Od doby, kdy Demetrius oklamal ruský trůn, spáchal mnoho krutostí: vyhnal a popravoval mnoho nevinných lidí, zdevastoval zemi, přeměnil Moskvu v žalář pro hrdiny. Ale v roce 1606 její tyranie dosáhne svého limitu. Chce přeměnit Rusy na lhářskou katolickou víru a navíc dát všechny lidi pod jho Poláků. Marně se náprsník cára Parmena s pobouřením obrací na Dimitriho: car nic nečiní. "Pohrdám Rusem z trůnu / A násilím rozšiřuji tyranskou moc," říká náprsník. Jediná věc, která ho nutí trpět, je láska ke Ksenia, dcerě boyar Shuisky. Demetrius však brzy získá majetek svého milovaného, přestože je již ženatý; manžel může být otráven. Když se Parmen uslyší toto hrozné přiznání, rozhodne se chránit královu manželku.
Pak náčelník stráže přichází se zprávou, že se lidé bojí a někteří si dokonce troufají říci přímo: současný panovník není synem carů, ale utečeným mnichem Otrepyevem, podvodníkem. "Povstání je od Shuisky," hádá Demetrius a požaduje, aby k němu byli přivedeni Shuisky a Xenia.
Shuisky ujišťuje krále, že jak lid, tak on, Shuisky, milují Demetriuse a poslouchají jeho vůli. Potom, na důkaz poslušnosti, podvodník nařídí Xenia, aby se vzdala pro sebe. Dívka ho však hrdě odmítá: ani hrozba smrti ji nemůže přimět zapomenout na svého snoubence George. Shuisky slibuje králi, aby změnil myšlenky své dcery.
Jakmile Ksenia zůstane sama se svým otcem, odhalí jí, že má v úmyslu brzy tyranu svrhnout z trůnu; ale před časem musíte mlčet a skrývat se. Shuisky žádá svou dceru, aby předstírala, že se podřizuje Demetriusovi. Ksenia a poté George souhlasí s podvodem ve jménu dobra vlasti.
Když však Dimitri věří ve své lži, začne se vysmívat svému rivalovi („Zmizet, stvoření, které je pro cara obětované malicherovi!“), George je rozhořčený a přestože se ho Ksenia snaží udržet, nazývá podvodníka zabijákem a tyranem v obličeji. Když Dimitri nařídí vzít George do vězení, Xenia se také přestane omezovat. Rozhněvaný car zaslíbil smrt oběma, ale včas ho Shuisky zjemní a ujistí se, že Ksenia už nebude odolávat. Dokonce si vezme prsten od Dimitryho, aby dal své dceři slib monarchovy lásky. Inspirující car byl myšlenkou, že je skutečnou podporou trůnu, a také se zavazuje uklidnit lidové nepokoje způsobené uvězněním George. Podvodníkovi nevadí, ale zároveň dává rozkaz znásobit jeho stráž.
Sám Dimitri chápe, že svou krvežíznivostí obnovuje své předměty proti sobě a přibližuje se ke konci své vlády, ale sám se sebou nemůže nic dělat.
Díky zásahu Parmen Demetrius osvobodí Georga. V rozhovoru se Shuisky Parmen říká: „Nechť to bude Otrepyev, ale také uprostřed podvodu / Kohl je hodný král, hodný imperiální důstojnosti. / Přináší nám však dobrá důstojnost? / Nechť je Dimitri panovníkem Rosského syna, / Ano, pokud v něm nevidíme kvalitu, / tak nenávidíme panovníka důstojně, / aniž bychom v našem otci našli lásku k otci ... “a dodává, že by zůstal věrný králi, kdyby byl skutečným otcem lidí. Shuisky však není přesvědčen o pocitech Dimitrievova náprsníku, a proto mu své myšlenky neodhaluje.
Ksenia a George od nynějška slibují Shuisky, že vydrží všechny kletby podvodníka a nebudou se vzdávat. Milenci znovu a znovu přísahají, že budou patřit pouze sobě. "A pokud s vámi nebudu spárován, / s vámi budu položen do hrobu," říká Ksenia. A mladý muž jí není podřadný, pokud jde o vznešenost, něhu a povzbuzení pocitů.
Tentokrát je jejich podvod korunován úspěchem. Přestože jejich tváře zblednou a v jejich očích se objevují slzy, obě Demetriusovi pevně říkají, že se snaží překonat lásku. Car se radostně dívá na jejich utrpení, má rád, že jeho poddaní jsou v dokonalé moci: „... poslouchají mě, hledají mou lásku ... / Ale pokud ne, dávejte si pozor a chvějte se!“ - učí Xenia.
Náhle náčelník stráže přináší zprávu, že jak šlechta, tak lidé jsou zatvrzelí a tato noc bude zjevně noc zrady. Demetrius okamžitě volá po Parmenovi. Ksenia se snaží přimlouvat za podněcovatele povstání - jejího otce a milence, ale marně. A marně náprsník ukazuje králi cestu ke spasení - pokání a milosrdenství. Postava Demetriuse odolává ctnosti, má v mysli jen nové zvěrstva. Parmen je nařízen vykonat bojary.
Když jsou Shuisky a George oznámeny, že byli odsouzeni k smrti, jsou oba připraveni hrdě a bez plachosti přijmout smrt; Shuisky žádá pouze o svolení rozloučit se s dcerou. Podvodník souhlasí, protože ví, že tím znásobí své trápení. Vede se Ksenia. Otec a ženich se s ní dotýkají sbohem. Dívka, která připravuje všechno, co jí přineslo štěstí, v zoufalství žádá, aby ji zasáhla mečem ... Ale Parmen už chce přivést chlapce do vězení. Ksenia se vrhne k Parmenovi a zeptá se, jestli opravdu „připravil svou žalostnou dispozici ke zvěrstvům?“ Neodpovídá na prosby nešťastníků, ale posílá modlitby do nebe, aby splnil svůj sen o svržení tyrana.
V noci Dimitri probudí zvonění a podvodník si uvědomí, že vzpoura začala. Přežil hrůzou a cítí, že proti němu bojovali jak lidé, tak nebe, že nemá kam být spasen. Dimitri pak požaduje, aby nemnoho přežívajících strážců porazilo dav lidí, kteří obklopili královský dům, a pak vyčarovala, aby ho neopustili, pak si pomyslí na útěk ... Ale i teď se bojí, že se nepřiblíží k smrti, ale že zemře bez pomsty na své nepřátele . Přitahuje vztek na Ksenia: „Paní a dcera mých zrádců! "Když byli zachráněni, tak za ně zemřete!"
Válečníci pod vedením George a Shuiskyho vtrhli do královských komor právě v okamžiku, kdy podvodník přivezl dýku nad Xenia. Milenec i otec by byli rádi, kdyby zemřeli na jejím místě. A Dimitri souhlasí, že dá dívčímu životu pouze za jedné podmínky - pokud se vrátí k moci a koruně. Shuisky je nucen říci: „Pro město, otcovské jídlo, princezno, smrt divokých!“ George spěchá na darebáka, protože už věděl, že nebude mít čas ... Dimitri spěchá, aby bodl Xenii ... Ale v tu chvíli Parmen s nataženým mečem vytrhne dívku z rukou podvodníka. S poslední kletbou na rtech Dimitri propíchne svou vlastní hruď dýkou a zemře.
