: Ztracený cirkusový umělec si zachoval ztraceného psa. Začne trénovat psa, ale při debutovém představení se Kashtanka setkává s bývalými majiteli a odchází s nimi.

Kashtanka - mladý červený pes, kříženec mezi jezevčíkem a křížencem - putuje ulicí a snaží se najít svého pána. Jeho majitel, tesař Luka Alexandrovič, zmizel a zvíře nemůže zaútočit na jeho stopu.

Když se stane úplně tmavou, plačící Kashtanka usne poblíž vchodu. Probouzí se z úderu otevřených dveří. Osoba, která otevřela dveře, zavolá psa do svého domu, kde je nakrmí a dá malou matraci na přenocování. Kashtanka má tedy nového majitele.

Po probuzení začne Kashtanka prozkoumat svůj nový domov. Jeden ze dveří odhaluje malou místnost se špinavou tapetou. V této místnosti se pes setká s husí a kočkou. Začnou na ni syčet. Tam je malá rvačka, v důsledku kterého Kashtanka dostane tlapu na hlavě od kočky, a zobák od husy s zobákem v zádech. Porucha je ukončena náhle se objevujícím hostitelem. Na jeho příkaz se zvířata uklidní a zaujmou své místo.

O něco později se muž vrací a přináší podivnou věc ve tvaru písmene P, na jehož příčce visí zvonek a je svázána zbraň.Na příkaz muže začíná Husa Ivan Ivanovitch provádět různé triky, které je pes fascinován. Pak majitel zavolá Khavronya Ivanovna a v místnosti se objeví černé, velmi ošklivé a velmi dobré povahy. Další trik s názvem „Egyptská pyramida“ provádí husa společně s prasetem a kočkou Fedorem Timofeevičem. Od této chvíle začíná Kashtanka žít v této místnosti ve společnosti Ivana Ivanoviče a Fedora Timofeeviče, zatímco pes sám dostává nové jméno - teta.

Uplyne měsíc. Majitel říká, že je čas se od ní poučit. Chce ze psa udělat umělce. Třídy jsou úspěšné, Kashtanka snadno dělá vše, co od ní chce. Spokojený člověk slaví talent svého nového oddělení.

Jednoho večera se Kashtanka pokusí spát, ale pak husí pláč. Majitel přijde a ukáže se, že kůň během dne šlápl na husí. Ivan Ivanovič umírá. Smrt husy je pro člověka velmi frustrující a do očí mu přicházejí slzy. Teta a Fedor Timofeevič, aniž by cokoli pochopili, se k muži drželi.

Jednoho krásného večera si majitel vezme s sebou psa a kočku. Chápe, že nic není nacvičováno a je připraven předem na selhání. Muž přináší zvířata do cirkusu, kde sám pracuje jako klaun pod pseudonymem Georges. V šatně se převlékne do klaunského kostýmu, vloží kočku a psa do kufru a jde do arény. Prezentace začíná.

Pan Georges dá pokyn psovi, aby se posadil, což dělá, a vyzývá Fyodora Timofeyeviče, aby tančil, potom klaun začne hrát na dýmku a pes dostane roli zpěváka, který vytí doprovází. Během mimořádně vysoké noty mezi diváky někdo překvapeně lapal po dechu. Toto je bývalý majitel Luka Alexandrovič se synem Fedyushkou.Začnou nazývat Kashtanka starým jménem a ona k nim běží.

Po půl hodině Kashtanka kráčela ulicí pro své staré pány, od kterých voní jako lepidlo a lak.