: Období první světové války. Dívka pomáhá mnoha lidem ve vesnici a trestá ty vinné za dlouhodobé zločiny. Ze dvou chlapců, kteří se do ní zamilovali, si vybere jednoho a informuje svou matku o zásnubě.
Uplynulo několik let od doby, kdy se Arsenyevové přestěhovali do Kyjeva. Během této doby se stalo mnoho událostí: Nikich zemřel; zatkl Alexandra Dmitrieviče a odsoudil ho na deset let v osamělém vězení v Samaře, následovaném celoživotním vyhnanstvím; s počátkem první světové války šel Vasily, ženich myši, dopředu; oženila se s cizincem z rodiny Arsenyevů a odešla do Aliny na Dálném východě; Po maturitě na střední škole vstoupil na univerzitu v Lenyi; po sedmi třídách na gymnáziu absolvovala Mouse ošetřovatelské kurzy a získala práci ve vojenské nemocnici.
Dinka a Myshka se přestěhovali do osmé třídy a přestěhovali se do milované rodiny Arsenyevů poblíž Kyjeva. Zatímco dívky musí žít osamoceně: Marina odešla navštívit svého manžela a Lena byla přidělena strana.
Na farmě se Fedork těší na svou přítelkyni z města. Lidé ve vesnici se obávají situace na frontě. Fedorkův dětský přítel, Dmitro, umožnil žít osamělému vojákovi, který ztratil přední část nohy. Fedorka se obává, že voják vede s Dmitrem nebezpečné rozhovory o válce. Dinka věří, že voják mluví správně: za koho zemi vojáci pokládají hlavy?
V lese na místě staré hospody je chata, ve které kdysi žil lesník s dcerou. Připravené peníze na přihlášení do věno připravil své krásné dceři, která se na rozdíl od vůle jejího otce oženila s chudým švecem Jacobem, který hrál na housle na venkovských svatbách. Yoska syn se brzy narodil mladým a lesník odkázal, aby peníze nechal svému vnukovi na výuku. Když mu bylo čtyři roky, jeho matka zemřela. Yakov, šílený smutkem, hrající na housle, často přešel na smutné melodie nebo na svého oblíbeného valčíka „Na kopcích Manchuria“. Za tímto účelem ho lidé začali nazývat „malacholny“ a často vyhodili z dovolené nevhodnou hudbu.
Jednou Dinka, která padla s Fedorkou na vesnické svatbě, uslyšela muzikantskou hru, u níž byla vyděšená Yoska. Najednou hudebník přešel ze zábavné na truchlící hudbu, hosté křičeli a dítě, pláč, začalo požádat svého otce, aby „podváděl zábavu, vyhnali ho“. Dívčí srdce kleslo. Rozhořčeně pokarhávala přítele, že Jacob má obrovský talent, jak se ho odvažují lidé urážet, když vidí jeho zármutek a plačícího chlapce?
Dink se učí děsivé zprávy: na podzim byl houslista zabit. První bohatí lidé ve vesnici, bratři Matyushkinové, když se dozvěděli, že Jacobovi nechal peníze Yoskeho dědečka, hackl hudebníka sekerou. V té době najal Jacob svého syna studenta, který žil poblíž. Když se chlapec vrátil ze školy domů, našel umírajícího otce, který mu řekl, kdo jsou vrahové. Student podal policii, ale brzy byl nalezen mrtvý v lese. Vrah nebyl nalezen, protože Matyushkins podplatil policii. Yoska vesnické ženy byly vzaty do města teta Jacob, která brzy zemřela. Kde je teď Yoska - nikdo neví. Říká se, že běhá s trampem na trhu. Nikdo do lesa nechodí: právě o půlnoci hrají housle oblíbeného valčíka housle.
Když Lenya a Vasily přijeli na farmu na podzim, dozvěděli se o strašlivých zprávách, ale rozhodli se jí to neřeknout doma.
Dinka nevěří v pověry a jde do lesa, do Jacobovy chaty. V rozdrceném domě vidí portrét Yoské matky. Na tom dívka přísahá, že najde syna zesnulého.
Fedorka vypráví Dinkovi o svém zármutku: oženil se s ní bohatý vdovec a její matka ho nutila oženit se s ním, přestože miluje Dmitra. Dinka slibuje, že pomůže její kamarádce odvrátit její ženicha.
