Vypravěč vede gruzínského prince v nesnázích k Tiflisovi. Jeho společník nefunguje, žije se svým spolucestujícím a po příjezdu slibuje dobrý život. Když dorazí do města, zmizí beze stopy.

V přístavu v Oděse se vypravěč seznámí s gruzínským princem Shakrem Ptadzem. Zmatený soudruhem byl ponechán bez obživy. Vypravěč vyzývá Gruzínce, aby s ním šli pěšky na Krym. Slibuje Shakrovi, že k němu buď najde společníka pro Tiflise, nebo osobně půjde s ním.

Cestou se navzájem blíže poznají. Sharko Ptadze vypráví vypravěči o životě na Kavkaze, o zvycích. Tyto příběhy jsou zajímavé, ale vypravěče ohromují brutalitou a barbarstvím Kavkazů. Příběhy gruzínské ho malovaly v nevzhledném světle.

Vypravěč a Ptadze dorazí na Krym. Vypravěč pracuje, živí sám sebe a svého společníka, zatímco gruzínský se vyhýbá práci, ale neustále ho tlačí jako soudruha. Charcot vydělává pouze sběrem almužny.

Vypravěč všechno vydrží a odpustí svému společníkovi, ale jakmile mu Gruzínci způsobí silný trestný čin. Jednoho večera se gruzínský sedí u ohně a začne se smíchem vypravěčova vzhledu prohlašovat, že jeho hrnek je hloupý jako beran. Urážený vypravěč opouští svého společníka, ale dohání ho a omlouvá se mu.Vypravěč opět odpustí gruzínskému.

Theodosius podvádí svá očekávání, cestující jdou do Kerchu, kde také není žádná příležitost vydělat peníze na cestu do Tiflisu. Vypravěč pak má plán, který realizuje s nástupem temnoty.

V noci cestující ukradli loď a vypluli. Téměř zemřou v hlubinách moře, ale stále se dostávají na zem. Jakmile na zemi, satelity prchají k ohni, který se třpytí vpředu.

Psi útočí na cestovatele, ale pastýři je odvádějí pryč, přivádějí cestovatele k ohni, krmí je a rozhodují, co dělat. Existují návrhy, jak je omezit na náčelníka nebo na zvyky. Nejstarší z pastýřů se rozhodne propustit gruzínského a vypravěče a ráno poslat loď zpět do Kerch.

Vypravěč přijímá chléb a sádlo od pastýřů na cestě, díky jim, což starého muže překvapí, a společně s Ptadzem vyrazí na cestu k Anapě. Na cestě se Gruzínci smějí, vypravěč má zájem o důvod své zábavy. Shakro odpovídá: „Víš, co bych dělal, když jsme byli na tomto atamanském zvyku? Víš? Řekl bych o tobě: utopil muže v hotelu! A já bych plakal. Pak by ušetřili muže a nebyli by posláni do Turmy. “

Vypravěč, pobouřený cynismem svého společníka, se mu snaží prokázat nesprávnost svých soudů, ale v této záležitosti nedosahuje úspěchu. Shakro nerozumí jednoduchým lidským zákonům morálky. Gruzínec využívá všechny výhody, které vypravěč přináší, a slibuje mu ráj v Tiflisu.

Přicházejí do oblasti Terek.Shakrovo oblečení a boty vypadají žalostně, ale jeho neochvějná chuť k jídlu neumožňuje vypravěči šetřit peníze za nové oblečení pro Gruzínce. Jednou ve vesnici vytáhne pět rublů z tašky vypravěče, popije je a přinese ženu. Začne obviňovat vypravěče, požaduje od něj peníze, které údajně vzal od gruzínského v Oděse, a hrozí, že je sníží na armádu. S pomocí tří lahví vína se mladík dokáže vyhnout skandálu.

Brzy ráno vypravěč a Gruzínci opouštějí vesnici. Cestou déšť padá. Vypravěč se vzdá nálady a začne zpívat, ale Ptadze mu zakazuje pokračovat. Gruzínec řekne svému společníkovi, že je Shakro mužem a vypravěč není nikdo. Slibuje odměnu, pokud mu bude nadále sloužit.

Nedaleko Vladikavkazu jsou Circassianové najati cestovatelé, aby sbírali kukuřici. V tomto aul ukradne Shakro Lezginovu kisei. To se již zjistilo na cestě k Tiflisu. Vypravěč poté, co slyšel o pomstě Circassianů, vezme mušelín z Gruzínce a hodí ho na cestu. Znovu se pokouší vysvětlit Ptadzeovi, že jeho jednání je špatné. Nejprve mlčky poslouchá a poté útočí na vypravěče. Mezi nimi je krátký boj. Shakro ji zastaví. Odložili se, odpočívali a znovu se vydali.

Cestovatelé se dostanou do Tiflisu, ale nevstupují do města - Shakro přesvědčuje vypravěče, aby počkal do večera, stydí se, že on, princ, je v hadrech. Gruzínec si od svého kamaráda vezme čepici, aby nebyl uznán, a žádá, aby počkal na skokovou show na mostě Verii.Georgiánský princ Shakro Ptadze odchází, vypravěč se s ním už nesetká.