1380 Krymský král Mumet poslal na pomoc Mamaiovi, tatarskému králi, jeho synovi Narsimovi s armádou, a tajně slíbil svou dceru Tamir v manželství. V té době oblékl Selim, princ Bagdádu, který vyčistil Černé moře pirátů, město Kafu, kde se nachází Moumet. Krymský král požádal Selima o příměří v naději, že čeká na svého syna z Mamajevovy kampaně. Akce se koná první den příměří, v Cafe (Theodosius), v královském domě.
Tamira se objeví se svou matkou Cleonou. Tamira si vzpomíná den předtím, než ji Selim obdivoval, vzpínal se na koni před pluky a poslal Cleona, aby se podíval na armádu ze zdí. Zatímco matka chodí, princezna vydává monolog o její lásce k nepříteli. Cleon přináší zprávu, že Bagdádská armáda se stěhuje od zdí. Tamira přiznává lásku k Selimovi, nenávisti k Mamai, strach o svého bratra. Mummet vstoupí a řekne své dceři, že se Selimem bylo uzavřeno příměří. Mamai, jak si je Mumet jistý, musí zvítězit nad princem Dimitriem a brzy se vrátit s Narsimem; proto krymský král podává zprávy o zapojení Tamiry do Mamai. Princezna si stěžuje Cleone; nejprve jí radí, aby se podřídila své rodičovské vůli a poté se odhalila všem ctnostným Nadirům, bratru Mumetu.
Druhá akce začíná dialogem mezi Selimem a Nadirem. Ukazuje se, že jsou na dlouhou dobu přátelští: jakmile se s Narsimem museli setkat se Selimem v Indii (Selim tam studoval s moudrými Brahminy). Selim připouští, že kvůli lásce k Tamiře vytvořil příměří: nemohl zvednout ruce do města, kde žije. Nadir slibuje dát Selimovi slovo před králem a odejde. Tamira se okamžitě objeví, ke kterému Selim okamžitě prohlásí svou lásku. Princezna smutně odpoví, že ona je chycená pro jiného, ale, odcházet, ona řekne: “já nebudu se klanět zuřící Mamay.” Jméno Mamai udivuje Selima, který se stydí, že má takového darebáka ve svých soupeřích. Mummet a Selim oficiálně uzavírají příměří a Mummet se dozví o Selimově přátelství se svým synem. Selim nechává krále v nesnázích: všechno je proti manželství Tamiry s Mamai, ale královské slovo nelze porušit. Vizier Zaisan radí carovi, aby posílil alianci s Mamai, Nadirem - přerušil ji, protože „síla nemůže vydržet dlouho“. Herald přináší zprávy o vítězství Mamaie na březích Nepryadvy. Mummet se rozhodne ve prospěch mocného spojence.
Ve skutečnosti je Mamai poražen a tajně, sám, běžel na Kafu. Má v úmyslu ujistit Mumet o svém vítězství, oženit se s Tamirem, shromáždit nové jednotky a znovu pochodovat do Ruska. Nemá strach, že ho Narsim odhalí, protože si je jistý, že zemřel v bitvě, a Mamai informuje Mameta, který se mu zjevil, o svém plánu, přičemž řekl, že Narsim údajně odložil shromažďování holdů v dobývaných zemích a schválil sňatek Tamiry s Mamai.
Objeví se Tamira. Otec jí dává pokyny poslušnosti k starším a odcházejícím. Mamai je překvapen Tamiřiným chladem. Tamira žádá, aby ji donutil: "K čemu je dobré, že <...> tě <...> následuji a povzdechne si o něčem jiném!" Tamira listy; Máma je naštvaná a požaduje, aby Cleona jmenovala soupeře. Cleon volá Selima. Zaisan na to zapálí Mamaiu a Selima vykreslí jako lupiče. Pravda, pak radí Mamaia, aby se okamžitě nepomstila proti soupeři, ale aby počkala, až se vojska přiblíží. Ale Mamai se musí skrýt, že mu nezbyly žádné jednotky: vykreslující extrémní netrpělivost, spěchá zabít Selima. Tamir a Cleon se vracejí. Tamira posílá Cleona, který má údajně následovat Mamai, a když zůstane sám, oznámí, že se rozhodla utéct se Selimem.