Majitel hospodářství, nedaleko farmy, Pan, pozdraví Dinku příznivě. Když viděl, že jezdí na koni bez sedla, nabídne jí dámské sedlo a hodiny jízdy na koni, které Dinka odmítá.
Dívka se učí svůj příběh. Mladý pohledný mladý muž dychtil po vesnických dívkách. Často organizoval slavnosti v ekonomice a vzal dívku, kterou měl ráda několik dní, poté, co jí dal dobré dárky a oslavil její svatbu. Jakmile však pan přinesl na svůj statek vesnickou dívku, která zpívala jako slavík. Chtěl ji vzít do zahraničí, aby se učil hudbě. Pan odešel do města na lístky a pasy a ředitel panství, jeho mléčný bratr, kterého celá vesnice nenávidí, řekl dívce, aby šla domů, protože se pánev vdá a přijde se svou mladou manželkou. Dívka v zoufalství běžela k matce, ale rozhodla se, že to s největší pravděpodobností je pravda: ubohý služebník pánve nebyl žádný zápas. Dívka se smutkem utopila. Yefim, který pak pracoval s pánví, zaslechl rozhovor mezi správcem a utonutou ženou a řekl pánvi pravdu, ale darebák nad dívčí rakví přísahal, že to byla lež. Pan, který věřil svému bratrovi mléka jako sám, Yefima vyhodil z práce. Od té doby se všechny slavnosti zastavily a pánev se nikdy nevdala.
Na jednom z městských bazarů se Dinka setkala s vůdcem trampské Cikánky. Teenager jí řekne, že Yoska byla zabita. Dívka se urazí u Vasily s Lenou, která jí o té vraždě neřekla. Lenya nyní není stejná jako dříve. Stal se dospělým a díval se na Dinku jako dítě. Myš také často zaujímá stranu dospělých. Dívka má jednoho přítele - soused Andrei.
Dinka chce vědět, jaký druh záhadných houslí hraje v Jacobově chatě. V noci jde do lesa. O půlnoci je slyšet melodie známého valčíka, ale Dink cítí, že to Jacob nehraje. Hádala, že jen Yoska mohla znát jeho motivy, narazila do chaty, ale na její hlavu dopadla cihla.
Poté, co Dinka získala vědomí, uvidí vedle něj cikán, Yosku a známého trampa jménem Ear, kterého kdysi zachránila před obchodníky. Cikán si uvědomil, že Dinka je jejich přítel, a varuje ji, aby o nich nikomu neřekla, a děti se rozhodly pomstít Matyushkinovi společně.
Jednoho rána se Lenya vrátí z cesty a přijde Andrei. Dink vypráví Andrei o Yoska. Slibuje Dinkovi pomoc a odejde bez rozloučení. Lenya je nešťastná - chtěl vědět, co se děje v Arsenalu, kde Andrei a jeho otec pracují, spojené s revoluční prací s Marinou.
Rozrušená myš zahájí rozhovor o matce. Od té doby, co odešla, nejsou žádné zprávy. Dinka si vzpomíná, že dnes je Fedorka vdaná a utíká, aby pomohla své kamarádce.
Dinka se snaží přesvědčit ženicha, že Fedork pro něj není pár, ale když vidí, že je agresivní, nalévá na něj hrnec zakysané smetany. Dink skryje vyděšenou Fedorku na farmě a řekne své matce Fedorce, že její dcera se zoufale snaží zabít. Neočekávaně se Dmitro prohlašuje, že souhlasil s knězem a že si je vezmou s Fedorkou, navzdory protestu rodičů nevěsty. Matka dívky rezignuje na sebe a vidí šťastnou dceru.
Myš je pobouřena, že sestra myslí na všechno kromě rodiny. Je také nešťastná, že Andrei, vážný dospělý muž, spěchá, aby splnila některý z jejích rozmarů. Dinka je urazena: Andrey je jediná osoba, které může důvěřovat. Vzpomíná si, jak se na veletrh kdysi dívala na mladého cigána a rozhodla se naučit se takto tančit. Celou noc strávila v cikánském stanu a Andrei byla vždycky. Mezitím vystrašení členové rodiny nahlásili pohřešované děti policii a celou noc pobíhali po výstavišti. Dinka byla doma vypita horkým čajem a uložena do postele a jeho otec, který Andreyovi nic neřekl, byl přísně zbit.
Od Marina se očekává dlouho očekávaný dopis, ve kterém podává zprávu o nemoci svého otce. Marina chce být převezena do vězeňské nemocnice.
