Akce se odehrává ve středověké Francii, uprostřed válek a složitých soudních intrik, francouzský král Ludvík XI., Chytrý a jemný politik, bojuje s mocnými evropskými vládci o prosperitu Francie. Neprincipovaný a opatrný Louis je protikladem Karla Bolda, vévody z Burgundska, prvního nepřítele francouzského monarchy. Vzhledem k tomu, že Louis rozhodoval o zbabělosti (neodpustitelné zlomy v té rytířské éře), bezohledný a válečný Karl dělá vše, aby dobyl Francii. Na začátku románu dosáhne vzájemné nepřátelství dvou velkých panovníků extrémů.

Nedaleko od královského hradu přináší osud nečekaně Quentin Dorward, mladý šlechtic ze Skotska, se skromným měšťanem. Téhož dne se Quentin snaží zachránit život Romů, kvůli kterému sotva uniká šibenici. Tragický soubor okolností nutí mladého muže hledat ochranu krále a vstupuje do služby osobní stráže panovníků Jeho Veličenstva. Když Quentin sledoval slavnostní východ krále, uznává suverénního známého měšťana v panovníkovi. V hotelu, kde včera večer obědvali, navštívil král inkognito dvě tajemné dámy, z nichž nejmladší na Quentinovou krásu zapůsobila. Královský východ je přerušen příchodem velvyslance vévody Burgundska hraběte de Crevkera. Velvyslanec obviňuje Louise z držení dvou vznešených dám, předmětů vévody. Nejmladší dáma, hraběnka Isabella de Croix, byla pod vedením Charlese Bolda a tajně uprchla a utekla z nechtěného manželství. Uražený vévoda je připraven vyhlásit válku Francii, pokud král nezradí uprchlíky. Louisovi se stěží podaří přesvědčit hraběte, aby počkal jeden den. Quentin si uvědomuje, že včerejší cizinci jsou uniklou hraběnkou se svou tetou. V ten den lovu Quentin Dorward zachrání život krále, ale moudře se chlubí svým výkonem. Za tímto účelem mu císař dává řadu zvláštních pokynů, které Quentina potěší a překvapí. Odkud pochází tato neočekávaná důvěra? Každý zná obludnou podezřívavost krále a skutečnost, že novým lidem nikdy nedůvěřuje. Quentin nemohl vědět o královově osobním rozhovoru se svým tajným poradcem - holičem Olivierem. Král mu řekl vizi: v předvečer svého setkání s Quentinem přivedl k němu patron svatých poutníků svatý Julian mladíka a řekl, že v každém podniku přinese štěstí. Proto se pověrčivý Louis rozhodl pověřit hrdinu, aby doprovodil hraběnku de Croix do vzdáleného Liegeovského kláštera. Faktem je, že chudé ženy, aniž by o tom věděly, se staly sázkou na hlavní politickou hru Ludvíka Francie. Jejich předkové majetky byly umístěny na hranici s Burgundskem a král se chtěl oženit s krásnou Isabellou s mužem, který mu byl věrný, aby mohl mít v boji proti němu spojence Karla Burgundska. Poté, co o tom mluvil král Olivier, se bez ohledu na Isabellovy pocity rozhodne slibovat Isabellu Guillaume de la Marc, parchantovi a lupiči. Nejdříve však musí být hraběnka poslána mimo hrad, kde se nachází velvyslanec Burgundska, a prezentovat ho jako útěk.

Guillaume de la Marc, přezdívaný Ardennes Boar, měl uneset Isabellu z kláštera a oženit se s ní. Quentin o tomto plánu nevěděl nic a pravděpodobně musel zemřít v bitvě s divočákem. Quentin a krásné dámy se tedy vydaly na cestu a král se mezitím odvážně rozhodl navštívit přítele Karla Burgundska jako přítele, jen kdyby to pomohlo vyhnout se válce.

Na samém začátku cesty kouzlo krásné Isabelly způsobí, že mladý Skot ztratí hlavu.K jeho radosti si Quentin všimne, že dívka k němu také není úplně lhostejná. Okouzlující mladý muž chrání dámy rytířským způsobem, jeho společnost nemůže být okouzlena. Quentinův oddíl se skládal pouze ze tří vojáků a průvodce první částí cesty. Když se Quentin podrobně podívá na průvodce, zjistí, že je to královský kat, který se jednou pokusil Quentina pověsit. Neočekávaně jezdci doháněli četu a přikázali Quentinovi, aby jim odevzdal ženy. V bitvě, která následovala po jeho odmítnutí, Quentin omráčí jednoho ze svých protivníků a strhne masku. Ukázalo se, že se jedná o mladšího bratra krále, prvního krevního prince Louise z Orleans. Princ chtěl pomoci svému příteli, bezohlednému šlechtici, zachytit tak bohatou nevěstu. Za toto přestupky budou oba uvězněni v hrozném žaláři na příkaz krále. Po tomto incidentu je Isabella naplněna něžnou vděčností za svého spasitele.

