Poté, co obdržela pozvání od slavného puškinisty Schweitzera, aby přišel do Mikhailovskoye, odložil Leningradský restaurátor Nikolaj Genrikhovič Vermel unáhlené dílo na freskách kostela Nejsvětější Trojice v Novgorodu a společně se svým partnerem a studentem Pakhomovem šel do Schweitzeru a doufal, že nalezne neznámé dílo Michajlovského muzea dokumenty.
Na výlet byla pozvána dcera domácí, herečka divadla Odessa, krása, která přišla navštívit její dceru, a stárnoucí matka.
Zasněžené uličky, starý dům, zajímavá společnost v Michajlovském - Tatyana Andreevna měla vše rád. Bylo příjemné najít obdivovatele jejich talentu - Odessa studenty. Bylo tam úplně neočekávané překvapení. Jakmile vstoupila do jedné z pokojů, Tatyana Andreevna tiše zalapala po dechu a klesla na židli naproti portrétu mladé krásy. Všichni viděli, že jejich společník byl s ní úplně podobný. "Carolina Sabanskaya je moje prababička," vysvětlila. Pradědeček herečky, jistý Chirkov, v roce svého pobytu v Oděse Pushkin tam sloužil v dražském pluku. Carolina zářila ve společnosti a náš básník se do ní zamiloval, ale vzala si draka a rozešli se. Mimochodem, sestra tohoto zoufalého dobrodruha, hraběnka z Ghany, byla Balzacova manželka v jejím druhém manželství. Tatyana Andreevna si vzpomněla, že její kyjevský strýc držel portrét Puškina.
Schweizer byl ohromen. Věděl, že básník se rozloučil se Sabanskou a dal jí portrét, který byl vyobrazen, jak drží list s nějakou báseň věnovanou okouzlující polské dívce. Puškin se rozhodl jít do Kyjeva.
V ukrajinském hlavním městě se mu podařilo najít strýce Tatyanu Andreevnu, bohužel, v jednom z krizových okamžiků ztratil portrét obchodníka se starožitnostmi Oděsy Zilber. V Oděse Schweizer zjistil, že obchodník se starožitnostmi představil portrét svému synovci, který pracoval v sanatoriu Yalta pro spotřebitele: portrét neměl žádnou uměleckou hodnotu.
Před odjezdem z Oděsy navštívil Schweizer Tatyana Andreevna. Požádala ho, aby ho vzala s sebou do Jalty. Tam v sanatoriu na tuberkulózu zemřel dvacet dva roky starý Španěl Ramon Pereiro. Přijel do Ruska spolu s dalšími republikány, ale nedokázal vydržet klima a vážně onemocněl. Stali se přáteli a často se navzájem viděli. Jednou na venkovském výletu před ní Ramon náhle poklekl před ní a řekl, že ji miluje. Vypadalo to, že jí to vůbec bylo pompézní a nevhodné (byla o deset let starší než on a Masha už bylo osm let), zasmála se a náhle vyskočil a utekl. Tatyana Andreevna se za tento smích pořád vyčítala, protože pro jeho krajany je divadelnost druhou přirozeností.
Sanatorium jí řeklo, že není naděje a dovoleno zůstat. Na oddělení se poklekla před postel. Ramon ji poznal a slzy stékaly po jeho tenké, zčernalé tváři.
Schweizer mezitím našel portrét v sanatoriu a volal Vermel. Obnovit bylo možné pouze na místě. Pakhomov však dorazil a prosil učitele, aby ho poslal. Starému muži bylo zřejmé, že jeho Misha na jihu má kromě profesionálů zvláštní zájem. Něco, co si všiml v Novgorodu.
S pomocí Pakhomova se mu podařilo přečíst verše, které Pushkin držel ve svých rukou. Jednalo se o stanzu básně: „Létající hřeben ztenčuje mraky ...“ Tento nález neobsahoval pocity, ale pro Schweitzera bylo důležité dotknout se života básníka. Pakhomov byl rád, že znovu viděl Tatyanu Andreevnu. Nikdy jí neřekl o lásce a ona také mlčela, ale na jaře 1941 se přestěhovala do Kronstadtu - blíže k Novgorodu a Leningradu.
Válka ji našla na ostrově Ezel jako součást hostující posádky divadla Baltské flotily. Po zahájení bojů se herečka stala zdravotní sestrou a byla evakuována těsně před pádem hrdinského ostrova. Cesta dále ležela na Tikhvinu. Letadlo však bylo nuceno přistát poblíž Michajlovského na místě partyzánského odloučení.
Při opravě přerušeného plynovodu šli Tatyana Andreevna a doprovod do Mikhailovskoye. Ještě nevěděla, že tu Schweitzer zůstal, aby ochránil muzeální hodnoty, které pohřbil, a portrét Sabanskaja skrytý odděleně od nich. Tatyana Andreevna ho našla náhodou, mentálně ne zcela zdravě. Za úsvitu je letadlo přivedlo na pevninu.
V Leningradu našli Vermel a Mashu: Nikolaj Genrikhovič se po vypuknutí války vrhl na Novgorod. Podařilo se mu sbalit a přepravit cennosti muzea do Kostromy, ale on sám musel zůstat u Mashy a Varvary Gavrilovny - matky Tatyany Andreevny - v Novgorodu. Všichni tři se pěšky pokusili opustit okupované město, ale starší žena zemřela.
Od jeho odchodu do armády neexistovaly žádné zprávy z Pakhomova. Šel na jih, pracoval v frontových novinách a byl zraněn, zatímco odrazil německé přistání. Celou touhu po Tatyana Andreevna. Jeho nemocnice se neustále pohybovala - přední linie se stočila k Volze.
V Leningradu se to stalo stále obtížnějším. Tatyana Andreevna trvala na tom, aby Vermel, Schweitzer a Masha šli na Sibiř. Sám musela zůstat v divadle. Byla úplně sama, často strávila noc v šatně, kde byla teplejší než doma, sama s portrétem Sabanskaja, což vyvolalo myšlenku, že po smrti nebude mít žádné oči, obočí ani úsměvy. Je dobré, že za starých časů malovali portréty.
Jednoho dne však přitiskla čelo k oknu a uviděla muže ve velkém kabátě na opuštěné ulici s rukou v kapele. Byla to Misha Pakhomov. Po přerušení blokády se ti, kteří odešli k evakuaci, vrátili do Leningradu. Život se zlepšuje. Vermel a Pakhomov dychtivě obnovovali zničené památky Peterhof, Novgorod, Pushkin, Pavlovsk, takže si po několika letech lidé nemohli ani představit, že fašistické hordy prošly touto zemí.
