Ve stanu Demetriuse, velkovévody Moskvy, je vojenská rada. Princ volá k boji s Tatary: nyní, když se Kirchakova horda rozpadla a khané bojují o moc, budou moci kombinované ruské jednotky porazit Mamaia, která s nimi bojuje. Dimitri je přesvědčen, že Mamai pochyboval o úspěchu své kampaně, jakmile zjistil, že kombinované síly Rusů překročily Dona. Demetrius vyzývá knížata, aby se rozhodli, zda přijmou velvyslanectví, které jim Mamai poslal nebo ne. Princ Tver proti vyjednáváním s Tatary. Princ Tverskoy, který připomíná přítomným, že jeho nevěsta by měla brzy dorazit do tábora, prohlašuje, že ji dovede ke koruně až po bitvě a darem představí brnění svého otce. Princ Belozersky navrhuje přijímat velvyslance. Domnívá se, že je nezbytné učinit mír a vzdát hold Mamaia: tímto způsobem budou zachráněny křesťanské životy. Kromě toho se princ Belozersky obává, že vítězství nad Tatary donutí nepřátele se sjednotit a všichni khané zaútočí na Rusko společně. Demetrius poté, co vyslechl názory svých spojenců, souhlasí s přijetím velvyslance z Mamai, ale prohlašuje, že upřednostňuje smrt v bitvě před ponižujícím světem.

Velvyslanec se snaží zastrašit ruské prince. Říká, že je to „devět hordy a sedmdesát princů“, ale Mamai je připraven udržet své jednotky, odpustit ruským princům, kteří se odvážili vzdorovat, a souhlasí s tím, že jim vzdá hold. Když Demetrius odmítne, velvyslanec se obrátí ke všem princům a prohlásí, že ten, kdo přijde na Mamaii s hlavou Demetriuse, bude vlastnit trůn a Moskvu. Pobouřeni touto drzostí jsou princové připraveni bojovat s Tatary.

Tverský princ navrhuje překročit řeku Nepryadva a být prvním, kdo zaútočí na tábor Mamaia. Dimitry ho jmenuje, aby velel pravému křídlu vojsk, princi Smolenskému - za lesem bude přepaden levý bratr Dimitri s velkým regimentem a hlavní pluk povede sám Dimitri.

Když Dimitri a jeho panoš Michail Brensky zůstanou sami, Michael vybízí prince, aby překonal zhoubnou vášeň pro princeznu Novgorod Ksenia, která by se podle rozhodnutí jejího otce měla stát manželkou prince Tverského. Demetrius řekne Brenskému, jak vyznal Xenii, aby miloval v přítomnosti její matky, a doufal, že manželství s princem Tverem nebude dokončeno, protože dívka s ním recipročně Demetriuse. Princezna však zemřela, a když Demetrius chtěl požádat Xeniaho o ruce za otcem, šla Mamai do války s Ruskem. Brensky se stydí za Demetriuse: již bylo rozhodnuto o spojenectví Tverského prince s Xenia a její otec pošle dceru do tábora. V tuto chvíli byl Demetrius informován o příjezdu princezny Xenia.

Ksenia přiznává svému důvěrníkovi, že se nestane manželkou Tverského prince, a přinese klášterní slib. Vyvolený přesvědčuje princeznu, aby přiznala svému otci, že miluje prince Demetriuse, ale Ksenia se neodváží jít proti vůli svého rodiče. Dimitri přichází, oslepený vztekem, hrozí, že půjde do války se svým otcem. Objeví se princ Tveru. Ksenia mu řekla, že její rodič nemyslel na štěstí dcery, ale na záchranu vlasti, když oznámil všem princům své rozhodnutí sjednotit svou rodinu s rodinou Tverskoy: její otec doufal, že přiměje ruské prince k boji proti Tatarům. Princezna informuje prince Tverského, že se stane jeptiškou, a odejde do svého stanu. Dimitri v přítomnosti prince z Tveru skrývá své pocity, ale když mu řekne, že poté, co vyhrál Mamai, přinutí Ksenia, aby si ho vzala přímo v táboře, Dimitri se postaví za dívku a připouští, že ji miluje. Princ Tverskaja vyčítá Demetriusovi autokracii, hrozí, že tu noc stiahne své pluky a chystá se vyprávět o všech ostatních princích.

