: První láska nutí třináctiletého chlapce, aby se znovu podíval na lidi kolem sebe. Snaží se chránit přítele před tyranem a jeho „milovaný“ věnuje pozornost druhému.
Čtenář Pushkin, třináctiletá Dyushka Tyagunov, objevuje: Rimka Brateneva, která je třídou starší než chlapec, vypadá jako Natalia Goncharova. Rozhodne se to zkontrolovat: vyběhne do ulice, vidí Rimku a v jeho duši se něco stane.
V bažině se Dyushka setká se Sankou a Lyovkou, o dva roky starší než on. Sanka miluje zesměšňovat zvířata, a teď chytil žábu a nutí kluky střídat se, aby ji porazili o zeď. Nejslabší z nich, Minka, to odmítá. Dyushka chrání Minku před Sankou tím, že se ho snaží vzít pryč, ale Minka odolává, bojí se Sanky. Na Dyushce se jednou zahodí láska k Rimce, nenávist k Sance a osamělost z Minkové zrady.
Jak chlapec ví, že nenávist přichází s láskou, spolu s zuřivou touhou po bratrství - hořkým pocitem osamělosti.
Doma jsou rodiče zaneprázdněni svými vlastními záležitostmi: otec hovoří o produkčních problémech a matka hovoří o vážných pacientech. Otec dokonce zapomněl, že dnes mají svatební výročí, a jejich rodiče si nevšimli, že se jejich syn vrátil domů.
Aby se ochránila před Sankou, vloží Dyushka do kufříku cihlu. Chlapec, zaujatý myšlenkami na Rimku, dostává v matematice deuce. Obrací se na Levku o pomoc, aby ho naučil metodám boje, ale odmítá. Dyushka může jen doufat v cihlu.
Ukazuje se, jak je to jednoduché: abyste mohli žít beze strachu, potřebujete jen dobrou cihlu.
Učitel matematiky si stěžuje na Dyushkinovy rodiče, ale ospravedlňují se tím, že jsou příliš zaneprázdněni prací a nemohou se o svého syna postarat. Učitel věří, že Dyushkův otec by měl být příkladem pro jeho syna, ale dítě by ochránil před vlivem takového otce, jako je Minka. Dyushku urazí jeho přítel, ví, že Minka je nešťastná. Nelíbí se jim Minkinův otec ve vesnici, Minka matka si stěžuje, že její manžel nevydělává peníze, nestará se o svou rodinu a Minka chodí v rozcuchaných botách.
Dyushkův otec souhlasí s Levkinovým otcem: Levka pomůže jeho synovi v jeho studiu.
Minka si stěžuje Dyushce. Jeho otec je laskavý a nepijící, ale potřebuje. Matka křičí, že její manžel jí zničil život, přestože ji miluje. Slzy matky způsobují, že Minka nenáviděla svého otce.
Jednoho dne se Sanka vrhla na Dyushku. Je chráněn svým otcem kolem Minkina. Poté, co se od Lyovky hodně dozvěděl o Pushkinovi, Dyushka si představuje, že Rimka je oživená Natalya Goncharova. Sdílí své pozorování s Minkou, která ho pozve k narozeninám.
K Minkovým narozeninám se Dyushka blíže seznámí se svým otcem. Pro tohoto člověka je radost v tom, že dělá něco užitečného, nezáleží na tom, co pro něj jídlo.Minka matka má protichůdné názory. Otec je nešťastný kvůli neuspokojené lásce a pro matku jsou manžel a syn břemeno.
Dyushka koriguje deuce v matematice. Je šťastný: zdá se mu, že ho Rimka pozve jako přátele, a bude schopen přesvědčit Minkina, aby miloval matku jejího manžela. Ale brzy se Dyushkinův svět obrátí vzhůru nohama - vidí Rimku, jak šel vedle Lyovky.
Učitel matematiky najde cihlu v Dyushkinově kufříku a přinese ji do učitelského pokoje. Když se dozví, že chlapec je nyní neozbrojený, jeden z Sankinových přátel ohrožuje Dyushku - hlásí, že Sanka má nůž. Dyushka, která přetékala nenávistí, nejprve zasáhla Sanku. Když se pokouší zasáhnout, dostane to Levka. Roman se plaví z Dyushky na stranu.
Matka doma lhostejně obvazuje Dushkovy oteklé nosy a otec mluví o Minkinově otci jako o „šikmém muži“ a ptá se Dyushky, zda se chce stát stejným. A co syna zajímá o Sanku, která miluje trápení zvířat? Když jeho syn přivedl do hysterie, klidně ho položili do postele.
Dyushka je povolána učiteli. Tam vysvětluje, proč v jeho kufříku byla cihla. Učitelé nevěří, že Sanka je nebezpečná. Minka se rozhodne chránit přítele. Nese s sebou nůž, ale Sanka zbraň vezme a Minku s ní zraní. Přestože byl nůž Minkin a Sanka se bránil, Dyushka věří, že Sanka je na vině. Otec s ním souhlasí. Dyushka matka dává Mince její krev.
Minkinův otec, který nedokáže snést neštěstí, se rozhodne vše nechat a odejít, ale Dyushkinův otec se zavazuje, že z něj udělá muže.
Nebezpečí pominulo a Minka se zotavuje.Dyushkina matka chce být chválena jako malá a její otec jí přináší narcisy. V jejich vesnici narcisy nerostly a Dyushkinův otec v noci vjel do města lodí a odřízl městské záhony.
Dyushka se omlouvá Levce a sdílí s ním svůj objev o Rimce, ale pro Levku je obyčejná dívka, a ne Pushkinova manželka. Dyushka přiznává lásku Rimce, ale dívka miluje Lyovku a miluje jen své knihy. Svět se znovu obrací.
