: Ve 40. letech XIX. Století se vypravěč setkal v Sorrento a poté v Rusku jako krásný cizinec. Nakonec s ní najde tajemství ženy, ale její jméno mu zůstává neznámé.
Vyprávění je v první osobě.
Vypravěč často v létě loví v obci Glinnoye, která leží dvacet kilometrů od jeho vesnice. V blízkosti Glinny se nachází také panství, které se skládá z neobývaného panského domu, malé přístavby a zahrady. Zaniklý starý muž Lukyanich žije v kajutě. Vypravěč se od něj dozví, že panství patří vnučce starého vdovy Lukyanicha. Ona a její mladší sestra žijí ve městě v zahraničí a neukazují se domů.
Jednoho pozdního večera, po návratu z lovu, vypravěč všimne, že okna domu v panství jsou osvětlená, a uslyší ženský hlas. Píseň i hlas mu byly známé: toto představení už slyšel před dvěma lety v Itálii v Sorrento.
Vypravěč se vrátil domů podél plotu, nad kterým byl postaven malý pavilon. Ozval se od něj ženský hlas a zpíval neznámou píseň. "V jeho zvukech bylo něco pozvat, předtím se zdálo, že on sám byl zaplněn vášnivým a radostným očekáváním vyjádřeným slovy písně," že vypravěč se zastavil, zvedl hlavu a viděl štíhlou ženu v bílých šatech. Natáhla k němu ruce a zeptala se v italštině: „Jste to vy?“ Muž byl zmatený, ale cizinec se náhle vzdálil od okna. Cítil, že nikdy nezapomene na její hlas, velké tmavé oči, flexibilní tábor a napůl otevřené černé vlasy. Zatímco omráčený stál u pavilonu, vstoupil muž.
A teď, v jednom z nejodlehlejších koutů Ruska, vypravěč, jako by ve snu, slyší stejný hlas. Zde píseň končí, okno se rozpustí a objeví se žena, kterou okamžitě pozná. To je jeho podivný cizinec.
Vypravěč při lovu v blízkosti Glinny jednou uvidí jezdce na černém koni. Zdá se mu, že je to muž, který vstoupil do pavilonu v Sorrento. Vypravěč se ve vesnici od dvou rolníků dozví, že panství patří vdově, majorovi Anně Fedorovně Šlykové. Její sestra se jmenuje Pelageya Fedorovna, obě jsou bohaté na léta. Vypravěč se rozhodl lovit v lese, aby uběhl čas před návštěvou panství. Najednou na silnici procházející lesem vidí „jeho“ krásu a muže na koni. Je velmi dobrá, její společnice je pohledný muž s neruskou tváří.
Lukyanich vypráví vypravěči, že dáma a její sestra odešli do Moskvy. O měsíc později on sám opustí vesnici. Pro příští čtyři roky vypravěč nikdy nemusí chodit do Glynnoye. Muž se stěhuje do Petrohradu. Jednou na maškarádě v šlechtickém shromáždění vidí ženu v černém dominu a pozná ji jako cizince. Upřímně jí vypráví o setkání v Sorrento a Rusku, o jeho marných pokusech ji najít. Po vyslechnutí vypravěče cizinec řekla, že je Rus, přestože do Ruska moc nebyla. S Annou Fyodorovnou žila pod jménem své sestry, aby tajně viděla svou milovanou - nebyl svobodný. Když tyto překážky zmizely, její milenec ji opustil.
Vypravěč po svém pohledu vidí tohoto muže v maškarádě. Vede ruku jiné ženy. Poté, co je dohonil, muž náhle zvedl hlavu, rozeznával její oči, chvění a úsměvy. Cizinec se stará o odcházející pár a spěchá ke dveřím. Vypravěč ji nenasleduje a vrací se domů. Od té doby se už s touto ženou nesetkal. Vypravěč, který zná jméno svého milence, může zjistit, kdo je, ale nechce: „Tato žena se mi zdála jako sen - a jako sen prošla kolem a navždy zmizela.“