Zheng Gong-bi, vládce Luoyangu, doprovází Yuan - je synem Chang'anových zkoušek. Je plný ambiciózních nadějí.
V Chang'anu se bohatá Zhao, přezdívaná Bull Muscles a Liu Tao-hua zpívající dívka shromáždily na piknik u jezera Quijiangchi. Zvou s sebou Li Ya-hsiana. Během svátku na Lee je vidět procházející mládež Yuan-hee. Je pozván ke stolu. Oznamuje svůj záměr přiblížit se Lee. Varuje, že její „matka“ bude od něj vyžadovat hodně peněz, ale to nezastaví mladého muže.
Uplynuly dva roky. Služebník hlásí starému Zhengovi, že když zapomněl na zkoušky, jeho syn se oženil s malou holčičkou, rozbil se, nyní žije v útulku a zpívá na pohřbu, to znamená, že se zabývá nejhrouzlejším řemeslem. Zheng cestuje do hlavního města. Mezitím je Li nahlas pobouřen krutostí své milenky, která zničila a řídila Yuan-he. Právě v tuto chvíli prochází Yuan-hee s pohřebním průvodem. Setká se s ním jeho otec a zbitý ke ztrátě vědomí. Yuan byl opuštěn jako mrtvola, zachránil Li, ale hostitelka ho opět vyloučila z domu.
Za zasněženého dne Li pošle služku pro Yuan-he a zbídačené svaly Zhao Bull, aby je zavolali do domu a zahřáli. Nemají čas pít šálek vína, protože paní je a řídí bídu.Pak Li Ya-xian oznámí své rozhodnutí vykoupit se z domácího a pomoci Yuan-hee se znovu připravit na zkoušky.
Čas uběhl. Jednoho dne navštíví starý Zheng nový guvernér kraje. Zheng ho pozná jako syna, ale vzdá se příbuzenství. Starý muž si uvědomí, že jeho syn dluží za jeho povzbuzení Lee a s úctou proniká do ní. Yuan-he a Li, kteří se stali jeho manželkou, si užívají bohatství a rodinného štěstí. Když se dozví, že nový hejtman hrabství rozdává štědré almužny, přichází Zhao the Bull Muscles. Pak se objeví bývalá milenka Lee - při požáru ztratila všechno a teď prosí. Oba jsou podporováni. Nyní zbývá jen smířit otce se synem, který mu nechce odpustit za kruté odvetné opatření. Ale s pomocí Lee se to vyřeší.