V naprosté nevědomosti o své budoucnosti pokračuje oddělení na své cestě. Quentinův nový dirigent vyvolává směsici zvědavosti a nedůvěry. Gairaddin byl cikán, špión krále, a navíc byl bratrem pověšeného cigána, kterého se Quentin snažil zachránit. Gairaddinovo chování vůči Quentinu bylo od samého začátku podezřelé. Jeho obavy byly potvrzeny, když cestující dorazili do malého kláštera, kde chtěli strávit noc. Cikán se v noci vrhl z plotu a Quentin ho bez povšimnutí následoval. Skryl se ve větvích velkého stromu a zaslechl tajný rozhovor cikánů s vojákem Ardennes Boar, z něhož se dozvěděl, že průvodce by je měl zradit kanci. Mladý muž je šokován královskou základnou a rozhodne se za každou cenu dosáhnout kláštera v Liege. Quentin, aniž by cokoli řekl Romům, změnil cestu a vyhnul se přepadení. Cestovatelé bezpečně dorazí do kláštera, kde se pod ochranou biskupa, hluboce slušného muže.

Quentin vystavuje Romy zradou, ale slibuje, že pomůže mladému muži získat srdce vznešené dámy. Klášter se nachází hned vedle vlámského města Liège, jehož občané hájili svá privilegia svobodného města a bouřili proti legálnímu vládci - vévodovi z Burgundska. Quentin a Isabella nevěděli, že hrdí Flemingsové jsou připraveni vychovávat nové povstání a jejich inspiraci - Boar de la Marc, kterému byla jako bohatá nevěsta slíbena Isabella. Quentin nevěděl o čemkoli, jde do města, seznamuje se s vlivnými občany a dozví se od nich o blížícím se povstání. Spěchá do kláštera, aby varoval před nebezpečím dobrého biskupa, ale nic se nedá udělat. Téhož večera na klášter zaútočí povstalci vedeni de la Marcem a překvapují jeho obyvatele. Quentina je probuzen zuřivým řevem obléhatelů a výkřikem cikánů, kteří vtrhli do místnosti a naléhali na něj, aby zachránil dámy. Quentin spěchá a najde dvě ženy pod závojem. Když se domnívají, že jsou to obě hraběnky, odvádí je odvážný mladý muž z hradu a objevuje nový cikánský podvod: Místo Isabelly zachrání starou hraběnku, pomocníka Gairaddina. Ukázalo se, že Romové chtěli Quentinovi poděkovat tímto způsobem tím, že ho za milovanou tetu Isabellu udělali bohatou nevěstu. V zoufalství se Quentin spěchá zpět do kláštera a doufal, že Isabella je stále naživu. Najde dívku a zázračně ji zachrání před de la Marcem a předá ji jako dcera slušného městského obyvatele, jeho známého. Kvůli Quentinově hrůze vykonávají rebelové biskupa.

Quentin a Isabella se schovávají ve městě, kde se Isabella rozhodne vrátit pod ochranou Karla Burgundska, protože je Louis podváděl a zradil. Požádá Quentina Dorwarda, aby ji doprovodil k Burgundsku. Podaří se jim vyklouznout z města, dosáhnout hranice s Burgundskem, ale pak je předjíždí pronásledování de la Marc. V tuto chvíli je ale ukázáno oddělení Burgundianských rytířů. Odletěli s válečníky de la Marc.K radosti Isabelly rozpoutal velitel hrabě de Crevker, její příbuzný a ušlechtilý muž. S radostí pozdraví svého dávno zmizelého příbuzného, ​​ale na Quentina je podezřelý - je služebníkem francouzského krále. Hrabě vždy považoval Isabellovu útěk z výšky hlouposti, a když věděl o šílené náladě svého pána, ohlašoval dívce a jejímu spasiteli velké potíže. Vlna hněvu v něm vzbudila zprávu o smrti Liegeova biskupa, kterého všichni milovali pro jeho moudrost a slušnost. Hrabě slibuje pomstít se vrahovi Guillaume de la Marcovi a mezitím spěchá s touto žalostnou zprávou pro Karla Burgundska. Quentin Earl podezření na podněcování měšťanů k povstání, i když se Isabella snaží ujistit ho o šlechtě mladého muže. Vyčerpaná milá Isabella je ponechána v péči ctihodné kantony nedalekého kláštera a Quentin a hrabě de Krevker pokračují na cestě ke dvoru vévody z Burgundska.

