Princ Andrei Kurbsky je jedním z nejlepších guvernérů Cara Ivana Hrozného, přítele a poradce své mládí. V 60. letech. mnoho z těchto poradců se dostalo do hanby. Předpokládal, že se nad ním něco stane, Kurbsky v dubnu 1564 přejel na stranu polského krále a otevřeně se obrátil na car.
Princ obviňuje cara Ivana, že se odchýlil od víry a „malomocenství“. "Proč, králi," ptá se, "porazil jsi mocného v Izraeli a popravil guvernéra, kterého ti dostali od Boha vaši nepřátelé různými smrtmi?" Car mučil hranice církve mučednictvím, nevinně obvinil svou vůli zrady a čarodějnictví. Na co? Copak neukládali království království před carem? Byly se jim odevzdány silné německé pevnosti? Nebo si král představí, že je nesmrtelný, upadl do bezprecedentní kacířství a nebojí se objevit se před soudcem, Bohem stvořeným Ježíšem? Sám princ Kurbsky, i když trpěl mnoha problémy s králem, vedl své pluky, propouštěl pot a krev, ale místo odměny byl nevinně vyloučen z vlasti. Nyní král již neuvidí svou tvář až do posledního soudu. Princ nebude mlčet, ale bude neustále se slzami odsuzovat před Primární Trojicí.
Popraven králem, stojící na trůnu Páně, volá po pomstě, zatímco Ivan slaví na ďábelských svátcích se svými lichotníky, kteří obětují své vlastní děti, jako kronovští kněží. Hlavním poradcem krále je Antikrist, narozený z cizoložství: král by neměl takové poradce mít. Kurbsky hrozí, že vloží tento dopis s ním do hrobky a objeví se u soudu u Pána Ježíše.
Ivan Hrozný odpověděl obrovskou zprávou, ve které bod po bodu odpovídal na všechna Kurbského obvinění. „Náš Bože, Trojice,“ začíná odpověď, „které století bylo a stále je, Otec a Syn a Duch svatý, který nemá začátek, žádný konec“; král je neochvějně věrný tomuto Bohu a má od něho veškerou autoritu. Princ Kurbsky je apostátem Svatého a životodárného kříže Páně, který opravil všechna posvátná nařízení. Obětoval svou duši kvůli tělu, protože poté, co běžel k nepřátelům, zlomil křížový polibek, dobrovolně nebo neochotně, zničil církve, pošlapané ikony, zabíjel křesťany. Ti, kdo ho to naučili, jsou démoni. Jak se nestydí za svého otroka Vasku Šibanova? Stál před králem a před všemi lidmi svého pána nepopíral, ale Kurbsky ho zradil.
Kurbsky píše o svědomí malomocného, ale co je špatného na tom, jak držet své vlastní království ve svých rukou? Od samého počátku vlastní ruská autokrati svá království, nikoli jejich šlechtici a šlechtici. Král musí být králem v praxi, a to nejen jménem; pokud je království rozděleno, okamžitě dojde k nepořádku, k němuž zrádcové podněcují: Kurbsky, Archpriest Sylvester, Alexey Adashev a podobně. Není to král, kdo odporuje Bohu, ale ti, kdo jej odsoudí před Božím soudem. Největší z králů, Constantine, zabil svého vlastního syna a král David nařídil zabití jeho nepřátel v Jeruzalémě a oba byli považováni za světce, ale ti, kteří jimi byli zabiti, byli darebáci, ne mučedníci. Kdo z Kurbského udělal mentora nad duší a tělem krále?
Král nezabil žádného silného lidu v Izraeli a neví, kdo jsou, protože ruskou zemi drží Boží milosrdenství, modlitby Nejsvětějších Theotoků a modlitby všech svatých, nikoli soudci a guvernéři. V církvích Božích nevylil žádnou krev a nezafarbil s nimi prahy církve, ale všechny církve zdobí všemi směry. Neexistují žádní mučedníci pro víru v jeho království, a pokud princ mluví o zrádcích a kouzelnících, „jinak budou tito psi popraveni všude.“ “ Car neschválil zrádce a čaroděje, ale znovu se postavil.
Bojarové Tsarovi Ivanovi nikdy nebyli dobří přáním: trpěl od dětství.Král podrobně popisuje všechny bojarské nevěry a urážky od doby, kdy opustil sirotka. Existovala státní zrada, ale v každodenním životě s ním nejednali jako s carem a vůbec ne lidsky. Hraje například jako dítě ve svých komorách a princ Ivan Vasilievič Shuisky sedí na lavičce s nohou na posteli Tsarova otce, ale nedívá se na malého Ivana. Už v patnáctém roce svého života začal Ivan vládnout sám, zrádci-čarodějové, které Kurbsky nazývá mučedníky, byli obviňováni z královské rodiny kouzelníky a jeho strýc byl v kostele vražedně vražděn - dělali to, co nyní obviňují Ivana. Je to tedy věrná služba, že hrdinové, kteří se shromažďují ve stádech psů, zabíjejí královské příbuzné? A na jaký druh hrdosti mohou být pyšní, pokud se zapojí do mezináboženských swaras?
