Uplynulo šest let od chvíle, kdy pes Chang poznal svého pána, kapitána obrovské oceánské lodi. A pak přijde ráno a starý Chang stále spí. Na ulicích Oděsy pořádané zlou a ponurou zimou. Je to mnohem horší než ta čínská zima, když se pes setkal s kapitánem.
V takových deštivých dnech, kdy se vítr a trnitý sníh, který bolestivě ořízne obličej, probudí kapitán a Chang pozdě. Během těchto šesti let se jejich život hodně změnil, proměnili se ve staré muže, ačkoli kapitán není ještě čtyřicet let starý. Kapitán již neplává v mořích, ale žije v chladném, sporně zařízeném pokoji v podkroví pětipodlažního domu obývaného Židy.
Kapitán má starou železnou postel, ale spí na něm velmi zdravě.
Každý, kdo žije v podkroví, si dokáže snadno představit, co je toto téměř drcené lůžko a co je na něm matrace.
Dříve kapitán takhle ani nespal, i když měl nádhernou postel - vysokou, se zásuvkami a tenkým ložním prádlem. Nyní je unavený na jeden den a nemá se čeho bát - kapitán ví, že příští den ho neudělá šťastným.
Jednou v životě kapitána existovaly dvě pravdy. Jeden řekl: „ten život je neuvěřitelně krásný“ a druhý - „že život je myslitelný pouze pro bláznivé.“Nyní pro kapitána existuje pouze jedna pravda: život nepřináší radost.
Ráno leží kapitán dlouho na posteli, Chang je ráno blátivý a slabý. Připíná a sní.
Changu snil o tom, že ho „starý, kyselý Číňan“ prodal - štěně jako liška - mladému kapitánovi lodi. Tři týdny poté byl pes strašně „mučen mořskou chorobou“ a neviděl ani Singapur ani Colombo. Podzimní bouře zuřily nad oceánem a Chang celou tu dobu seděl v „horké temné chodbě“, kde mu jednou denně přinášeli jídlo.
Chang se probudí z hlasitých praskajících dveří. Kapitán také stoupá, pije vodku přímo z láhve a zbytek nalévá do mísy Chang. Pes pije vodku, usne a sní o ránu v Rudém moři.
Bouře přestala a Chang nejprve vstoupil na palubu lodi. Kapitán ho popadl za ruce a odnesl do navigační kabiny, nakrmil ho a potom na dlouhou dobu vykreslil námořní mapy a řekl Changovi o malé holčičce, jeho dceři, která žije v Oděse. Dívka už o štěně věděla a těšila se na něj.
Potom Chang vsadil tlapy, za které dostal od majitele první facku do obličeje. Kapitán ignoroval zášť psa a začal říkat, jak byl šťastný, protože má krásnou manželku a úžasnou dceru. Pak začal mluvit o čínské víře ve Foremother, která ukazuje cestu ke všem věcem. Této cestě nelze odolat, ale kapitán je příliš „chamtivý pro štěstí“ a někdy nechápe, zda je jeho cesta temná nebo jasná.
Když někoho milujete, nikdo vás nebude nutit věřit, že někdo, koho milujete, vás nemusí milovat.
Z horké Arábie je Chang opět převeden do chladného podkroví - nazývá ho majitel.Již dva roky chodí kapitán a pes každý den kolem restaurací, hospod a snack barů v Oděse. Kapitán obvykle pije v tichosti, ale někdy potká jednoho ze svých bývalých přátel a začne mluvit o bezvýznamnosti života, léčí sám sebe, partnera a Chang k alkoholu.
Dnes se setkávají s jedním z těchto přátel - umělcem v cylindru. Nejprve sedí v hospodě, mezi červenými Němci, pak jdou do kavárny plné Židů a Řeků a končí den v restauraci plné špíny. A kapitán znovu ujišťuje umělce, že „ve světě je jen jedna pravda, zlá a nízká“.
To vše jsou lži a nesmysly, jako by lidé žili: nemají boha, žádné svědomí, žádný racionální cíl existence, žádnou lásku, žádné přátelství, žádnou upřímnost - není ani jednoduchá škoda.
Kapitán věří, že „život je nudný, zimní den ve špinavé hospodě.“ Chang neví, zda má majitel pravdu nebo ne. V restauraci hrají hudebníci. Pes se „odevzdává své hudbě celou svou bytostí“ a znovu se vidí jako štěně na lodi v Rudém moři.
Chang si vzpomíná, jak se tehdy cítil. On a majitel seděli v kormidelně, stáli na palubě, stolovali, stolovali a sledovali večer západ slunce a kapitán už cítil víno.
Chang si také pamatuje strašnou noc, která následovala, když se na loď valily obrovské vlny zářící ve tmě. Loď se prudce otřásla a kapitán držel psa v náručí.
Pak šli do kapitánovy kabiny, kde byla fotografie rozmarné dívky v prstýnkách a mladá dáma, štíhlá, hubená a okouzlující, „jako gruzínská princezna“. Kapitán věřil, že tato žena Chang nebude milovat.
Existují bratry, ženské duše, které vždy hladí s nějakým smutným žízní po lásce a které samy o sobě nikdy nikoho nemilují.
Jeho žena sní o scéně, slávě, bohatství, „o vlastním autě a pikniku na jachtě.“ Jednoho dne se vrátila domů pozdě v noci, po míčku jachetního klubu. Poté kapitán poprvé cítil, že tato žena už není tak docela jeho. Kapitán byl naštvaný, chtěl ji zabít, ale jeho žena ho požádala, aby rozepnul její šaty, a on zase ztratil hlavu.
V noci kapitán žalostně vykřikl ve spánku.
Najednou Chang omráčí rachot. Pes nechápe, co se stalo. Buď to znovu, jako před třemi lety, kvůli vině opilého kapitána, parník vyletěl na skály, nebo kapitán znovu vystřelil na svou ženu pistoli. Ale ne, je to opilý mistr Chang, který udeřil pěstí do stolu a hádal se s umělcem - kapitán proklíná ženy a jeho přítel s ním nesouhlasí.
Brzy je restaurace zavřená a kapitán s Changem odchází domů.
Den opět uplynul - sen nebo realita? - a znovu ve světě temnoty, chladu, únavy ...
Takže čas Chiangu teče jednotně. Ale probudení jednoho zimního rána si pes uvědomí, že kapitán je mrtvý. Potom kapitánovi přátelé vstoupili do místnosti a Chang ležel v rohu a zavřel oči, aby neviděl tento svět.
Chang přichází k sobě u dveří kostela, vidí rakev vlastníka nad černým oděvem a slyší neskutečné skandování. Vlasy psa se stávají konečně bolestí a rozkoší. Umělec se vynoří z kostela a ohromeně zírá na Changovy oči plné slz.
Po pohřbu se Chang přestěhoval do nového majitele - umělce.Bydlí také v podkroví, ale jeho pokoj je teplý a dobře zařízený. Pes leží tiše u krbu, kapitán je stále naživu v jeho paměti.
V tomto světě by měla existovat pouze jedna pravda, ale pouze poslední Mistr o tom ví a Chang se k ní brzy vrátí.