Útěk selhal: Tamir je zachycen Zaisanem po cestě, o které vypráví Nadirovi. Nadir je zděšen („Ach, přísnost, otče, k čemu jsi vedl?“) A pak se rouhání válce - příčině všeho zla. Spolu s Cleonou touží Nadir po osudu princezny; mají podezření, že Mamai není opravdu vítěz, ale poražený. Odhaluje Nadir a marnost a nutí Mumet navrhnout dceru Mamaii. Může to být škodlivé: uražený Selim zničí město, které nemá obránce.
Selim se zdá, že chce nejprve Kafu zpronevěřit meči, ale brzy si pamatuje, že Mummet je otcem jeho milovaného a město je mu svaté jako místo, kde se narodila. Pak obrátí svůj hněv na Mamaii: hodlá ho zabít v bojových uměních nebo zemřít sám. Výzvy Nadir a Cleons, aby se chránily, nedotýkají se prince. Sám Mamai vstoupí; soupeři spojují šavle, ale jsou odděleni.
Poslední akce začíná scénkou mezi Mummetem a Tamirou (za přítomnosti Cleony a Nadira). Mummet svou dceru omlouvá za neposlušnost, Tamira ji žádá, aby ji zabila. Mummetové fólie hněvají na Cleon: příkazy ji uvěznit. Tamir a Nadir zůstávají. Nadir ujišťuje svou neteř, radí svému otci, aby se nezlobil nadarmo, ujišťuje, že Mamai bude brzy svržena. Bulletin oznamuje bitvu o Selima s Mamai. Selim srazil nepřítele z koně a mohl ho pošlapat, ale velkoryse pomohl vstát a připraven pokračovat v bitvě. Najednou se objevili mamaiští šepotové a vrhli se na Selima s výkřikem: „Přijměte hodné popravy.“ Tamira v zoufalství; Nadir spěchá pomstít svého přítele.
Tamira sama opustila kletbu Mamai a otce pro přátelství s Mamaiem a obrátila se k Selimovi: „Zemřel jsi pro mě - sleduji tě“ a chce být bodnut. Běžel spolu s Narsimem Selimem z ní vytáhl dýku. Princezna nemůže okamžitě uvěřit, že je naživu, bojí se hněvu Mamai. Selim oznamuje, že Mamai je mrtvý. Radostná Moumet přichází s celým soudem; Okamžitě si stěžuje svému synovi, že Tamira připravuje stav plodů spojení s Mamai. Narsim odpovídá: „Demetrius porazen a náš nepřátel byl poražen“: Selim zabil zrádce a „ničitele Krymu Mamai“. Poté podrobně prozradí, jak ho Mamai uprostřed bitvy Kulikovo poslal, aby vzkřísil Demetriuse mrtvého nebo živého, ale když Narsim a jeho válečníci odešli z hlavních sil, byl najednou obklopen mamaevskými válečníky, aby ho zabili. Jedna šipka už byla zaseknutá v Narsimově štítu, ale pak Tatary zasáhl přepadený ruský pluk. Ti uprchli a útočníci z Narsima uprchli. Narsim, který viděl obecnou porážku, se po Mamaiovi rozběhl - pomstít se.
Mummet, když slyšel příběh svého syna, činil pokání z předchozích rozhodnutí. Selim vypráví, jak Narsim nečekaně přišel o záchranu proti Mamaevovým společníkům, letěl do Mamaia sám a okamžitě ho mečem propíchl k smrti. Bagdádský princ znovu žádá o ruce Tamiry. Mummet šťastně souhlasí, vybízí všechny, aby se báli Mamaiho příkladu a odpustili Cleonovi kvůli svátku.
