: Dětský strach z mladého muže - strach ze Sandmana - ožívá, napadá dospělý život mladého muže a ničí ho.
Nathaniel píše příteli, bratrovi své nevěsty, Lotaru. V dopise hovoří mladý muž o svém dětském strachu z toho, že Sandman přichází pro děti, které nechtějí spát.
Jako dítě se Nathaniel a jeho sestry shromáždili ve večerních hodinách v obývacím pokoji a jeho otec jim vyprávěl zajímavé příběhy. V devět večer moje matka řekla, že Sandman přijde brzy, spěšně zavedl děti ke spánku a brzy po schodech byly slyšet těžké a těžké kroky. Nathaniel si byl jistý, že hrozný Sandman přichází k otci, i když jeho matka to popřela.
Stará chůva Nathaniel říkala, že Sandman bere oči od dětí a krmí je svým dětem zobákem sovy, kteří žijí v hnízdě na Měsíci. Po tomto příběhu začala Nathaniel snášet noční můry.
Stalo se to mnoho let, ale stále jsem si nemohl zvyknout na tohoto zlověstného ducha a obraz hrozného pískovce mi nezmizel v mé fantazii.
Jednou se Nathaniel rozhodl navštívit Sandbox a po devíti večer se schoval v pokoji svého otce. Pískoviště se ukázalo být právníkem Koppeliusem, který s nimi často chodil. Byl to extrémně ošklivý člověk, děti a jejich matka se ho bály a nenáviděly a jeho otec s Coppeliem zacházel s velkou úctou.
Nathaniel byl znechucený strachem a právník a otec otevřeli dveře skříně, za níž byla hluboká výklenek s malým pánevem, zapálil oheň a začal něco falšovat. Tlumeným hlasem mu Coppelius nařídil, aby upřel oči, a Nathaniel, vyděšený, vypadl ze svého úkrytu.
Právník chlapce popadl, zamýšlel při pokusech použít oči, ale jeho otec ho prosil, aby ušetřil svého syna. Pak se Coppelius začal kroužit a ohýbat ruce a nohy dítěte a chtěl studovat jejich mechanismus. Nathaniel ztratila vědomí a strávila mnoho týdnů horečkou.
Copellius zmizel z města, ale o rok později se znovu objevil v Nathanielině domě a pustil se do alchymistických experimentů. K explozi došlo pozdě v noci, jeho otec zemřel a policie začala hledat Coppeliuse a zmizel.
Krátce před napsáním dopisu, již studentem, Nathaniel znovu spatřil Sandbox - objevil se mu pod záminkou prodavače barometrů, mechanikem Piedmontese Giuseppe Coppola, ale vypadal velmi podobně jako Coppelius. Mladý muž se rozhodl s ním setkat a pomstít smrt svého otce.
Clara náhodou přečte dopis adresovaný jejímu bratrovi Lotaru a snaží se svému snoubenci Nathanielovi dokázat, že tohle všechno je jen fantazie, kterou bere do reality.
Pokud existuje temná síla, tak nepřátelsky a zrádně uvalující nitě na naši duši, se kterou nás pak zcela zaplétá, ‹...› pak musí ležet v nás samých.
V dopise s odpovědí se Nathaniel smíchy nad zdravím své nevěsty a žádá svého přítele, aby ji už nedovolil číst její dopisy. Nyní si Nathaniel je jistý: Giuseppe Coppola není Koppeliusovým právníkem vůbec. Přesvědčil to profesor fyziky Spalanzani, jehož přednášky začal mladý muž navštěvovat. Vědec znal Coppola po mnoho let a je si jist, že je domorodým piemontem. Zmínit Nathaniel a tajemnou dceru profesora Olympie, neuvěřitelně krásnou dívku, kterou Spalanzani skrývá před zvědavýma očima.
Tato písmena padají do rukou vypravěče. Na jejich základě popisuje budoucí osud Nathaniela. Vypravěč uvádí, že po smrti svého otce vzala Nathanielova matka osiřelé děti vzdáleného příbuzného, Lothara a Clary. Lothar se brzy stal nejlepším přítelem mladého muže a Clara se stala jeho milenkou a nevěstou. Po zasnoubení odešel Nathaniel studovat do jiného města, odkud psal své dopisy.
