Květen večer. K ní v případě přijde předseda sněmovního výboru Alleluia. Varuje Zoe, že jí bylo přikázáno utěsnit - má šest pokojů. Po dlouhých rozhovorech Zoya ukazuje povolení Alliluy otevřít šicí dílnu a školu. Další oblast - šestnáct sáhů. Zoe dá Alliluya úplatek, a říká, že možná jsou zbytky pokojů odděleny, a pak odchází. Vstupuje milenec Zoe Pavel Fedorovič Obolyaninov. Necítí se dobře a Zoya posílá služebnou Manyushka za morfin do Číňanů, kteří ho často prodávají Obolyaninově. Čínský benzín a jeho asistent Cherub obchodují s drogami. Manyushka řekne Benzinu, slavnému podvodníku, aby šel s ní a pod Zoyou zředil morfin ve správném poměru - zlikvidoval se. Benzín s ní posílá svého asistenta, hezkého čínského Cherub. Zoya dává Obolyaninovovi injekci a on ožije. Cherub oznamuje cenu vyšší než cena benzínu, ale Paul mu také dá čaj a souhlasí s „čestným“ Číňanem, že denně přináší morfin. Zoya ho zase najme na železo v dílně. Přešťastný Cherub odchází. Zoya vypráví Pavlovi o svých plánech, Manyushka, která se již věnovala všem záležitostem Zoe, odchází na pivo a zapomíná zavřít dveře, které okamžitě pronikají Ametistovem, bratrancem Zoe, ostříhatkem a podvodníkem. Slyší rozhovor mezi Zoe a Paulem o „dílně“, která potřebuje administrátora, a okamžitě uhodne, o co jde. Manyushka běží, volá na Zoyu. Při pohledu na bratrance ztuhne. Pavel je nechává na pokoji a Zoya je překvapená, že si přečetla, jak byl zastřelen v Baku, k čemuž ji Ametistov ujišťuje, že je to chyba. Zoya ho zjevně nechce hostit, ale její bratranec, který nemá kam žít, ji vydírá konverzací. Zoya, která se rozhodla, že je to osud, mu dává místo administrátora ve svém oboru, předepisuje se a představuje Pavla. Okamžitě chápe, co je před ním vynikající člověk a jak to dá.
Podzim. Zoeův byt se promění v dílnu, portrét Marxe na zdi. Švadlena šije na psacím stroji, tři dámy zkoušejí šité oblečení, řezačka je zaneprázdněna. Když všichni nesouhlasí, zůstanou jen Ametystové a Zoya. Mluví o určité kráse Alla Vadimovna, která je nutná pro noční provoz. Alla dluží Zoyu asi 500 rublů, potřebuje peníze a Ametystov je přesvědčen, že bude souhlasit.
Zoya pochybuje. Ametyst trvá na tom, ale Manyushka sem vchází a oznamuje příchod Ally. Ametysty zmizí po několika komplimentech od Alle. Alla, ponechaná sama se Zoe, říká, že se velmi stydí za nezaplacení dluhu a že má velmi špatné peníze. Zoe s ní sympatizuje a nabízí práci. Zoya slíbí, že zaplatí chervonetům Alla 60 měsíčně, zruší dluh a získá vízum, pokud Alla ve večerních hodinách pracuje se Zoe jako modelkou a Zoya zaručuje, že o tom nikdo nebude vědět. Alla souhlasí, že začne pracovat za tři dny, protože potřebuje peníze, aby odešla do Paříže - má tam snoubence. Zoya jí ve znamení přátelství dává pařížské šaty, po kterých Alla odejde. Zoya odejde, aby se oblékla, zatímco Ametystov a Manyushka se připravují na příchod Goose, bohatého obchodního ředitele žáruvzdorných kovů, kterému „ateliér“ dluží svou existenci. Ametysty odstraní Marxův portrét a pověsí obraz nahého. V rukou Manyushky a Ametystovy se místnost mění. Přijíždí Pavel, který večer hraje na klavír (a tím je zatížen), a přechází do místnosti do Zoe. Pak - Cherub, který přinesl kokain pro Ametystov, a zatímco on čichá, mění se v čínské oblečení. Na oplátku se objeví dámy noci "ateliér". Nakonec se objeví Husa, s níž se setká luxusně oblečená Zoya. Goose žádá Zoyu, aby mu ukázala pařížské modely, protože potřebuje dárek pro svou milovanou ženu. Zoya ho představí Ametystovovi, který po pozdravech zavolá Cherub a objedná šampaňské. Modely demonstrují hudbu. Husa je potěšena způsobem, jakým je věc nastavena.