Potom car pozvedl a přinesl si k sobě Alexeja Adaševa a kněze Sylvestera, ten samý ho dal do ničeho, vypadal jako dítě. Pokud král řekne něco dobrého, nelíbí se mu to a jejich špatná rada je údajně dobrá. Neexistuje žádné šílenství v tom, že král zrál a zbavil se takových poradců. Když Ivan Vasilievič onemocněl a odkázal království svému mladému synovi, Demetrius, Adashev a Sylvester, věřící králi v příští svět, porušil jeho vůli: přísahali věrnost princi Vladimíru Staritskému, aby zabili Demetriuse. Ivan je lehce potrestal: Adasheva a další je poslali na různá místa, ale Pop Sylvester opustil sebe a car ho propustil s požehnáním, protože ho chce žalovat v tomto, ale v příštím světě. Zrada těch, kteří jsou popraveni, je známa celému světu a nyní popravy skončily a dokonce i příznivci zrádců si užívají prosperity (zde král lhal).
Pravda, Kurbského království se svými kamarády pomohlo dobýt, ale všichni si mysleli, jak se vrátit domů co nejdříve, a ne jak nejlépe vyhrát. Poblíž Astrakhanu nebyli ani blízko. Vojenská práce je však jejich povinností - není zde co chlubit - a Kurbsky se také rovná hanbě. Němečtí guvernéři však guvernéry vzali až po mnoha upomínkách a dopisech, a ne podle svých vlastních přání - nejedná se o neúnavnou službu. Kurbsky netoleroval marné pronásledování od krále, a pokud došlo k mírnému trestu, pak správně. Naopak: princ Mikhail Kurbsky byl bojarem konkrétního prince, a princ Andrey car: Cár Ivan ho povýšil za své zásluhy. Kurbsky píše, že král už neuvidí jeho tvář - ale kdo chce vidět takovou etiopskou tvář?
Král se nepovažuje za nesmrtelného. Ví, že Bůh vzdoruje pyšnému, ale ne pánovi, který vyžaduje poslušnost od sluhy, ale služebníka, který ho neposlouchá. Kurbsky obviňuje car z pronásledování, ale oni sami, se Sylvesterem a Alexejem, řídili lidi a dokonce je nařídili, aby kamenovali biskupa Theodosia. Král je připraven vystoupit s Kurbským za soudem, protože on sám neřídí dílo Kristovo; on a jeho přátelé jsou kořenem a počátkem všech a královských hříchů. Odsuzování hříšníka před Nejsvětější Trojicí je bezbožné: Bůh neposlouchá ani spravedlivé, pokud se modlí za zničení hříšníků. Kurbsky píše lži a pomluvu o obětech Koruny. On sám je podobný Antikristovi a nikdo jiný. Pokud chce dát svůj dopis do rakve sám se sebou, už se zcela vzdal křesťanství, protože před smrtí nechce odpustit svým nepřátelům.
Kurbsky krátce odpověděl Ivanovi: odsoudil slabiku „vysílané a hlasité zprávy“, zasmál se obrovským výňatkům z Písma a ústupů „o postelích, prošívaných bundách a dalších nesčetných, údajně zběsilých žen bajky“, vyjádřil zklamání, že ho král nespokojil, ale odsoudil ho. Nechce podrobně namítat, i když mohl, protože dává veškerou naději do Božího soudu.
Další výměna zpráv mezi carem a Kurbským proběhla v letech 1577–1579. Poté, co vzal město Volmer, z něhož Kurbsky napsal první zprávu, car se rozhodl informovat zrádce o svém triumfu. I když jeho bezpráví, připouští Ivan, je početnější než mořský písek, neodvrátil se od víry. A Bůh mu nyní dal svůj životodárný kříž vítězstvím.Kde se objevil Kříž, města se vzdala a tam, kde se neobjevily, došlo k bitvě. Kromě toho král znovu připomíná nejrůznější urážky jeho hrdinům. Většinu těchto výčitek nerozuměl sám Kurbsky, nejtěžší z nich je, že Ivanovi přátelé jsou vinni smrtí své milované manželky Anastasie: „Kdybys mi nevzal moji mládí pryč, neexistovaly by žádné korunní oběti.“
Když Kurbsky odpověděl na tento dopis, ruské jednotky již selhaly a princ mohl odvážně vystavit carovi v démonské pýchě. Znovu vystavuje krutost jednoho krále, ale celé moskevské velké vévody, počínaje Jurijem Moskvou, který zradil Tatary sv. Michalovi z Tveru. Ti, kteří byli popraveni Ivanem, jsou také světci a ti, kdo je pomlouvají, jsou vinni nesmazatelným hříchem - rouhání se proti Duchu svatému. A nebyla to moc Kristova kříže, která porazila carskou armádu, protože také utrpěla průjmové porážky. Kurbsky s mnohem více výmluvnými slovy pokáral krále a naléhal na své smysly a vstal z smrtelného hříšného spánku.
Tato zpráva, stejně jako druhá zpráva Kurbského, pravděpodobně nebyla odeslána.