: Pozemšťané objevují na Marsu humanoidní civilizaci a podporují revoluci na celé planetě. Dcera hlavy Marsu se zamiluje do pozemského inženýra, ale revoluce je poražena a milenci se rozpadnou
Korespondent amerických novin si na jedné z ulic Petrohradu všimne podivné oznámení napsané obyčejnou inkoustovou tužkou. Inženýr Elk pozval všechny na výpravu na Mars. Korešpondent napíše adresu inženýra a o oznámení se zajímá muž oblečený jako voják se silným šíji, opálenou, bezstarostnou tváří, jizvou na svém chrámu a línou, šedohnědou oči s jiskrou.
Korešpondent hledá dílnu Elk v hloubkách přeplněného dvora. Dobře postavený inženýr se silnými sněhově bílými vlasy a mladou tváří ukazuje letadlu Američanům v podobě obrovského ocelového vajíčka a prohlašuje, že na Mars dorazí za devět nebo deset hodin. Korespondent nebude létat na Mars, ale nabízí Elkovi dobré peníze na cestovní poznámky. Inženýr souhlasí.
Moose nechce létat sám. Především se bojí létat kolem Marsu a umírat hlady v hlubinách vesmíru. Večer přijde starší voják Gusev, který si přečetl oznámení, a souhlasí s létáním. Je ženatý, ale bezdětný, celý život se věnuje válce a revoluci. Nyní, v době míru, Gusev nemůže sedět a je připraven jít kamkoli. Již několik let přijímají velké rozhlasové stanice zvláštní signály. Los je jistý, že pocházejí z Marsu a na planetě je inteligentní život.
V noci před letem Elk nespí, vzpomíná na zesnulou manželku, kterou velmi miloval. Inženýr chce opustit Zemi kvůli touze po své milované ženě. Doufá, že se na Marsu bude cítit lépe. Gusev se také rozloučí se svou ženou. Žena velmi miluje svého manžela, ale s vědomím jeho neklidné povahy si uvědomuje, že se nebude dlouho držet blízko něj. A teď se musí vyrovnat.
Po odchodu následuje velký dav. Když opustí zemskou atmosféru, cestovatelé ztratí vědomí a přijdou k smyslům již ve vesmíru. S rizikem procházejícím měsícem sestoupí na Mars a opustí zařízení. Vzduch planety je tenký a suchý, na tmavě modré obloze je „planoucí, chlupaté slunce“. Zařízení leží „na oranžově-oranžové rovině“, zarostlé vysokými kaktusy, které se ukázaly jako živé rostliny. Brzy se ukáže, že kaktusy rostou v řadách - to je pole.
Po putování po kaktusových plantážích se cestovatelé vracejí k aparátu, poblíž kterého vidí na tváři létajícího Marťana s červeným obličejem. Marťan křičí na cestovatele na rozbité kaktusy a odhodí jim pytel zásoby a odletí.
S občerstvením si přátelé znovu prohlédnou okolí a zakopnou o zříceniny domů. Gusev zjistí, že budovy jsou vyhozeny do vzduchu - zjevně došlo k válce. V jednom z bohatých opuštěných obydlí Elk najde knihovnu zpívajících knih a Gusev najde obrazovku zobrazující velké město. Není možné správně rozeznat město kvůli zkratu.
Cestovatelé tráví noc poblíž vaječného aparátu. Ráno je probudí hluk vrtulí - před nimi sestupuje létající loď, podobná galéře. Marťan s modrou tváří v černých šatech sestupuje z lodi, doprovázený vojáky ozbrojenými zbraněmi. Nechal stráž kolem „vajíčka“ a odvedl cestovatele přes hřeben k bohaté rovině zvané Azora, poseté obrovským zásobníkem vody a kanály. V hlavním městě Azorských ostrovů, obrovském městě Soazere, potkávají cestovatele ohromený dav vedený černě vousatým marťanem.
