25. června 1925. Vypravěč vyplul na anglické lodi do Hongkongu. Na mapě se tento ostrov podobá korku v deltě Perlové řeky, podél břehů, které se rozšířilo šedé kantonské místo. Čína je v sevření revoluce: připravují se velkolepé demonstrace v Pekingu a Šanghaji, dobrovolníci jsou masivně zaznamenáváni v jižních provinciích, ve všech městech Britové spěšně ukrývají zahraniční koncese, kantonská armáda obdržela velké množství munice a jídla z Ruska. Právě vyslal radiogram: V Cantonu byl vyhlášen generální stávka.
29. června. Zastavte se v Saigonu. Vypravěč se dozví nejnovější zprávy od Cantonu. Lidé jsou nadšení: jsou pod vlivem samotného vědomí, že Anglii lze úspěšně bojovat. Boj je veden Kuomintangem vytvořeným Sunem Yat-senem a vyslanci mezinárodní - většinou Rusy. Šéf mezi nimi je Borodin. Propagační komisi vede Garin. Podařilo se mu probudit v Číňanech dříve zcela cizí jim individualismus. Proměnili se v fanatiky, protože cítili, že jsou tvůrci jejich vlastních životů - je třeba vidět tyto drsné sběrače rýže, když praktikují techniky pušek obklopené uctivým davem. Borodin a Garin se dokonale doplňují. První jedná s neúprosným odhodláním bolševiku a druhá vnímá revoluci jako druh očistné akce. V jistém smyslu může být Garina nazývána dobrodruhem, ale přináší velké výhody: díky jeho úsilí byla propagována kadetová škola ve Vamloě. Vnitřní situace je však alarmující. Nejvlivnější osobou v Kantonu je Chen Dai, který se nazývá čínský Gándhí. Zjevně bude otevřeně mluvit proti Garinovi a Borodinovi a obviňuje z pomoci teroru. Vůdce teroristů Ghongu se opravdu dovoluje příliš - zabije i ty, kteří Kuomintang podporují penězi. Tento chlapec vyrostl v chudobě - a proto jeho divoká nenávist vůči všem bohatým.
5. července. Hongkong vyhlásil generální stávku. Hlavní ulice města je tichá a opuštěná. Čínští obchodníci sledují vypravěče s těžkým, nenávistným pohledem. Setkání s delegátem z Kuomintangu. Špatnou zprávou je, že kantonská vláda stále váhá. Za Borodinem a Garinem stojí policie a odbory, zatímco Chen Dal nemá nic jiného než autoritu - v zemi, jako je Čína, je to obrovská síla. Garin se snaží prolomit dekret o uzavření kantonského přístavu pro všechny lodě, které zastavily v Hongkongu.
Vypravěč cestuje do Kantonu s Kleinem, jedním ze zaměstnanců propagandistického komisaře. Zatímco smrtelně unavená Němec zdřímne, vypravěč prohlédne memorandum hongkonské bezpečnostní služby věnované svému příteli Pierrovi Garenovi, které je zde známé pod názvem Garin. Některé informace jsou přesné, jiné se mýlí, ale všichni vypravěči vykládají minulost. Pierre se narodil v roce 1894. Syn švýcarské a ruské židovky. Hovoří plynně německy, francouzsky, rusky a anglicky. Vystudoval Filologickou fakultu, kde vytvořil pouze knihu uctívání velkých osobností. Otáčel se v kruhu anarchistů, přestože je hluboce opovrhoval jejich touhou najít nějaký druh „pravdy“. Kvůli absurdnímu statečnosti se podílel na případu nezákonného potratu: byl odsouzen k šestiměsíční zkušební době - v soudní síni zažil ponižující pocit bezmoci a stal se ještě silnějším v myšlence absurdity sociálního systému. V Curychu se spojil s ruskými emigrantskými revolucionáři, ale nebral je vážně - je snadné si představit jeho zoufalství v roce 1917, když si uvědomil, že mu chyběla jeho šance. Do Cantonu dorazil o rok později - a v žádném případě směrem k International. Jeden z jeho přátel mu poslal hovor. Pierre se rozloučil s vypravěčem v Marseille a řekl, že má jen jeden cíl - dosáhnout moci v jakékoli formě. Ve vládě Sun Yat-sen, propaganda komisař eked bídné existence, ale s příchodem Garin on se změnil v mocnou zbraň revoluce. Finanční prostředky byly získány nelegálním vydíráním od prodejců opia, majitelů hazardních her a nevěstinců. Garininým hlavním úkolem je nyní vydat nařízení, které zničí Hongkong. Poslední řádky memoranda jsou podtrženy červenou tužkou: Garin je vážně nemocný - brzy bude muset z tropů odejít. Vypravěč tomu nevěří.
