Akce se koná v Mexiku na konci XVIII - začátkem XIX století. Román začíná popisem hostiny na počest sv. Jana v malém mexickém městě San Ildefonso. Zde se baví všechny životní oblasti. Mezi aristokraty vyniká Catalina de Cruces, dcera bohatého majitele dolů, Don Ambrosio. K dispozici je také uchazeč o ruku, kapitán Roblado, důstojník nevolnické posádky a velitel pevnosti čtyřicetiletý plukovník Viskarra.
Hlavním účastníkem soutěží, které jsou nedílnou součástí dovolené, je lovec bizonů Carlos. On, jeho starší matka, která má slávu kouzelnice, a krásná sestra Rosita jsou Američané. Jsou světlovlasí a světlovlasí, kromě toho, že nenavštěvují kostel, proto jsou známí jako kacíři, a místní obyvatelstvo s nimi zachází bez sympatií, dokonce i opatrně.
Během prázdnin se Carlosovi, skvělému jezdci, podaří provést mnoho výkonů - zastaví rozhněvaného býka, který málem vrhl na dav, při plném cvalu, na koni, zvedne minci ze země a, na vrchol, rozptýlí koně, udržuje jej na okraji hluboká rokle. V důsledku toho je velitel Wiskarry, který tvrdil o velkou částku s mladým bohatým cattlemanem, don Juanem, přítelem Carlosa, v rozpacích.
Nenávidí Carlosa a dychtivě ho odvezl z cesty, protože ještě dříve vidí Rositu na festivalu, kterého chce udělat svou milenku. Hates Carlos a kapitán Roblado, kteří si všimli, jak si jeho milovaná Catalina a lovec bizonů vyměňují tajné znamení.
Týden po dovolené odchází Carlos lovit bizona. Lov je úspěšný i obchod: Carlos úspěšně vyměňuje zboží odebrané speciálně pro tento účel za mezky od indiánů Wako. V noci však čistě okrádá neznámé oddělení Indiánů. Carlos se zhřešil na wako, ale brzy se ukáže, že kmen Panay okradl jeho nepřátelské wako. Carlos má naději, že ukradené vrátí pomocí vaco. Jde do jejich tábora, objeví se uprostřed tvrdé bitvy a je svědkem nerovného boje mezi vůdcem Wako a kmenem Panay. Carlos chce zabít několik pánví a chce pomoci vůdci. A i když vůdce stále umírá, Carlos se mu podaří pomstít ho zasláním kulky do hrudi vraha. Účast Carlosa rozhodne o výsledku bitvy ve prospěch wako a vděčný kmen jej zvolí za svého vůdce. Carlos však odmítá zůstat s wakem a nadaný mulemi a zlatým pískem jde domů.
Zatímco Carlos loví, Wiskarra se snaží získat srdce Rosity, ale dívka mu dává rozhodné odmítnutí. Pak Roblado nabídne veliteli zákeřný plán: pod rouškou Indiánů unesou Rositu a zapálí Carlosův dům. Nešťastná matka, omráčená úderem do hlavy, vezme don Juan.
Carlos se vrací domů v naději, že nyní, když je bohatý, se bude moci oženit s Catalinou a Rositou - oženit se s Donem Juanem. Na místě domu však zůstal pouze jeden popel. Don Juan, který se tam objevil, hovoří o indickém nájezdu a odvaze posádkových luceren, kteří se snažili je chytit.
Carlos navštíví jeho matku a ona mu řekne o jejích podezřeních. Poté se Carlos vydá na cestu „Indiánů“, která ho vede k pevnosti. Rozhodl se pomstít plukovníkovi Wiskarrovi za nadšenou čest své sestry a napálil do pevnosti. S plukovníkem se však nepočítá: poručík Garcia přichází na záchranu, kterou je Carlos nucen zabít pro sebeobranu. Wiskarra dokáže uniknout a Carlos ho jen lehce zraní na tváři.
Když je vrah Carlos zakázán, je mu přidělena odměna. Wiskarra a Roblado plánují jeho zajetí, ale nejdřív nechali svou sestru jít - protože si představovali, že ji vzali zpět od Indiánů.
Rosita souhlasí, že vezme domů chudou dívku Josefa, nevěstu jednoho z dělníků Carlosa. Cestou dohání jezdec svůj vůz - to je Catalina, která převádí diamantový prsten na Carlosa přes Josefa a velkoryse dává Josefovi štědře peníze.