O tři dny později dorazí Alleluia s tím, že v noci chodí lidé do svého bytu a hrají hudbu, ale Amethistov mu dává úplatek a odchází. Po zavolání Goose, který oznámí jeho bezprostřední příchod, zavolá šťastný Ametistov Pavla do hospody. Po jejich odchodu jsou Cherub a Manyushka ponecháni sami. Cherub nabízí Manyushka, aby šla do Šanghaje, slibuje, že dostane spoustu peněz, odmítá, škádlí ho (má ráda Chububa) a říká, že by se mohla oženit s jiným; Číňan se ji snaží zabít a poté, co byl propuštěn, oznámí, že učinil nabídku. Běží do kuchyně, a tady přichází Gasolin - aby nabídl Manyushku, Cherub přichází z kuchyně, Číňané se hádají. Unikající benzín se vrhne do skříně. Zvonek zazvoní. Cherub utíká. Toto přišlo pověření od lidového komisaře vzdělání. Všichni prozkoumají, najdou ve skříni obrázek nahé ženy a benzínu, což říká, že v tomto bytě kouří opium a tančí v noci, a stěžují si, že ho Cherubická žena zabíjí. Komise vydává benzín a odchází, ujišťuje Manyushku, že je vše v pořádku.
Noc. Všichni hosté si užijí spoustu legrace a ve vedlejší místnosti sám je doma a Gus mluví sám k sobě. Objeví se Zoe. Goose jí řekne, že chápe, jaký je jeho milenec nesmysly. Zoe ho uklidňuje. Husa najde útěchu v tom, že každý volá a rozděluje peníze. Přehlídka modelů začíná. Alla vyjde. Husa je zděšená, když vidí ... jeho paní! Skandál začíná. Husa všem oznamuje, že jeho nevěsta, se kterou žije, pro kterou opouští svou rodinu, pracuje v bordelu. Zoya zaujme všechny hosty v hale a nechá je na pokoji. Alla Gusya vysvětluje, že ho nemiluje a chce odjet do zahraničí. Husa jí říká lhář a prostitutka. Alla uteče. Husa v zoufalství - miluje Allu. Objeví se Cherub, uklidňující Husa a najednou ho bodne pod lopatku. Husa umírá. Číňan položí Husa do křesla, dá telefon, zavolá Manushku a vezme peníze. Manyushka je vyděšená, ale Cherub jí hrozí a společně utíkají. Ametysts dorazí, objeví mrtvolu, chápe všechno a schovává se a rozbíjí se v krabici peněz se Zoyinem. Zoe vstoupí, uvidí mrtvolu, volá po Paulovi a jde za penězi, aby utekl, ale box je hacknut. Popadne Paula za ruku a uteče ke dveřím, ale blokuje je komise Komise lidového komisaře pro vzdělávání a benzínu. Zoya vysvětluje, že Husa zabili Číňané a Ametystov. Opilí hosté spadnou z haly. Vstupuje Hallelujah; Když viděla provizi, zděšeně říká, že o tomto temném bytě věděla všechno dlouho a Zoe křičí, že má v kapse deset, které mu dala úplatek, zná to číslo. Všichni jsou bráni. Zoya smutně říká: "Sbohem, sbohem, můj byt!"