Na sídlišti se usadili cestovatelé, obklopení hájem s azurovým listím.Přes pohodlí a labužnické jídlo je Gusev nešťastný. Potřebuje „dokument o přistoupení Marsu“ k Sovětské republice. Moose se však domnívá, že by měli z Marsu odstranit moudrost tohoto světa. Den po příjezdu se cestovatelé seznámí s majitelem panství Aelita, dcery černošského marťana. Aelita je něžná dívka s mírně protáhlou bílo-modrou tváří a „obrovskými žáky jasanových očí“. Ukazuje hostům mlhavou kouli odrážející vzpomínky. S pomocí této koule učí Marťan pozemšťanům svůj vlastní jazyk.
Sedm dní cestující dokonale ovládají marťanský jazyk. Aelita vypráví Elkovi příběh Marsu. Před dvaceti tisíci lety byla planeta osídlena oranžovou rasou Aolov. Jednou se v jednom z kmenů objevil syn pastýře. Rozšiřil nové učení a hovořil o proroctví. Brzy se naplnilo proroctví syna pastýře - synové nebeského dorazili na Mars. Byli to Atlanta. Zotročili část Marťanů, byli nuceni obdělávat půdu, stavět zásobní nádrže na vodu a kopat kanály. Zbývající kmeny se vzbouřily proti Atlanteans, válka začala. Marťané si znovu vzpomněli na učení pastýřova syna, šli do hor, postavili posvátný práh, pod kterým pohřbili zlo a očistili se ohněm. Atlanteans drtil odpor, ale neodvážil se přiblížit se ke Svatému prahu. Nebeské děti neměly ženy. Jednou přišel k prahu krásný atlas a požádal, aby synům Země daly dcery Aols jako manželku. Z tohoto spojení přišel modrý kmen hor a Mars začal vzkvétat.
Gusev mezitím má poměr s služebnou Ihou, zábavnou, tmavě modrou, baculatou dívkou. Gusev se od ní dozví, že černobílý marťanský Tuskub je hlavou Marsu. Iha se otočí na obrazovku a ukazuje Gusevovi slavnosti, na nichž dav vdechuje omamný dým. Přepnutím obrazovky Iha omylem ukáže Gusevovi schůzku vlády. Z řeči Tuskuba Gusev chápe, že je chtějí zabít.
Aelita vypráví Elkovi příběh o Atlantidě. Tato země byla dobyta tisíci kmenů a rozpuštěna v ní. Po každé válce se Atlantis stala stále silnější a bohatší. Konečně, nastala éra klidu, Atlanteans zvládli starou magii. Tyto znalosti se rozdělily na dvě cesty - bílá a černá, válka začala. V této době byla nalezena metoda „okamžitého uvolnění životní síly spící v semenech rostlin“. Tato moc zničila Atlantidu. Zachránil se pouze vrchol černé objednávky a letěl na Mars ve vejcích ve tvaru vejce.
Gusev se naučil ovládat obrazovku a zkoumá Soatseru. Se zkušeným pohledem si v hlavním městě všimne prvních známek lidového nepokoje - v Soazeru se vybojoval boj mezi Tuskubem a vůdcem dělníků, inženýrem Goreem. Aby zastavil tento boj a zabránil revoluci, Tuskub se rozhodne zničit město - hnízdo neřesti a nechat svět „klidně a vážně zemřít“. Gore proti, doufá v pomoc pozemšťanům. Ve snaze uškrtit Nejvyšší vládce se inženýr skrývá. Gusev se rozhodne zasáhnout do revoluce a volá po něm s Elkem, ale nechce odletět, je zamilovaný do Aelity. Gusev letí pryč sám.
Tuskub má v úmyslu otrávit cestovatele. Dává své dceři jed, aby ji nalil na jídlo nebeských synů. Aelita, také zamilovaná do Elka, se rozhodne zachránit svou milovanou. Odvezla ho do hor v leteckém člunu. Na cestě Aelita ukazuje Losovi kamennou láhev s jedovatým lektvarem, připevněnou řetězem k prstenu oblečenému na dívčím prstu. Aelita ji přivedla do milovaného chrámu, postaveného kolem Svatého prahu. Tam předvádí prastarý rituál a stává se manželkou Elka.
