: Zima 1943. Chlapec z malé kyrgyzské vesnice nahrazuje svého otce, který šel dopředu, tvrdě pracuje, prožívá svou první lásku a bojuje s zloději koní a hladovým vlkem.
Škola v malé kyrgyzské vesnici. Studená, nevyhřívaná třída. Učitel vypráví zmrzlým a chladným dětem o teplém ostrově Cejlon, kde roste nebývalé ovoce, žijí úžasná zvířata a léto je po celý rok. Ale myšlenky Sultanmuratu jsou daleko. Mnoho vesničanů již zemřelo, jeho otec je také na frontě a dlouho od něj nejsou žádné dopisy. Chlapec si vzpomíná, jak se bavili. Jeho otec ho vzal s sebou do města, vzal ho do zoo a do cirkusu, naučil ho, jak se starat o domácí mazlíčky.
Nyní Sultanmurat zůstal nejstarší v rodině, kde jsou čtyři děti. Otcové také bojovali se všemi svými přáteli. Chlapecovy myšlenky nejsou obsazeny pouze vzpomínkami, ale také sny jeho spolužáka Myrzagula.
Kolektivní předseda farmy žádá studenty o pomoc. Nyní, místo studia, budou muset pracovat po boku dospělých. Sultanmuratu přikázal připravit koně na ornou půdu. Jsou mu známí dva koně - to jsou koně jeho otce.
Sultanmurat se stává velitelem pracovního oddělení vyslaného na orat pole ze vzdáleného a neobývaného traktu Aksakay. Nyní je chlapec zodpovědný za lidi, koně a vybavení.
Konečně jsou koně připraveni: dobře krmení a vyléčení. Atynay, soutěžící se Sultanmuratem o pozornost krásného Myrzagula, se chlubí před dívkou a vznáší se na koni. Kůň padá na strmém svahu, jeho kloub se zvětší a zvíře začne kulhat. Když to předák viděl, porazil sultanmurata bičem.
Matka Sultanmurat je nemocná, takže musí být doma pro nejstarší. Naštěstí bratr matky brzy přijde a chlapec se zlepší. Kolem něj vidí ženské slzy, ale nemůže plakat.
Po ukončení školy Sultanmurat nevidí Myrzagula a žádá svého mladšího bratra, aby dívce sdělil dopis. Netrpělivě čeká na odpověď, ale Myrzagul mlčí a ani nereaguje na skutečnost, že by měl Sultanmurat brzy odejít. Jakmile Sultanmurat odvezla koně na zalévací místo, uvidí Myrzagula, který se vrací se svými přáteli ze školy. Jak si to předtím neuvědomil, aby si o den později přivezl koně a viděl ji? Nakonec se Sultanmurat s ní dokáže zůstat sám. Myrzagul mu dá šátek, na kterém jsou vyšívána jejich jména. Sultanmurat chápe, že jeho pocit je vzájemný. Když se to Atynay dozvěděl, vrhne se do Sultanmuratu pěstí.
Mezitím se předseda kolektivní farmy velmi striktně ptá Sultanmurata, jak se stará o koně.
Tragická zpráva o smrti otce Atynay přichází. Veškerá nemoc přichází na podporu nešťastné rodiny. Sultanmurat mu chce dát šátek, který Myrzagul vyšíval, ale Atynay odmítá.
V Aksakai je orná půda obtížná. Zima ještě nedosáhla svého místa, počasí není jaro, hlavní věc je, že koně vydrží. A najednou letí nad Aksakayem klín prvních jeřábů. To je známka dobré sklizně. Touží po Myrzagulu, Sultanmurat chce najít jeřábové pírko a dát mu to.
Nakonec je první pole zoráno. V noci přicházejí někteří lidé do jurty, kde kluci spí a sváže je. Jsou to zloději, kteří vedou čtyři koně pryč. Děti se dokážou osvobodit a Sultanmurat, sedící na otcově koni, jezdí za nimi. Zloději však chlapcovy koně zabijí a padá na zem. Sny a naděje na Sultanmurata o tom, jak se setká se svým otcem na koni a jak ho Mirzagul obdivuje, když se po úspěšném dokončení orné půdy vrací domů, nyní se nenaplní a chlapec hořce plače.
Vlk se rozběhne na vůni čerstvé krve, která celou zimu neviděla maso, a teď je před ním celý kůň. Vlk se blíží chlapci a před skokem zamrzne. Sultanmurat stojí připraven, krčí se, s uzdou, kterou máváte ...