Mezitím se na vévodském zámku odehrávaly mimořádné události. King Louis s malou družinou se rozhodl pro přátelskou návštěvu svého místopřísežného nepřítele vévody z Burgundska, a připomněl všem myš, která přišla na návštěvu kočky. Ve skutečnosti král, především na světě, který chtěl zabránit válce s Burgundskem, chtěl odzbrojit svého prostého a ohnivého soupeře takovým aktem důvěry a přátelství. Karl byl zpočátku laskavý a měl v úmyslu udržovat etiketu, přijímat francouzského krále, jak se hodí věrnému vassalu. Ve svém srdci, nenávidět krále, se snaží omezit svůj vztek, který, jak víte, neodpovídá jeho temperamentu. Právě zde však během lovu přijíždí hrabě de Krevker a hlásí tragické zprávy o povstání lhářů a smrti biskupa. Dodává, že posel francouzského krále byl do těchto událostí zapojen, což naznačuje Quentina Dorwarda. Tento pouhý náznak je dostačující k tomu, aby vévodovi zlověstný hněv vyvolal takové potíže.

Karl nařídil uvěznit Louise ve vězeňské věži, kde byl kdysi zradně zabit předek krále. Král je překonán zoufalstvím a chce se pomstít svému astrologovi, který na cestě předpovídal štěstí. Mazaný hvězdář jen zázrakem dokáže uniknout pomstě krutého panovníka. Předpovídá, že hodina jeho smrti je jen den oddělený od smrti samotného krále, což děsivého Ludvíka děsí. Když se král ocitl v téměř beznadějné situaci, snaží se získat mezi Karlovými šlechtici co nejvíce příznivců. K tomu používá lichotku a úplatky. Naštěstí samotní šlechtici měli zájem na udržení míru mezi zeměmi, protože mnoho vlastněných zemí ve Francii a nechtělo je vůbec ztratit. Zlato Francie také vykonalo svou práci. V důsledku toho byl vévoda přesvědčen, aby věc projednal oficiálně a spravedlivě, za což by měl svolat Státní radu a pozvat na ni krále. Krevker slíbil, že představí na radě svědka, který by mohl potvrdit královu nevinnost s odkazem na Quentina Dorwarda. Quentin jako rytíř a čestný muž neměl v úmyslu svědčit proti bezmocnému a opuštěnému králi. Je vděčný Louisovi za to, že ho přijal do služby v těžkých dobách a je připraven odpustit králi za jeho zradu. Mladý muž však vysvětlí Krevkerovi, že jelikož Karl zamýšlí zavolat i hraběnku Isabellu, musí varovat dívku, před níž bude muset mlčet. Krevker namítá proti jejich setkání a připomíná Quentinovi, co ho neodmyslitelná vzdálenost odděluje, chudého cizince, od nejušlechtilejší a nejkrásnější Burgundské nevěsty.

V Radě měl Karl v úmyslu dát Louisovi ponižující podmínky jeho propuštění. Král by byl povinen postoupit území a výsady Burgundsku, a co je nejdůležitější, souhlasit s manželstvím Isabelly s královským bratrem, princem Orleans. Díky Quentinovi se králi podařilo prokázat svou nevinu při povstání v Liege.Když však vévoda oznámil své rozhodnutí zasnoubit prince a Isabellu, dívka padá na vévodovy nohy a prosí ho, aby vzal veškeré své bohatství, ale nechal ji ovládnout svou duši a nechat ji jít do kláštera. Vévoda zaváhá a najednou oznámí příchod herolda divočáka de la Marc. Ukázalo se, že se jedná o maskovaného cigána Gayraddina, který informuje o vůli samozvaného biskupa jednat rukou nad městem Liege a zaplatit mu také věno své manželky hraběnky Ameline de Croix, extravagantní tety Isabely. Carl a Louis reagují na tyto arogantní požadavky rozkazem pověsit Cikána a rozhodnout se společně oponovat de la Marc. Před tím vévoda oznámí, že se Isabella ožení s tím, kdo přivede hlavu de la Marca, a pomstí tak smrt biskupa, za kterého byla Isabella nepřímo vinná.

Během tvrdé bitvy se silami Liège se Quentin pokouší prorazit do divočáka a osobně s ním bojovat. Ale boj byl přerušen výkřikem o pomoc. To byl výkřik dcery měšťanů, kteří pomohli zachránit Isabellu před obléhaným klášterem. Kvůli ní opustí Quentin svého protivníka a jeho strýc, také skotský střelec, získá vítězství. Přivádí hlavu de la Marc k panovníkům, ale k nevyslovitelné radosti mladých milenců dává cennou cenu Quentina.