: Obyčejná dívka se ocitá v kouzelné zemi, kde žijí dobří a zlí čarodějnice, kde zvířata a dokonce strašák ze slámy a dřevorubce hovoří lidským jazykem.
Hurikán
Uprostřed stepi Kansas žije chudý farmář John se svou ženou a dcerou Ally v malém vozu, který stáhl kola. Hurikány se často vyskytují ve stepích a rodina se před nimi skrývá ve sklepě.
Ve vzdálené zemi za vysokými horami vykouzlí zlá čarodějnice Gingham. Pomocí kouzelného lektvaru žab, hadů a myší způsobí hrozný hurikán, který zničí celou lidskou rasu. Hurikán dosáhne Kansasu a Ellieho rodiče se skrývají ve sklepě. Ellieina oblíbená pejsek Toto vběhne do dodávky a dívka po něm spěchá. Najednou zvedne vítr do vzduchu vaničku a fouká ji.
První část. Žlutá cihla silnice
Když vyšla z dodávky, Ellie vidí, že je v neobvykle krásné zemi. Uvítá ji několik mužů v modrých šatech a Villina, stará žena v bílém rouchu. Žena vysvětluje, že se Ellie dostala do Kouzelné země, která je rozdělena do čtyř částí: modrá, žlutá, fialová a růžová. V každém z nich vládne čarodějka. Vládce Růžové země, Stella a Žlutá, Villina jsou dobří, a Gingham a Bastind, vládci zemí Modré a Fialové, jsou zlí čarodějky.
Když se Willina dozvěděla, že Gingham poslal zničující hurikán, připravila ho o sílu. Ve své magické knize přečetla, že vůz je vždy prázdný v bouři, a dovolil hurikánu hodit ho na Ginghamovu hlavu. Obyvatelé Blue Country Chewers, oblečeni v modrých šatech a tak pojmenovaní pro zvyk pohybovat se svými čelistmi, nazývají Ellie Fairy of Slaying House a jejich osvoboditel.
Kouzelná země je oddělena od zbytku světa horami světa a Velkou pouští. Villinina magická kniha říká, že čaroděj Goodwin, mocný vládce Smaragdového města, pošle Ellie domů, pokud dívka pomůže třem tvorům splnit jejich nejnáročnější touhy. Musíte jít do Goodwina po žluté dlážděné silnici, ale Ellieovy boty nevydrží tak obtížnou a dlouhou cestu a Totoshka, který umí lidským jazykem v Kouzelné zemi, přináší Ellie stříbrné boty z jeskyně Gingema. Boty mají magické schopnosti, ale co, Chewers neví.
Ellie jde do Emerald City. Cestou narazí na pšeničné pole, v jehož středu stojí strašák slámy ve formě muže oblečeného ve starých šatech. Strašák volá k Ellie a oni se navzájem poznají. Dívka to sundá a kůň, to je jméno strašáka, jde s ní do Smaragdového města, aby požádalo Goodwina o mozek. Jeho známá vrána řekla, že kdyby Scarecrow měl mozek, byl by jako všichni lidé.
Cestovatelé tráví noc v lese a Ellie a Totoshka tráví noc v lesní chatě. Strašák, který nepotřebuje ani spánek ani jídlo, je chrání. Ráno, když pokračovali v cestě lesem, uslyšeli někoho zasténání a našli dřevorubce ze železa. Už je to rok, co zrezivělý, a nikdo mu nepřišel na pomoc. Ellie najde v chatrči olej a namazá klouby. Když dřevorubec uslyšel, že cestují do Emerald City, žádá, aby si vzal s sebou a požádal Goodwina o srdce. Jednou byl muž a chtěl se oženit s hezkou dívkou, ale její teta toto manželství nechtěla a obrátila se k Ginghamovi o pomoc. Jeho sekera okouzlila zlá čarodějka a sekera mu usekla nohu. Kovář z něj udělal železo, ale dívka ho stále milovala. Pak Gingham znovu okouzlil sekeru a usekl dřevorubce druhou nohu, pak ruce, hlavu a trup.Kovář z něj udělal železné části těla, dívka ho stále milovala, ale teď neměl srdce a bez srdce nemůže milovat. Vrátil její slovo nevěstě, ale dívka řekla, že ho miluje a bude čekat, až změní názor. Poté, co padl do deště, dřevorubec zrezivělý, stál rok v lese a teď o jeho milované nevěděl nic.
