytilo. Objevila se Fetinha ptá se Anyuty, která se jí zdála, nechce mluvit a odchází pro sebe.
Fetinha žádá, aby se obtěžovala, jaký zetě bude mít, protože chce šlechtice. Mlynář ji pošle, aby šla po cestě a řekla, že kdokoli, s kým se poprvé setká, bude jejím zetěm. Na cestě se Fetinha setká s Filimonem a, vyděšená, uteče zpět. Mlynář ji ujišťuje a ptá se na schůzku, které se Fetinierovi zřejmě líbilo, ale pochybuje, zda je šlechtic? Melnik ujišťuje, že je šlechtic, a dokonce popisuje, že je z „vesnice Khleborodov, vesnice Dobry-Pozhny“, ale odmítá uvést jméno.
Objevil se Ankudin, který jezdí na koni a hovoří o těžkém sedláku. Zastaví ho mlynář a Philemon a po pozdravech se mlynář ožení s Philemonem a charakterizuje ho jako chytrého chlapa,dospělý bez otce a matky. Ankudinovi se ten chlap líbil a téměř souhlasil, pouze se obává, že jeho žena bude proti němu a bez pomoci se s ní nemůže vyrovnat. Miller mu slibuje překonat tuto překážku.
Fetinha se setká s Ankudinem u bran domu se slovy, že obešla její dceru, k níž Ankudin řekl, že obešel Anyutu. Oba nechtějí říkat, o koho se hádají, ale každý trvá na svém výběru: Ankudin - pro rolníka a Fetinha - pro šlechtice
Fetinha, sedící mezi pracujícími dívkami, řekne Anyutě, že za ní zpívali svatební písně. Na otázku zúžené Fetinhy ji přesvědčí o své dobré volbě - šlechtici z vesnice Khleborodovo. Ankudin, který přišel, byl překvapen a zeptal se znovu, Fetinha opakoval, že Anyuta ženich byl vlastníkem půdy z vesnice Dobry Pozhni a oženil se s Thaddeusem Millerem. Ankudin nevěří a hovoří o dohazování mlynáře, ale pouze o sedláka ze stejné vesnice.
Ankudin a Fetinha vyslýchají mlynáře o jeho věštění. Přesvědčuje každého o správnosti svého výběru a slibuje poskytnout ženichovi, který je pro Ankudina rolníkem, a pro Fetinhu šlechticem. Ankudin naznačuje, že mlynář byl vlkodlak. Fetinha s ním souhlasí.
Opilý mlýnek s balalajkou představuje Filimon Fetigne, Ancudina a Anyuta. Každý z nich ve Filimonu pozná osobu, s níž se setkal dříve. Mlynář vysvětluje zdánlivé nedorozumění slovy písně, že v Rusku jsme byli dlouho „samotným vlastníkem půdy, rolníkem, samotným otrokem a samotným boyarem“.Tito lidé, vysvětluje mlynář, se nazývají „spolužák - šlechtic i rolník - jsou všichni.“ Annie přesvědčí svého otce a matku, aby ji dal Philemonovi.
Ankudin a Fetinha, kteří nic nerozuměli, jsou spokojeni svým vlastním způsobem, každý z nich je napůl spokojený. Každý souhlasí s tím, že si musí zahrát svatbu a poděkovat mlynáři. Sbor přichází do akce, která oslavuje mlynáře a žehná svatbě. Každý z přítomných v písni vyjadřuje svůj postoj k tomu, co se děje, a obrátil se ke svému tchánovi a žádá ho, aby všechny vedl ke svátku.