O půlnoci se Elk vrací do Tuskubova panství. Je plná mrtvol. Jeden z umírajících dává inženýrovi zprávu od Guseva. Obléhá Dům rady a pošle loď Elkovi. Poté, co došel panství, technik narazil na obyvatele Tuskubu, kteří ho ostřelovali. Vojáci se bojí nebeského syna. Podřizuje je sobě a vydává se na vojenskou loď k Gusevovi.
Gusev mezitím řídí povstání. Pracovníci věří, že je syn nebeského zachrání a radostně ho poslouchají. Gusevovým asistentem je Engineer Gore. Poté, co Gusev zajal Arsenal a zničil letku válečných lodí, vydal se k zatčení Tuskuba, ale spolu s věrnými inženýry a zbytky armády se mu podaří uniknout obrovským podzemním labyrintem spojujícím téměř všechna města Marsu. Dříve byly labyrintové haly zahřívány vnitřním teplem planety a Marťané zde strávili zimu. Gore věří, že revoluci nemohou vyhrát - Tuskub se vrátí a zničí je.
Tuskubova armáda v noci obklopuje město. Gusev odolává, ale Tuskub ničí Arsenal a ničí povstaleckou leteckou flotilu. Gusev obklopuje několik lodí vedoucího Rady. Elk, který dorazil včas, vytáhl ze skládky soudruha a přesvědčil ho, aby se vrátil na Zemi. Gore jim ukazuje vchod do bludiště.
Poté, co se putovali po dobu tří hodin ve tmě a téměř zahynuli ve studni plné obrovských pavouků, přicházejí soudruzi na povrch nedaleko panství Tuskub. Tam se setkají se služebníkem Aelity, který je vezme na Svatý práh. Los ji najde milovanou a tráví s ní noc. Chce ji vzít na Zemi, ale nemá čas - Tuskub je najde s oddělením vojáků. Nařídí zabavit Aelitu a Elk porazit a nechat zemřít.
Gusev si všimne vzletu válečné lodi, spěchá na pomoc Elkovi a najde ho v bezvědomí. Chápe, že musí běžet a letí k „vajíčku“. Gusev sotva našel aparát a zjistil, že se ho Marťané pokoušejí zničit. Po rozptýlení vojáka nastartuje motor a zařízení se vrhne na Zemi.
Gusev si nemůže stanovit správný směr a dlouho putují prázdnotou. Elk získává vědomí a detekuje ztrátu paměti. Zdá se mu, že Mars a Aelita jsou jen sen. „Vejce“ brzy spadne do ocasu komety, která nasměruje aparát na Zemi. Přístroj přistane na břehu jezera Michigan. Pro cestovatele expedice trvala několik měsíců a na Zemi uběhly čtyři roky.
Moose a Gusev se proslavili. Inženýr prodává své bankovky americkému korespondentovi, ale nepotřebuje slávu ani peníze. Vzpomíná na Aelitu a touží po své milované. Uplyne šest měsíců. Poté, co Gusev cestoval po celém světě s příběhy o marťanských dobrodružstvích, vrací se do Ruska a zřizuje „Akciová společnost s ručením omezeným pro převod vojenské jednotky na planetu Mars za účelem záchrany zbytků své pracovní populace“. Moose staví nový motor typu marťanského typu v závodě v Petrohradě a žije sám. Vzpomíná si na poslední chvíle strávené se svou milovanou. Pak se Aelitě podařilo vypít trochu jedu a Elk zbytek dokončil. Nyní mu bude jasné: Aelita žije.
Gusev přichází na Elka. Uvádí, že už týden rozhlasové stanice zachycují neznámé signály „mimořádné energie“. Gusev přivedl inženýra do rozhlasové stanice poblíž Petera a Elk zaslechl ve svém sluchátku vzdálený hlas Aelity a opakoval: „Kde jsi?“