Král Wu konzultuje se svými hodnostáři Sun Wu, Wu Zi-shu a Bo Xi o tom, jak vrátit kouzelný meč, který letěl do království Ču. Důstojníci doporučují zahájit válku a počítat se snadným vítězstvím. Chu král Zhao také konzultuje se svým bratrem Qian-xuanem, zda dá meč. A rozhodl se nedat, protože tento poklad je „poslán nebem“. Posel z U přichází s vyhlášením války. Král pošle důstojníkovi Shen Bao-syu Qinovi o pomoc a nařídí armádě, aby se připravila na bitvu.

Chuova armáda se vydává na kampaň vedenou Fei Wu-ji, darebákem, který zničil Wu Zi-shuova otce. Je tu bitva. U Zi-shu zabíjí Fei, rozbije jeho armádu a vnikne do Ying - hlavního města Ču.

Podle pronásledování se král Chu se svým bratrem, manželkou a synem dostane na břeh Yangtze. Lodník je nechce vzít - loď je malá a nespolehlivá. Když se však dozvěděl, že královská rodina je před ním, souhlasil. Hraje se bouře. Někdo musí opustit přetíženou loď. Královský bratr je připraven skočit do řeky, ale král ho nevpustil: je nejbližší příbuzný a jeho manželka a děti mohou být znovu vychováni. Nakonec se žena vrhne do vln, pak syn. Nic jim však neohrožuje: dračí král nařídil své armádě, aby se o ně postarala.

Král Qin Zhao (podle hry - jmenovec Cara Chua; ve skutečnosti pak v Qinu vládl Ai-gun) dotkl se prosby Shen Bao-xiu, který plakal sedm dní bez přestávky, a dává Chu armádu vedenou Ji Nyanem, aby pomohl. Když se armáda přiblíží, Wuovi vojáci odejdou: faktem je, že Wu Zi-shui byl v jeho mládí kamarádem se Shenem a přísahali: jeden zničil Chu, druhý ho zachránil. Nyní Wu Zi-shu dal příteli příležitost splnit i svou přísahu. Car Zhao se vrací do své vlasti, vezme si novou ženu. Ale nyní, k radosti všech, se chybějící žena a syn vracejí. Všech těch šest měsíců žili v pobřežním domě určitého Shantua. Přijde velvyslanec Qin v Boli Xi, který navrhuje, aby se oženili s Qin a Chu.