Kníže jsou pobouřeni tím, že Demetrius nerespektuje práva prince Tverského. Princ Smolensky si je jistý, že jim autokracie Demetriuse ohrožuje všechny: pokud chamtivá Horda chce jen zlato, pak autokratický despot „vloží těžký řetěz na všechny skutky“, zotročuje myšlenky i pocity. Princ Smolensky upřednostňuje mír s Tatary, než vidět rovnocennou rasu svého pána nad sebou a dalšími princi.

Dimitri přichází a říká, že v noci na ně Mamai šel. Vyzývá knížata, aby se spojili proti nepříteli. Princ Belozersky požaduje od Demetriuse, aby jim prokázal svou lásku ke vlasti a byl smířen s princem Tverským: ať je jeho manželství s Xenia klíčem k usmíření. Demetrius odpovídá, že čest mu říká, aby chránil dívku, která proti ní bude muset jít dolů uličkou. Demetrius odsuzuje zvyky, které „dělají tyrany ze svých otců a uvádějí své děti do reptání otroků“. Belozersky namítá, že pouze v lidech existuje morálka, kde jsou práva otců posvátná. Demetrius stojí na svém místě. Kníže ho obviňují z hrdosti a odmítají se účastnit bitvy. Demetrius prohlašuje, že bude bojovat pouze s Mamaiem. Když všichni odejdou, Demetrius pošle Brensky do Xenia, aby ji přesvědčil, aby k němu přišla a řekla, jak je zoufalý a jak potřebuje útěchu.

Noc se blíží. Demetrius jde do stanu k moskevským bojarům. Zeptá se jich, jestli stále chtějí, aby bojoval s Mamai. Ti podporují rozhodnutí prince, přísahají mu věrnost a jsou připraveni s ním zemřít.

Před jeho stanem se Demetrius setká s Ksenia s Chosenem a Brenským. Demetrius říká princezně, že naděje na její lásku mu dá sílu v bitvě. Nechte ho opustit všichni knížata: „princ je v bezpečí u horlivých občanů, kde je řada hrdinů moudrých, kde je věrný řada šlechticů.“ “ Ksenia je v zoufalství: obává se, že bude poražena Demetriusova armáda a Rusko bude chátrat pod tatarským jho. Vyzývá knížata a obviňuje se ze všech rozporů mezi Demetriem a princem Tverem. Žádá prince Tverského, aby ji potrestal za porušení slova jejího otce. Ksenia je připravena jít do nejvzdálenějšího kláštera, ale nechat prince se sejít a bojovat s horami Mamaie. Když se však Tverský princ odmítne připojit k Demetriusovi, Ksenia souhlasí, že se stane jeho manželkou. Kníže souhlasí s jejím rozhodnutím a souhlasí s bojem s Mamai.

Demetrius a princ z Tveru jsou připraveni jít spolu do souboje, ale Ksenia to neumožňuje. Potom princ Tveru řekne Demetriusovi, že by měli na bojišti odhalit, který z nich je hoden princezny Xenia. Když všichni odejdou a Dimitry zůstane s Brenským, požádá věrného panoša o poslední službu: nechte Michaela stát na svém místě pod praporem a nasaďte si helmu a známky knížecí důstojnosti. Princ se bude oblékat jako jednoduchý válečník, protože nyní bude hledat nebezpečí a smrt. Demetrius dává Brenskému řetízek z jeho hrudi, takže když už není naživu, předá jej Xenii.

Ksenia a Chosen se skrývají v údolí mezi horami. Byli svědky útěku ruských jednotek a jsou si jisti, že Demetrius byl mrtvý. Setkávají se s moskevským bojarem s několika válečníky a hovoří o vítězství nad Mamai. Na začátku bitvy rozptýlili rytíři Tataru Temir a Chelubey řadu ruských vojáků. Potom mnich Peresvet zavolal Temira do souboje, oba padli mrtví a neznámý válečník v jednoduchých šatech zaútočil na Chelubeyho a zabil ho. Poté bratr Dimitri zasáhl Tatary zezadu z nedalekého lesa a ostudně uprchli. Mezi mrtvými a zraněnými ruskými válečníky všichni hledají Demetriuse a neznámého válečníka, vítěze Chelubeye, ale mrtvého Brenského najdou pouze v knížecím brnění. Nakonec objevují neznámého válečníka zakrytého v ranách a uznávají ho jako Demetriuse. Princ doufá v smrt, protože život nebyl bez jeho milovaného milý. Tverský princ, šokovaný těmito slovy, velkoryse dává Xenia Demetriusovi. Každý slaví vítězství ruských zbraní a k vítězství blahopřeje princ Demetrius.