America, Texas, 1946. Jeho třicet šestiletá dcera má v úmyslu prodat půdu - nevytváří příjem a život na okraji města rozhodně neodpovídá dědici. Šestnáctiletý John Grady se snaží přesvědčit svou matku, aby neprodala ranč, na kterém zástupci této rodiny pracovali mnoho let. Sám koně zbožňuje a práce na venkově je pro něj normou. Matka je neústupná. John Grady se obrací o pomoc svému otci, který již dlouho žije se svou rodinou, ale nedávno se oficiálně domáhal rozvodu a odmítl nárokovat zemi.

John Grady se rozhodne jít do Mexika a pokusit se tam najít to, co jeho osud odmítl v jeho rodném Texasu. Jeho přítel, sedmnáctiletý Lacey Rawlins, s ním odchází.

Cestou se k nim připojí teenager na velkolepém hnědákovi. Jmenuje se Jimmy Blevins a hlásí, že mu je šestnáct, i když je pro něj obtížné vypadat více než třináct, a jméno se podezřele shoduje se jménem slavného kazatele v těchto místech. Všichni tři pokračují ve své cestě, i když John Grady a Rawlins mají alarmující pocit, že toto známost nepřinese nic jiného než potíže.

Nový satelit je tvrdohlavý, hrdý, přesně střílí z revolveru a není hovorný. Zjistil, že utekl z domu a nechtěl poslouchat svého nevlastního otce, ale tam, kde dostal nádherného hnědáka, zůstává tajemstvím.

Je to tento hřebec, který způsobuje konflikt s dalekosáhlými důsledky. První věcí, kterou vidí, když jsou v malém mexickém městě Encantada, je Blevinsův revolver, který trčí ze zadní kapsy místního obyvatele, který se kopí do motoru automobilu. Když John Grady a Rawlins cestovali po městě, konečně určili místo zátoky. „Operace - návrat Blevinsova majetku se provádí v noci mrtvých, ale není možné odejít tiše: štěkání psů zvedá celou čtvrť a po zlodějích koňských sil bylo posláno pronásledování. Aby došlo k záměně pronásledovatelů, odpojení se rozpadlo. Nyní John Grady a Rawlins opět cestují společně.

Brzy se jim podaří získat práci na velké haciendě. Láska Johna Gradyho u koní nezůstane bez povšimnutí majitelem, donem Hectorem Rochem, který je sám vášnivým koněm. John Grady se stěhuje do stáje a zaměřuje se na problematiku chovu koní. Rawlins zůstává ve společném kasárně s vaquero pastýři.

Prchavé setkání se sedmnáctiletou dcerou majitele Alejandrou dramaticky změní život Johna Gradyho. Zamiluje se do krásného Mexičana a ona očividně upozornila na mladého amerického kovboje.

Jejich jízda na koni zůstává bez povšimnutí. Duet Alfonso, teta Dona Rochy, se obává, že takový koníček jí přinese velkou neteř hodně zármutku. Vyzývá Johna Gradyho, aby si doma hrál šachy, a pak v čaji dá najevo, že jeho kontakty s Alejandrou neschvaluje.

Není známo, jakým směrem se budou události ubírat, ale zde se Alejandra sama ujímá iniciativy. Na rozdíl od tety, která zasáhla do jejího osobního života, se na rozdíl od argumentů zdravého rozumu a pravidel chování mexické ženy vrhla přímo do maelstromu vášně. V noci dorazí do skříně Johna Gradyho a v noci jdou na koni.

Jakmile si John Grady a Rawlins všimnou odpojení namontovaných policistů na silnici, kteří obejdou chatu, jsou posláni do domu majitele. Pak odejdou, ale pocit hrozící katastrofy zůstává.

Jednoho dne ráno přijdou policisté do skříně Johna Gradyho a vyzvednou ho. Na nádvoří vidí Rawlins v sedle s rukama zavěšenými. Pouta ho také poslali, poté ho poslali pod ostrahou do Encantady, kde ho uvěznili v místním vězení. Tam se znovu setkají s Blevinsem. Ukazuje se, že po útěku z pronásledování dostal práci na některém ranči a po vydělané peníze se vrátil do Encantady, aby vrátil svůj revolver. Zde však návrat majetku není plynulý. Teprve tentokrát Blevins nemůže uniknout z pronásledování a při střelbě zabije jednoho z místních obyvatel a další dva zraní.

John Grady a Rawlins jsou povoláni k výslechu kapitánovi, náčelníkovi místní policie. Požaduje, aby přiznali, že infiltrovali do Mexika, aby ukradli koně a okradli místní obyvatele, a všechna ujištění mladých Američanů, že sem přišli, aby poctivě pracovali, se objevují kapitánovi jako nejupřímější lež: nechápe, proč Obyvatelé Texasu jsou najati, aby pracovali na mexickém ranči, pokud by doma mohli stejnou práci získat několikrát více.

