: Významný vůdce podsvětí, kterého nelze nijak chytit, sleduje Holmese v Evropě. Dlouhodobí nepřátelé se setkávají u strmého vodopádu a umírají v smrtící bitvě.
Po svatbě Dr. Watson málokdy vidí Sherlocka Holmese. Jednoho večera přichází velký detektiv ke svému věrnému příteli a hovoří o londýnském profesorovi matematiky profesorovi Moriartymu. Profesor - Napoleon z podsvětí, zapletený do jeho webu po celém Londýně. Připravuje zločiny, vydělává peníze za ně, najde umělce. Sám Moriarty je nezranitelný, protože není možné prokázat jeho účast na zločinech.
Velký detektiv vstoupil do bitvy s profesorem. Moriarty doporučil Holmesovi, aby se vzdal boje, varoval, že poté, co ho zničil, by velký detektiv zemřel sám.
Doufáte, že mě porazíte - prohlašuji vám, že nikdy neuspějete. Pokud máte schopnost mě zničit, ujišťuji vás, že vy sami zemřete se mnou.
Poté, co byl Moriarty odmítnut, provedl několik pokusů o atentát na Holmese a nyní, když předal všechny prvky policii, velký detektiv se rozhodne dočasně odejít do kontinentální Evropy. Požádá Dr. Watsona, aby šel s ním.
Po zmatení skladeb se přátelé ocitnou v Ženevě.Tam se Holmes dozví, že celý gang byl zatčen, pouze profesor vyklouzl z policie. Návrat do Londýna Moriarty je nebezpečný, ale pomstí Holmese.
Při procházce malebnými vysokohorskými vesnicemi nezapomíná Holmes na nebezpečí. Velký detektiv znovu a znovu opakuje, že by s radostí ukončil svou činnost, kdyby byla společnost ušetřena profesora Moriartyho. Ohlíží se zpět na svou životní cestu s pocitem hluboké spokojenosti, protože díky němu se vzduch v Londýně stal čistším.
Přátelé navštěvují vodopády Reichenbach. Dr. Watson obdrží dopis, ve kterém je naléhavě povolán do hotelu, aby pomohl pacientovi. Doktor se vrací do hotelu a přítele nechává na pokoji. Když zjistí, že došlo k chybě, běží k vodopádu. Tam najde poznámku od Holmese - říká, že se musí setkat s profesorem Moriartym a nakonec zjistit vztah.
Můj drahý Watsone, řekl ten vzkaz. "Píšu vám tyto řádky díky zdvořilosti pana Moriartyho, který na mě čeká, až konečně vyřeší problémy týkající se nás obou."
Prohlídka scény ukazuje, že oba odpůrci upadli do propasti, a Dr. Watson vzpomíná svého přítele jako nejmoudřejší a nejušlechtilejší ze všech lidí, které zná.