Další den v Josefově kostele pošle Catalině notu od Carlose, kde odmítá obvinění z vraždy, nazývá se pomstitelem a jmenuje Catalinu rande.
Mezitím Wiskarra a Roblado přijali veškerá opatření, aby zachytili Carlose: jeho ranč byl pod dohledem a jeden z služebných v Catalině, Vincennes, nevěsta vojáka Jose, byl podplácen. Předá veliteli dopis od Carlose Catalině. Roblado se rozhodne přepadnout, i když neví přesně, kde se setkání milenců uskuteční. Pro případ, že se schovává nedaleko Cataliny domu a na Vincentův signál na ně útočí. Carlosovi se podaří uprchnout a Catalina je zadržena a uvězněna.
Chcete-li vystopovat Carlose, Wiskarra a Roblado se obracejí o pomoc dvěma zločincům, kteří Carlosa dlouho nemilovali. Toto je mulat Manuel a sambo (syn černochů a indiánek) Pepe. Ti ochotně nabídku přijmou, tím více hádají, kde se Carlos skrývá, a počítají s přislíbenou odměnou.
Darci chtějí Carlosa oživit, protože odměna za život zdvojnásobí. Když najdou jeho útočiště, čekají, až opustí jeskyni, a pak se tam schovají, aby ho překvapilo.
Carlos opravdu odchází v noci, aby se setkal s farmářským dělníkem Antoniem, který se stal jeho věrným přítelem. Antonio varuje majitele nebezpečí a před vstupem do jeskyně nechá psa dopředu. Když zjistil, že v jeskyni je záloha, skočí do lesa. Tam na mýtině udělá oheň a obléká si v obleku kufr kaktusu. Darebáci vezmou kaktus ke spánku Carlosovi a zaútočí na něj. Carlos se snadno vypořádá s ničím neočekávaným zločincem.
Wiskarra a Roblado nevědí, co jiného dělat, ale ukázalo se, že Carlosovi se stále podařilo chytit - díky zradě jednoho z jeho služebníků. Zároveň jsou jeho matka a sestra uvrženi do vězení. Carlos je uvězněn v cele a je svědkem krutého trestu, kterému jsou vystaveny nešťastné ženy: uvázané na zádech mezků, jsou bity řasami. Carlosova matka neumí odolat mučení a zemře.
Carlosovy ruce a nohy jsou svázané, je ostražitě hlídaný a už začíná zoufalství. Dokonce navštěvuje myšlenku na sebevraždu a neočekávaně odvazuje opasky, snaží se vzít svůj život a vzít si svůj život. Když je však u okna, najednou ho zasáhne čelo - jedná se o svazek se zlatými mincemi a nůž zaslaný Katalinou. V přiložené poznámce dívka nabízí únikový plán.
V noci udělá Carlos díru ve zdi z nepečených cihel a uteče. Zároveň Katalina využila nepřítomnosti svého otce a zbavila se ostražitosti strážce a utekla z domu. Carlos se s Catalinou, Rositou a několika věrnými služebníky vydal na určenou místo a vydal se na dlouhou cestu - do Ameriky, na druhou stranu Velké planiny.
O několik měsíců později se Carlos vrací do San Ildefonso, aby se pomstil. S ním - pět set Indiánů z kmene Wako, kteří ho kdysi zvolili za svého vůdce. Indové zařídí v pevnosti strašlivý masakr a zůstanou naživu pouze plukovník Wiskarra a kapitán Roblado - čeká na ně hroznější smrt.
Carlos však není spokojen s odvetou proti posádce - jednou slíbil obyvatelům údolí pomstu. Jeho válečníci spálili San Ildefonso na popel, takže mohli opustit pouze Indy a několik bílých, včetně otce Cataliny.
Následující den se Carlos dopustí odvetných opatření proti jezuitským otcům, kteří kdysi otrávili jeho rodinu: Indové je svázali k zádům mezků a udělili jim řasy a pak stříleli z luku.
Ještě hroznější poprava je určena pro Wiskarru a Roblado: jsou svázáni se sedly divokých mustangů a poté mohou jezdit na koních až k rokli ...
A Carlos vzal slíbené zlato od Indiánů do Louisiany, kde vysadil plantáž na březích Rudé řeky. Krásná žena, sestra, provdaná za Juana a několik starých služebníků s ním šťastně žije.