Po posledním dopise Nathaniel přerušil studium vědy a přišel k nevěstě. Clara zjistila, že její milenka se hodně změnila - stala se pochmurnou, choulostivou, plnou mystických předků.
Každý, kdo se považuje za svobodného, ve skutečnosti slouží strašlivé hře temných sil, a je zbytečné bojovat proti němu, je lepší se pokorně podřídit vůli osudu.
Nathaniel začal psát podivné básně, které otrávily a rozhněvaly rozumnou a inteligentní Claru. Mladý muž začal nevěstu považovat za chladného a necitlivého, neschopného pochopit jeho poetickou povahu.
Nathaniel jednou napsal zvlášť strašidelnou báseň. Clara to děsilo a dívka požádala, aby ho spálila. Urazená mládež přivedla nevěstu do slz, za což ho Lothar vyzval k souboji. Clara to zjistila a pospíchala na místo souboje, kde došlo k úplnému smíření.
Nathaniel se ke svým studiím vrátil téměř stejně. Když přišel, byl překvapený, když zjistil, že dům, ve kterém si pronajal byt, shořel. Přátelům se podařilo zachránit své věci a pronajmout si pokoj před bytem profesora Spalanzaniho. Nathaniel viděla Olympiovu místnost - dívka seděla celé hodiny nehybně a hladila se před ní.
Jednoho večera se Coppola vrátil do Nathaniel a ohavně se zasmál a prodal mu dalekohled s překvapivě dobrými čočkami. Mladý muž se podíval na Olivii lépe a žasl nad její dokonalostí. Celé dny se podíval na Olivii, dokud Spalanzani nařídil zavřít okna v pokoji své dcery.
Spalanzani brzy připravil velký míč, na kterém se Nathaniel setkal s Olivií a zamiloval se do dívky v bezvědomí, zapomněl na svou nevěstu. Nevšiml si, že Olivia stěží mluví, její ruce jsou chladné a její pohyby jsou jako pohyby mechanické panenky, i když dívka na ostatní studenty odpudivě působila. Marně se Sigmund, nejlepší Nathanielův přítel, pokusil s ním uvažovat - mladý muž nechtěl nic poslouchat.
Po kouli povolil profesor Nathaniel navštívit Olivii.
Nikdy neměl tak vděčného posluchače. Ona ›...› seděla bez pohybu, fixovala pevný pohled v očích svého milence a tento pohled byl stále více ohnivý a živý.
Mladý muž šel nabídnout Olivii, když uslyšel v kanceláři Spalanzaniho hluk a našel tam profesora a hrozného Coppeliuse. Hádali se a vytáhli od sebe nepohyblivou ženskou postavu. Byla to Olivia bez očí.
Ukázalo se, že Olympia nebyla ve skutečnosti muž, ale stroj, vynalezený profesorem a právníkem. Koppelius odtrhl panenku od profesora a uprchl a Spalanzani prohlásil, že Oliviiny oči byly ukradeny Nathaniel. Madness se zmocnil mladého muže a skončil v blázinci.
Kvůli skandálu, Spalancini opustil univerzitu. Nathaniel se vzpamatoval a vrátil se k Claře. Rodina Nathanielů brzy získala dobré dědictví a milenci se rozhodli hrát svatbu.
Nathaniel a Clara se jednou procházeli městem a rozhodli se vyšplhat na vysokou věž radnice. Když se Clara rozhlédla po sousedství, upozornila na ženicha něco drobného, vytáhl dalekohled Coppola, podíval se do něj a znovu se zmocnil šílenstvím.
Z jeho putujících očí najednou vytékal ohnivý proud, vytí jako lovená šelma, vyskočil vysoko a hlasitě se smíchem vykřikl pronikavým hlasem.
Nathaniel se pokusila Claru svrhnout, ale podařilo se jí chytit zábradlí. Lothar čekal v blízkosti radnice, slyšel výkřiky, spěchal na pomoc a podařilo se mu zachránit svou sestru. Mezitím se na náměstí shromáždil dav, na kterém šílený Nathaniel spatřil Coppeliuse, který se právě vrátil do města. Mladý muž divoce křičel, skočil dolů a rozbil hlavu na chodníku a právník znovu zmizel.
Klara se přestěhovala na odlehlé místo, oženila se, porodila dva syny a našla rodinné štěstí, „které jí Nathanael nikdy nemohl dát s jeho věčnou duchovní svárem“.