Když se Heinrich zamiloval do královské dcery, přesvědčí ji, aby přijela na trávník na měsíc a uviděla, jak se prasata pasou. Henrietta souhlasí, že přijde k princezně, pouze když zjistí, že Henry má kouzelnickou nadhazovačku, která může zpívat, hrát na hudební nástroje a hádat, kdo vaří v kuchyni.
Princeznu doprovázejí dvorní dámy, které musí zajistit, aby se dívka chovala v souladu se svou vysokou pozicí. Kamarád Heinrich Christian prokazuje mimořádné vlastnosti buřince, který vypráví, která z dám nevaří nic doma, protože hosteska vždy večeří na večírku, který vaří „kuřecí“ kotlety z masa koňského masa a který pouze zahřívá ukradené královské večeře. Nespokojení s odhalením dám jsou vyzváni, aby se rychle přesunuli k tanci. Henry tančí s princeznou. Opravdu ho má ráda a datum končí dlouhým polibkem. Najednou král-otec vyskočí z keřů. Dámy v rozruchu. Rozzuřený tím, co viděl, král oznamuje, že zítra dá svou dceru svému bratranci, dalšímu králi, a Henry a jeho přítel budou vysláni ze země. Ale Henry si je jistý, že se stejně provdá za princeznu.
V sousedním království se nevěsta připravuje na setkání. Znepokojuje to ministr citlivosti: bude muset zjistit, zda skutečná princezna dorazí do jejich domény. Skutečnost je taková, že král téměř zemřel dvakrát „strašlivými“ myšlenkami: dusil se u klobásy při snídani, přemýšlel: najednou matka nevěsty byla zlobivá dívka a princezna nebyla dcerou krále, ale dívka neznámého původu: podruhé se téměř utopil, koupal se mělké místo, což naznačuje, že samotná princezna může být minx před spiknutím! Ministr má skvělý nápad: pod peřiny, na nichž bude princezna spát, je třeba dát hrášek. Koneckonců, lidé královského původu mají tak jemnou pokožku! Pokud si Její Výsost ráno stěžuje na nespavost, je vše v pořádku; pokud ne, není skutečnou princeznou.
Princezna dorazí a okamžitě požádá, aby z ní udělala postel: doufá, že uvidí Henryho alespoň ve snu. Camerger a zlá guvernérka, kteří s ní přišli, ostražitě ji hlídají. Ale ministr, který se chce dozvědět vše o minulosti královské nevěsty, nabídne jim občerstvení a dá dvanáct lahví silného vína, a pošle do ložnice ložnici.
Henrietta nemůže spát: něco se jen vkopává do těla přes všech čtyřiadvacet peřích postelí! Aby byla rozptýlena, zpívá píseň, kterou ji Henry naučil, a najednou uslyší dva mužské hlasy, které zvednou slova. Princezna otevírá dveře a vidí četníky, kteří ji najednou požádají, aby vytáhli své vousy. Je na rozpacích, ale stále se táhne. Vousy zůstávají v jejích rukou. Heinrich a křesťané se oblékali jako četníci. Chtějí osvobodit a odnést princeznu. V případě, že se to nepodaří hned, podá dívce papír s kletbami na něm napsanými („jít k zatracené babičce“, „drž hubu, plné děr“) a přikáže jim, aby se naučili a jak nadávat ženicha. Věděl o hrášku a radí princezně, aby řekla, že krásně spala. Potom král odmítne svatbu.
Útěk selhal. Když se všichni tři proklouznou skrz opojný ministr něžných pocitů, Chamberlaina a guvernéra, jsou si toho všimnuty. Guvernérka vezme princeznu do svého pokoje. Henry a Christian dokážou vyklouznout.
V nepořádku paláce: komorník, krejčí, čističe bot jsou zaneprázdněni přípravou královských svatebních šatů. Pod rouškou tkalců jsou Henry a křesťané. Nabízejí zcela neobvyklý materiál pro královský kostým, jehož tajemství sami znají. Slibují, že se hlásí králi, ale zatímco on spí, nemůže být narušen. První ministr zkontroluje, co princezna připravila na snídani. Udělejte si jídlo s koláče. Henry v jednom z nich dokáže skrýt poznámku. Král se probudí, není v duchu, je rozmarný a rozzlobený. Šašek ho dokáže pobavit. Nyní se král začíná věnovat podnikání. Po rozhovoru se soudním učencem a soudním básníkem přichází řada na tkalců. Mluví o své magické látce: vidí ji pouze inteligentní člověk a látka je neviditelná pro hlupáka nebo někoho, kdo není na jeho místě. Král má rád možnost tímto způsobem zjistit, kdo je u jeho soudu. Ministra něžných pocitů, která se objevila, hlásí, že hrášek nezasahoval do princeznyho spánku, a proto není vznešeného původu. Král je naštvaný: bude muset odvést nevěstu a byl tak naladěn na svatbu!
A princezna, když našla Henryho notu, ho hledala všude a přitáhla vousy každého vousatého muže v naději, že je skrytým milencem.
Nakonec se setká s králem a on se do ní okamžitě zamiluje. Henrietta reaguje na své zdvořilosti prokletí, jak jí nařídil Henry, ale to nezastaví krále. Chce se oženit - nechat jej rychleji šít svatební oblečení! Musíme se podívat na magickou látku. Ale sám král se bojí (najednou ji neuvidí!) A pošle prvního ministra. I on se bojí a pod přijatelnou záminkou předává královskou komisi ministrovi něžných pocitů, který posílá tkalcům soudního básníka. Po vstupu do místnosti vidí básník prázdné stoly a rámy pro protahování tkanin. Ptá se: kde je látka? Henry a křesťané předstírají, že jsou ohromeni - tady je, před očima hosta. Básník má potíže: pokud uznáte, že nic nevidí, pak se ukáže, že je hlupák. Musíme se připojit k chválem, že tkalci rozmačkají svůj produkt. To samé dělají ministři a král sám, kteří je pak navštívili.
Svatební průvod je naplánován na další ráno. Na náměstí čeká dav a čeká na krále. Zde je princezna ve svatebních šatech a její otec, který přišel na oslavu. Když král vyjde, každý vidí nahého muže. Na zdraví křičí. Otec král se snaží vysvětlit situaci svému bratranci, ale je si jistý, že je oblečený jako obrázek. Ale najednou jeden velmi chytrý chlapec (malý, ale zná znát multiplikační stůl!) Přeruší ticho výkřikem: „Tati, ale je nahý!“ Dav exploduje rozhořčeným výkřiky na krále. Obecný zmatek. Král vběhne do paláce a dvořané za ním. Objeví se Henry a křesťané. Princezna a její milenka jsou šťastní. A křesťan oznamuje, že svátek proběhne stejně, protože síla lásky překonala všechny překážky a milenci se spojili.