Šejk Ali-Banu z Alexandrie byl velmi bohatý, ale velmi nešťastný člověk: Frankové vzali jeho syna Kairama, a od chlapce nebyly žádné zprávy a jeho žena zemřela na smutek. Každý rok, v den Kairamova únosu, šejk vyčistil dům jako dovolenou, protože derviš řekl, že ve stejný den se syn vrátí domů, a volal hosty, kteří potěšili šejka pohádkami.
Little Longnose
Obuvník Friedrich žil v Německu. Jeho žena Hannah a syn Jacob úspěšně obchodovali se zeleninou na trhu. Když ošklivá stará žena přišla ke své liště, Jacob se rozzlobil její volbou a kritizoval ji - stará žena to slíbila, že se stane stejným. Když jí Jacob pomohl přivézt tašky, ve svém domě, kde sloužily prasata a veverky, stará žena mu nakrmila lahodnou polévku. Usnul a snil o tom, jak po dobu 7 let sloužil staré ženě pod rouškou veverek, a dokonce se stal vynikajícím kuchařem. Když se chlapec probudil a vrátil se na trh, ukázalo se, že skutečně uplynulo 7 let, a proměnil se v ošklivého trpaslíka. Rodiče ho nepoznali a nevěřili mu. Jacob se dostal k vévodovi pro labužníky jako pomocný náčelník kuchyně (jako zkoušku připravil dánskou polévku s červenými habsburskými knedlíky). Vévoda snědl vaření a chválil ho.Jednoho dne si trpaslík koupil z trhu husí Mimi, okouzlenou dívku. Pomohla mu vyrobit královenin koláč pro vévody a jeho hosta, prince, a také najít tolik potřebný kýchání pro koláč zdraví, v němž Jacob poznal součást té polévky. Ve svém pokoji očichal plevel a znovu se stal sám sebou. Nejprve šli s husou k Mimiho otci - kouzelníkovi Waterbrockovi, který poděkoval Jacobovi - vrátil se k rodičům se slušným množstvím peněz.
Vraťme se do Sheikhova paláce. 4 mladí muži, které zde vedl starý muž, diskutovali o kouzlu pohádek a pokusili se zjistit, co leží v jejich kouzle - možná neznámý krásný svět, který nastíní, je přitažlivější než ten skutečný? Starý muž si vzpomněl na povídky, kde se neděje nic nadpřirozeného, kde je důležité umění, kterým je zprostředkován obraz hrdiny a jeho postavy.
Mladý Angličan
Poté začal další příběh vypravěč. V malém městě Grunwiesel se objevil nováček, který vedl tajný životní styl, který na jeho vlastní náklady vyvolal mnoho řečí. Po návštěvě města s cirkusem však přivedl svého synovce = cizince, který po výuce tance a místního jazyka představil společnosti. Přes strašlivé chování a podivné chování dobyl město město - všichni ho považovali za sladkého, mládež zdědila jeho chování. Na koncertu, který končil zimní večery, měl synovec zpívat duet s dcerou burgomastera. Pohledný muž začal zpívat, dobře, velmi vyladěný, a když úplně propukl, burgomaster uvolnil uzel jeho šálu na doporučení svého strýce (který sám v takových případech utáhl uzel).Když byl zuřící synovec chycen, ukázalo se, že orangutan z putujícího cirkusu se schovává pod šaty a paruku. V návštěvnickém domě byl nalezen pouze dopis, ve kterém vysvětlil, že se nechce spolknout v místních zvycích, a proto opustil svého zástupce. Opice byla ponechána vědci, který vlastnil kabinet předmětů přírodní historie.
Téhož dne šejk propustil otroky a doufal, že tím získá synovi Boží milosrdenství. Starý muž se ukázal jako učený derviš Mustafa. Představil kluky šejkovi a slíbil splnit jejich touhy: jedna měla možnost spravovat své knihy, druhá - pobavení, třetí - bavit se s pomocí svých tanečníků a hudebníků, a také se rozhodl sponzorovat čtvrtou.
Příběh Almanzor
Poslední otrok z těch, kteří měli být propuštěni, začal jeho příběh. Na lodi alžírských pirátů byl spolu s vypravěčem mladý muž, jak se mu zdálo, narozený ne pro otrokářské oblečení. Řekl, že pocházel z ušlechtilé rodiny a Franks ho odvezli. Posluchači začali být rozhořčeni - tento příběh je krutý vůči šejkovi, ale požádal vypravěče, aby pokračoval. Takže: Ačkoli Franks slíbil poslat Almanzor domů, byl přiveden do Francie a ukázal se pod rouškou záruky míru s Egyptem - říkají, otec poslal svého syna, aby studoval v přátelské zemi. Almanzor byl urovnán lékařem, který učil mladému muži místní zvyky. Almanzor byl však častým hostem se starým orientalistou, který s chlapem uspořádal „orientální rozhovory“.Frankové zvolili velitele, který byl přáteli s Almanzorem ve franském táboře v Egyptě. Mladý muž se s ním náhodou setkal, protože neznal schůzku, a požádal, aby představil jednoho ze šlechticů, aby mu dal slovo před králem. A když vstoupili do místnosti plné lidí, a jen jeho přítel mu sundal klobouk, uvědomil si Almanzor, kdo je jeho známý. Císař ho poslal do Egypta, ale loď byla zajata Brity, poté tuniskými piráty. Mladý muž upadl do otroctví a koupil ho vlastní otec ...
Šejk tedy našel svého syna a Kayrama (Almanzor) - jeho otce. Sheikh představil jeho čtyři syna svému synovi a pozval je, aby ho navštívili a pobavili. Mladí muži si mysleli, že kdyby nezačali rozhovor se starým mužem, zmeškali by svou šanci.