: Cizinci přicházejí do Kouzelné země za účelem dobytí. Na záchranu přicházejí lidé z vnějšího světa.
Úvod
Hvězdná loď „Devon“ z planety Rameria míří na Zemi. Posádka zahrnuje kapitána lodi, generála, navigátora, lékaře, pilota a služebníka generála Ilsora.
Arzaki žije na planetě Rameria - talentovaný, ale důvěřivý jako děti, lidé a Menvité, kteří mají nejvyšší vládce. Okouzluje muže pohledem do jeho očí. Přesvědčil tedy Menvity, že jsou vyvolenou rasou vesmíru, a přiměl Arzaky, aby poslouchali Menvity. Arzaki vynalezl, pracoval a Menvits použil jejich objevy. Menvité si vymysleli dobytí planety Země. Přistáli v odlehlé oblasti a nevěděli, že jsou v Kouzelné zemi.
První dny na Zemi
Oorfene Djus, sklápěč žijící ve Fairylandu, dostává od dřevorubce dalekohled jako dárek. Nějak se na něj dívá, vidí „Devona“, ale nepřipisuje mu to žádný význam. Urfin je zahrádkářství. Pěstuje nevídanou zeleninu a ovoce a dává je obyvatelům Smaragdového města, aby uspořádali svátky. Chewers se připravuje na dovolenou a uvidí na obloze červenou kouli a, vyděšená, utíkají k strašáku.
Cizinci přistávají v noci v naději, že všichni spí. Při průzkumu najdou hrad čaroděje Gurricap a přemění jej v tábor. Ptáci, kteří viděli cizince, hlásí tento strašák. Strašák naléhavě shromažďuje rady a dívá se do magické krabice.Tilly-Willy jde do trpaslíků, aby je odvedl na opuštěný hrad. Trpaslíci to musí zjistit. Strašák nyní dostává zprávy o tom, co mimozemšťané dělají.
Menwiths unesl jednoho z bývalých podzemních králů a nyní tkalcovského Mentaho se svou ženou, s jejich pomocí se naučil jazyk pozemšťanů. Mentaho, stejně jako Arzaki, je vyděšený pohledem Menvit. Všudypřítomní trpaslíci však Mentaho říkají, že strašák ho neopustí.
Mimozemští geologové nacházejí smaragdová ložiska. Obecný jazyk se učí jazyk a pokouší se podplatit Mentaho smaragdy a vyzkoušet od něj tajemství země. Ale Mentaho říká jen to, co strašák povolil. Ilsor přejde na stranu Mentaho. Nabídne uvolnění Tilly-Willyho na silnicích v různých podobách, aby se mimozemšťané rozhodli, že Pohádka je obývána obry. Na otázku generála Mentaho, to byli tito obři, kteří pomohli Goodwinovi dobýt zemi.
Během lovu se mládě Carfax Goriek dotkne radaru a mimozemského děla instalovaného v horách a hodí je do rokle. Potom se mimozemšťané rozhodnou vyřadit radary ze země, ale černé kameny Ginghamu to neumožňují a cizinci zůstanou bez komunikace s Ramerií.
Annie, Tim a mimozemšťané
Oihho Dragon přináší Kaggi-Karr a Faramanta do Kansasu. Požádají Annie o pomoc. Předvolání Alfred Canning, Annie a Tim dorazí do Fairylandu. Tentokrát Artoshka zůstává doma.
Arzaki, smaragd pro těžbu obecně, si všiml, že kameny chrání Menvity před hypnózou. Mezi Arzaky se vaří povstání.
Oorfene Juce začíná dodávat mimozemšťanům své mimořádné plody a za to přijímá smaragdy.
Ptáci vedeni Kaggi-Karrem útočí na mimozemskou základnu oplocenou ostnatým drátem a generál nařídí, aby se alarm vypnul.
Sedativum voda
V radě svolané strašákem se vyvíjí plán na zničení cizinců. Annie je při průchodu smaragdovým městem unesena mimozemským pilotem. Při výslechu s generálem Annie říká to samé, co učil strašák Mentaho. Myši vedené Ramenou vstoupily do generálového pokoje a odhrnuli všechno, co tam bylo. Tim, na sobě stříbrný obruč, díky které byl neviditelný, se dostává na základnu. Myši prorazí tunel a zaplaví základnu bohatou vodou. Tim unese Annie.
Obecně žádá o radu a rozhodne se podniknout výlet do Smaragdového města. Ilsor varuje před tímto Mentaho a trpaslíky. Strašák rozdělí malovat hlavičky speciální barvou, odrážející radiační náboje cizích zbraní a posílat je na základnu.
Mimozemšťané útočí na Emerald City, ale s pomocí orlů vedených Carfaxem je jejich armáda poražena.
Oorfene Deuce přichází s myšlenkou zapálit kameny Ginghamu. Jeden z kamenů praskne, sbírá trosky a přivede je domů. Oorfene schovává trosky pod plody a dodává je na mimozemskou základnu. Poté, co řekl, že se jedná o poklady, Oorfene připraví past pro generála a zvedne smaragdy, zatímco kameny udržují generála v zajetí.
Strašák se svou armádou připravil důl a proud sirné vody a napadl mimozemšťany.Po úplném vítězství jsou Menvité eutanizováni.
Pod vedením Ilsoru se mimozemšťané vracejí domů a Annie s Timem a Alfredem - v Kansasu.