Dřevorubec se ukázal být vynikajícím společníkem, mezi ním a strašákem došlo k silnému přátelství a vzniká debata: co je lepší - mozek nebo srdce. Uneseni si nevšimli, že Ellie měla potíže: kanibal odnesl dívku pryč. Díky vynalézavosti strašáka zabíjí dřevorubec zlobou.
Brzy se cestovatelé setkají s obrovským Levem, který ho žádá, aby ho vzal s sebou na Goodwin a požádal o odvahu, protože je zbabělec. S pomocí Leo cestující překonají obrovskou rokli, vypořádají se s strašidelnými šavle s ozubenými šavle a přejdou na druhou stranu bouřlivé řeky.
Na cestě se cestovatelé setkávají s mákem. Ellie a Totoshka usnuli, strašák a dřevorubec jsou neseni skrz něj v náručí, ale Leo nemá čas běhat přes a usne na samém okraji pole. Dřevorubec zachrání královnu myší z kočky. Poté, co shromáždila jeho předměty, královna vyjme Lea z pole. Dává Ally stříbrnou píšťalku, aby jí dívka mohla vždy zavolat.
Část dvě. Emerald City
Cestovatelé přicházejí do Emerald City, kde všichni obyvatelé nosí zelené oblečení. Farmář, kterého zastaví na noc, říká, že nikdo nikdy neviděl Goodwinovu tvář, protože přijímá různé tvary.
Smaragdové město je obklopeno vysokou kamennou zdí. Gatekeeper si oblékne zelené brýle, aby nebyly oslepeny nádherou města. I jeho obyvatelé nosí brýle ve dne iv noci.
Po překročení příkopu vstoupí cestovatelé do paláce. Velký čaroděj Goodwin, fotografující různé obrázky, mluví s cestovateli jeden po druhém. Když se Goodwin dozví o smrti Gingemy, stanoví podmínku: pomůže splnit to, co je požadováno, ale k tomu musíte zničit zlou kouzelnici Bastindu, vládce Purpurové země.
Protože neexistuje žádná jiná cesta, přátelé jdou do fialové země, kterou obývají Migunové, známí jako zruční řemeslníci, kteří rádi nosí fialové šaty a mrkají pořád. Když Bastinda vstoupí na území Fialové země, žádá o pomoc obrovští zlí vlci, havran se železnými zobáky, jedovaté včely, ale přátelé zvítězí. Pak se Bastinda rozhodne využít poslední možnost: pomocí Zlatého klobouku zavolá hejno Flying Monkeys. Létající opice se strhnou strašákem, hodí dřevorubce do rokle a vloží ho do klece lva. Bojí se dotýkat Ellie kvůli svým stříbrným botám. Když vůdce rozhodne, že je víla, doručí dívku do Bastindova paláce.
Bastinda posílá dívku do práce v kuchyni. Díky tomu může Ellie nakrmit Leo a Toto. Ellie si všimne, že Bastinda se bojí vody. Zlá čarodějnice sní o zachycení stříbrných bot a jednoho dne se jí podaří získat. S hněvem nalije Ellie kbelík vody na Bastindu a zlá čarodějka taje jako cukr v čaji.
Osvobození Migunové obnovují dřevorubec a strašáka. Nabízejí cínového muže, aby se stal jejich vládcem. Polichocený dřevorubec slibuje, že dostane od Goodwina srdce a vrátí se. Happy Miguns volá Ellie Fairy of Saving Water a od této chvíle slibuje, že se třikrát denně umyje.