Uplyne ještě několik dní a tři vězňové jsou umístěny v kamionu, který by je měl vzít do vězení města Saltillo. Do cíle se však dostanou pouze John Grady a Rawlins. Vůz se zastaví u opuštěného panství, kapitán a příbuzný zesnulého odvezou Blevins do eukalyptového háje, odtud pocházejí dva výstřely, po kterých se Mexičané vracejí do auta sami.

Předtím, než se kapitán rozloučí, objasní, že nemohou přežít v mexickém vězení, a pokud chtějí být svobodní, pak musí uzavřít dohodu, na jejímž základě kromě „materiální části“ hraje ticho roli došlo v háji eukalyptu. První dny ve vězení potvrzují kapitánova slova. John Grady a Rawlins se musí svými pěstmi bránit své právo na život. Pak se o ně zajímá místní „autorita“ Perez, která žije v samostatném domě a má všechna privilegia, která může pták létat ve vězení. Perez transparentně naznačuje, že je připraven stát se prostředníkem mezi nimi a vězeňskými orgány, aby zajistil jejich propuštění, samozřejmě, zdarma. John Grady a Rawlins hlásí, že nemají peníze a nelze hovořit o žádných transakcích.

Krátce po této konverzaci zločinec útočí na Rolinsa a způsobí mu několik bodných ran. Je poslán do nemocnice ve vážném stavu a John Grady si uvědomuje, že s největší pravděpodobností nový pokus není daleko. Za peníze, které se mu Blevinsovi podařilo převést těsně před jeho smrtí, koupí nůž. Jak se ukázalo, předtucha ho nezvedla: téhož dne byl v jídelně napaden mužem, který byl jasně najat. V zoufalé bitvě John Grady smrtelně zranil svého protivníka, ale sám skončil ve vězeňské nemocnici.

Jeho život je však v nebezpečí a rychle se zotavuje. Jakmile cizinec přijde na své oddělení a zjistí, zda je schopen samostatně se pohybovat. Ukazuje se, že to není nikdo jiný než hlava vězení. Brzy se již setkají ve své kanceláři, kde podá Johnovi Gradymu obálku s penězi a řekne mu, že on a Rawlins si mohou vyčistit všechny čtyři strany. John Grady si uvědomuje, že je koupilo duo Alfons. Rozumí také podmínkám, za kterých to udělala.

Rawlins oznamuje rozhodnutí vrátit se domů. John Grady se naopak chystá znovu navštívit hacienda, kde žil a pracoval, aby se vysvětlil duetům Alphonse a Alejandra.

Když se tam vrátí, ukáže se, že Alejandra je nyní v Mexico City, ale Alfonsoův duet souhlasí s jeho přijetím. John Grady se jí snaží vysvětlit, že ani on, ani Rawlinsové neměli nic společného s „krástím koně“, že pomohli jejich společnici vrátit koně, který od něj utekl, ale brzy si uvědomil, že to není smysl. Hlavním důvodem jejich zatčení je pomsta Dona Rochiho, který tvrdě vzal dceru romantiku se svým zaměstnancem.

John Grady chce schůzku s Alejandrou a jednoho dne stráví ve městě Zacatecas. Toto je velmi smutné setkání. Alejandra mu říká, že ho stále miluje, ale slíbil, že ho už nikdy neuvidí - jen za tu cenu, že si ho můžete koupit svobodu.

Rozpadají se. Tentokrát to vypadá navždy. Nyní je John Grady na cestě do Encantadu, aby vrátil koně - on, Rawlins a Blevins. Kapitána chápe jako rukojmí a dostává se do cesty, ale při přestřelce na ranči dostane do nohy kulka. Vzal s sebou kapitána a odešel do hor, doufal, že si pomýlí své stopy a unikne z pronásledování. Jednou v noci ho ozbrojení muži předjeli, kteří však s policií neměli nic společného. Vezmou kapitána a odejdou s ním neznámým směrem, nechají Johna Gradyho hádat, kdo jsou a proč potřebují kapitána.

Nyní se vrací do Texasu, snaží se najít skutečného majitele hřebce, ale neuspěje. Pravda, někteří si nárokují svá práva na koně, ale v důsledku soudního procesu jsou jejich nároky prohlášeny za insolventní a záliv zůstává ve vlastnictví Johna Gradyho.

Znovu se setká s Rawlinsem a vrátí mu koně. Nabídne Johnovi Gradymu, aby s ním zůstal, aby šel do práce na vývoji ropy, kde platí dobře, ale John Grady odmítá. Cítí se jako cizinec v novém průmyslovém světě, cesta do Mexika je pro něj uzavřená, rodinný ranč se prodává. Ve finále jezdí na západ, do západu slunce, následuje hřebec Blevins. Obrysy pláně Texasu se stávají nejasnými a v reálném nebo mytologickém prostoru je již těžké říci, že siluety jezdce a koně se rozpustí.