Lenya nespokojuje Andreiho přátelství s Dinkou.Zmatená Dinka Lyonya si vzpomíná, jak na něj jednou žárlila na dívku, která jim přinesla domů zakázanou literaturu, a vyhnali ji ven. Pak Lenya řekla Dinkě, že potřebuje jen ji. Poté, co se Lenya dozvěděla o Yosky, je zděšená a Dinka slibuje jeho pomoc.
Dink má těžkou myšlenku: miluje Lenyu, ale nemůže zradit Andrei. Fedorka radí své kamarádce, aby si jednu vybrala.
Pan se rozhodne prodat své krávy. Chudák z vesnice je chce koupit společně, ale manažer je nechce poslouchat, chystá prodat krávy pěsti. Yefim žádá Dinku, aby mluvila s Panem, protože ho neposlouchá.
Pan laskavě přijímá Dinku, ale jeho manažer se zabývá prodejem krav. Rozzuřená Dinka říká Panovi, že manažer je vrah, celá vesnice a matka nešťastných znají pravdu. Upřímně milující dívčí pánev se stále nemůže uklidnit. Zavolá Yefima, jde k matce utopené ženy a vyloučí manažera, který nyní bude žít s Matyushkinem, bratry jeho manželky.
Pan odmítá pěst a prodává krávy rolníkům. Před odjezdem odjel do zahraničí a Dinka dal dámské sedlo. Rozzlobený Matyushkin, Dink ukazuje na housle hrající v lese.
Příjezd Andrei Dinka informuje, že miluje Lenyu, a že se už nemohou setkat. Andrei odchází, ale slibuje, že se vrátí, pokud mu zavolá. Aby se uklidnila frustrovaná Dinka, Lenya navrhuje navštívit Yosku.
Chlapci s radostí vítají hosty. Lenya se diví, jestli kradou. Cikán říká, že žijí poctivě a pracují na nakládání. Yoska, který je zvedl v bazaru, je vedl do suterénu zničené chaty a vzal slovo, aby neukradl, a nabídl peníze, které zanechal jeho dědeček. V zimě se přestěhují do města k matce zavražděného studenta, který s nimi zachází jako s příbuznými. Cikán žádá, aby si udržel své tajemství, a nabídne pomoc, pokud potřebujete někoho skrýt.
Vracející se Marina přináší s její zakázanou literaturou. Ohlásí, že obdržela dopis od Aliny, která opustila nehodný člověk. Dinka a Lena jí slavnostně oznamují své zasnoubení.
Rozcuchané pěsti berou nakoupenou krávu od rolníků. Porušující voják, který žije s Dmitrem, je vzat na policii jako povstalec, který vzbuzuje lidi proti vládě. Rolníci porazili vojáka a Arsenyevové ho skryli na farmě.
Arsenyevové čekají na příjezd železničáře, který musí k vydání novin vydat typografické písmo. Lenya odejde jménem strany. Osoba, která ho doprovázela na stanici Dinka, si všimne, jak člověk vystoupí z vlaku a setká se s místním policistou. Když Dinka poslala na farmu přijíždějícího železničáře, pokusila se zadržet sádlo a předstírala, že si ho pomýlila s příbuzným, na kterého dlouho čekala.
Cikáni a Ear se dívají. Když sledovali sádlo, zjistili, že na farmě je naplánováno hledání. Varovaní Arsenievové posílají do lesa vojáka a pracovníka železnice s zakázanou literaturou. Efim se konečně učí tajemství hraní na housle. Voják, který se s přáteli spřátelil, zůstává s nimi.
Hledání nepřinese očekávané výsledky. Protože je narušena integrita farmy, Arsenyevové se rozhodnou vrátit domů. Před odjezdem se Dink a Cikán přemýšlí nad Matyushkinovou pomstou. Když Dinka převlékla šaty, zaklepala na okno vrahů a varovala před odplatou. V dálce jsou slyšet zvuky houslí. Vyděšená Matyushkinsová volá kněze, aby zasvětil chatu, na kterou běželi vystrašení lidé. Dinka se cítí provinile, protože lidé jsou tak pověrčiví. Přísahá, že to byla její poslední neplechu a rozloučila se s dětstvím.
Ve vlaku si Dinka myslí, že na nádvoří městského bytu by se mohla náhodou setkat s Andreim.