Kanton. Dlouho očekávané setkání s přítelem. Pierreův vzhled je úplně nemocný, ale on se zdráhá mluvit o svém zdraví: ano, místní klima ho zabíjí, ale odchod je nyní nemyslitelný - nejprve musíte zlomit hřeben Hongkongu. Všechny Garinovy myšlenky okupuje Chen Give. Tento druh starého muže má posedlost, téměř mánii - uctívá spravedlnost jako božstvo a považuje za svou povinnost ji chránit. Chen Dai je bohužel nedotknutelnou postavou. Jeho život se již stal legendou a s Číňany je třeba zacházet s úctou. Je tu jen jedna naděje - Chen Dai nenávidí Gon.
Události se pohybují rychle. Vypravěč je přítomen při rozhovoru s Chen Dai a Garinem. Starý muž odmítá všechny argumenty o revoluční nezbytnosti: nechce, aby se jeho krajané proměnili v morčata - Čína je příliš velkou zemí, než aby mohla být experimentem.
Vojáci napadli Britové, generál Tan. Garin a Klein okamžitě shromažďují nezaměstnané pro stavbu barikád. Velitel kadetní školy Chiang Kai-shek uspěl v tom, že vzal Tangské vojáky k letu. Tučný Nikolaev, bývalý zaměstnanec carské tajné policie, je zapojen do vězňů.
Další vražda čínského bankéře, podporovatele Kuomintangu. Chen Dai požaduje zatčení Gon. Garin je také znepokojen svévolností teroristů - bylo by mnohem lepší vytvořit šek, ale prozatím bude nutné počkat. V noci onemocní Garin a je převezen do nemocnice. Kantonská vláda jmenuje Borodina za vedoucího pozemních sil a ředitelství letectví - od té doby je celá armáda v rukou mezinárodní.
Zpráva o smrti Chen Dai - starý muž zemřel na bodnutí v hrudi. Nikdo nevěří v sebevraždu. Propagační komisař naléhavě připravuje plakáty - prohlašují, že ctěný Chen Dai se stal obětí britských imperialistů. Garin připravuje řeč, kterou se chystá na pohřbu. Borodin přikázal likvidovat Gon, který splnil jeho poslání. Teroristé v reakci zajali a zabili čtyři lidi - včetně Kleina. Garina se třese při pohledu na mrtvoly. Rukojmí byli mučeni - nemůžete ani zavřít oči, protože víčka jsou odříznuta břitvou.
18. srpna. Garin je na pokraji důležitého rozhodnutí. Hádal se s Borodinem - jak věří vypravěč, kvůli popravě Gon. Pierre příliš pozdě zjistil, že komunismus je formou svobodného zednářství: ve jménu stranické disciplíny by Borodin obětoval všechny své příznivce. Ve skutečnosti nepotřebuje schopné lidi - upřednostňuje poslušné, Nikolaev důvěrně vypráví vypravěči, že Garin měl odejít - a to nejen kvůli jeho nemoci. Jeho čas uběhl. Borodin má pravdu: v komunismu není místo pro ty, kteří se v první řadě snaží být sami sebou. Vypravěč si toho není jistý: komunisté udělali chybu tím, že zlikvidovali revoluční dobyvatele, kteří jim dali Čínu.
Před odjezdem Garin zjistí, že dva agenti propagandistického komisaře s kyanidem draselným byli zadrženi poblíž vojenské studny. Nikolaev je nijak nespěchá, aby je vyslýchal - zdá se, že pro revoluci je nutná smrt deseti tisíc lidí. Poté, co zastřelil jednoho ze zatčených, Garin usiluje o uznání od druhého - skutečně byli tři zvědové. Brzy kurýr oznámí, že třetí agent byl zatčen osmi sty gramy kyanidu. Voda v studni nebude otrávena. Stejně jako před sedmi lety se vypravěč rozloučí s přítelem. Oba znají názor Dr. Mirova: Garin se ani nedostane do Cejlonu.