Ellie opouští Purpurovou zemi a vezme si s sebou Zlatý klobouk. Jako majitelka Zlatého klobouku Ellie volá Létající opice a přenáší přátele do Emerald City. Na cestě, vůdce vypráví dívce jejich příběh. Jakmile kmen Flying Monkeys rozzlobil mocnou vílu a vytvořila Zlatý klobouk trestem. Nyní musí létající opice splnit tři přání majitele Zlatého klobouku. Klobouk přecházel z ruky do ruky, dokud nedorazil do Bastindy a nyní do Ellie.
Goodwin nepřijímá cestovatele po dlouhou dobu, a pak strašák hrozí, že zavolá Flying Monkeys. Hrozba je ve skutečnosti a další den Goodwin zavolá své přátele do haly, kde nikdo není, ale čaroděj je neviditelně přítomen. Trvá dlouho, než se objeví důkaz o zničení Bastindy, když najednou Totoshka uteče za malou obrazovkou v nejvzdálenějším rohu haly a odtamtud vykřikne muž. Goodwin je skvělý podvodník. On sám je z Kansasu. Goodwin v mládí pracoval jako herec a poté vstal na plynový válec. Jakmile byl jeho balón foukán větrem, Goodwin se dostal do Kouzelné země, kde si ho obyvatelé zaměňovali za čaroděje. Poté, co postavil Smaragdové město, zavřel se v paláci a nařídil všem obyvatelům nosit zelené brýle, takže nikdo nebude hádat, že v Smaragdovém městě není více zeleně než v kterémkoli jiném. Pro Goodwina se sláva velkého čaroděje posílila a podnikl kampaň proti Bastindovi, ve které ho porazili Flying Monkeys. Když se Goodwin dozvěděl, že Ellieho dodávka rozdrtila Ginghama, rozhodl se poslat dívku, aby zničila Bastindu, počítaje na sílu magických bot.
Část třetí. Splnění tužeb
Přestože se Goodwin ukáže jako lhář, dává strašáckým mozkům - pytel otrub s jehlami, cín Woodman hedvábné srdce a Leo nějaký druh pití. Je pravda, že věří, že již mají všechny tyto vlastnosti.
Aby se vrátil Ellie domů, Goodwin vytáhne svůj balón a rozhodne se s ní letět do Kansasu. Ve stanovený den Goodwin shromažďuje lidi a oznamuje, že odlétá, a místo toho ho nechává jako vládce na strašáka moudrého. Zatímco Ellie jemně rozloučí s přáteli, vichřice letí a balón s Goodwinem letí pryč bez dívky.
Přátelé se rozhodnou obrátit na dobrou kouzelnici Stellu. Pomůže dívce vrátit se do Kansasu.
Cestou se cestující ocitnou v lese, kde se na široké louce shromáždilo mnoho zvířat. Když spatřili Leo, klaněli se mu a žádají, aby byl osvobozen od velkého pavouka, který přišel do lesa a nasává krev jeho obyvatelům. Statečný lev ničí pavouka a zvířata ho žádají, aby se stal jejich králem. Leo souhlasí, ale až poté, co Ellie pomůže.
Čarodějka Stella vítá cestovatele. Vezme si Zlatý klobouk od Ellie a dá ho Flying Monkeys tak, aby byly zdarma. Stella prozradí dívce tajemství stříbrných bot: přenášejí majitele kamkoli chce, stačí jen zasáhnout patu a pojmenovat místo, kde se chceš najít.
Ellie se vrací do Kansasu k rodičům, kteří ji považovali za mrtvou. Po cestě jsou ztraceny stříbrné boty.
Epilog
John postavil na místě staré dodávky nový dům. Několik dní Ellie vypráví svým šťastným rodičům o svých dobrodružstvích v Kouzelné zemi a Totoshka potvrzuje svůj příběh vrtením ocasu. Její otec brzy přivede Ally do nedalekého města na veletrh, dívka se tam setká s Goodwinem a neexistuje vzájemná radost.