V určité vesnici Lamanch žil jeden hidalgo, jehož majetek sestával z rodinného kopí, starobylého štítu, hubeného nag a chrtího psa. Jeho příjmení bylo buď Kekhan, nebo Qesad, to je přesně neznámé a na tom nezáleží. Bylo mu asi padesát let, jeho tělo bylo štíhlé, jeho tvář byla štíhlá a ve dne v noci četl rytířské romány, které jeho mysl zcela rozladily, a rozhodl se stát putujícím rytířem. Vyčistil brnění patřící jeho předkům, připojil k shishaku průhled z kartonu, dal svému starému otci sonorní jméno Rocinante a přejmenoval se na Don Quijota Lamanchského. Vzhledem k tomu, že putující rytíř musí být zamilovaný, vybrala si hidalgo na odraz dámu svého srdce: Aldonsu Lorenzo a pojmenovala ji Dulcinea of ​​Tobos, protože pocházela z Tobosa. Když se Don Quixote oblékl do zbroje, vyrazil na cestu a představoval si hrdinu rytířského románu. Poté, co celý den cestoval, byl unavený a zamířil do hostince a vzal ho na hrad. Ošklivý vzhled hidalga a jeho vznešených projevů přiměl každého smát se, ale dobromyslný majitel ho nakrmil a napojil, i když to nebylo snadné: Don Quixote nechtěl sundat helmu, což mu bránilo jíst a pít. Don Quixote se zeptal majitele hradu, tzn. z hostince, aby ho rytíři, a předtím se rozhodl strávit noc ve vigilii nad zbraněmi, položil ho na zavlažovací koryto. Majitel se zeptal, zda má Don Quixote peníze, ale Don Quixote o penězích v žádném románu nečetl a nevzal si ho s sebou. Majitel mu vysvětlil, že ačkoliv takové jednoduché a nezbytné věci jako peníze nebo čistá košile nejsou v románech zmiňovány, neznamená to vůbec, že ​​rytíři neměli ani jednoho, ani druhého. V noci chtěl jeden řidič zalévat mezky a vyjmout brnění Don Quixote z zavlažovacího žlabu, za což dostal oštěp, a proto se majitel, který považoval dona Quijota za šíleného, ​​rozhodl ho co nejdříve rytířem zbavit tak nepříjemného hosta. Ujistil ho, že obřad průchodu sestává z facky v zádech a rány na záda mečem, a poté, co Don Quixote odešel, učinil neméně pompézní, i když ne tak dlouhou, řeč jako nově vyrobený rytíř.

Don Quixote se obrátil domů, aby získal zásoby peněz a košil. Cestou viděl mohutného vesničana, jak bouchá ovčáka. Rytíř se postavil za pastýře a vesničan mu slíbil, aby chlapce neurazil a zaplatil mu všechno, co měl. Don Quixote, potěšený svým dobrým skutkem, jel dál a vesničan, jakmile obránce přestupku zmizel z jeho očí, byl pastýřem zbit na polovinu. Blížící se obchodníci, které Don Quixote donutil rozpoznat Dulcinea Toboss jako nejkrásnější dámu na světě, ho začali pronásledovat, a když na ně spěchal kopím, udeřili ho, takže dorazil domů, zbit a vyčerpaný. Kněz a holič, spoluobčané Dona Quijota, s nimiž se často hádal o rytířských románech, se rozhodli spálit zlé knihy, z nichž byl poškozen ve své mysli. Prohledali knihovnu Dona Quijota a nenechali téměř nic kromě Amadise Gallského a několika dalších knih. Don Quixote pozval jednoho farmáře, Sancho Panzu, aby se stal jeho panošem, a promluvil a sliboval mu tolik, že souhlasil. A jednu noc se Don Quijote posadil na Rocinante, Sancho, který snil o tom, že se stane guvernérem ostrova, - na osli a tajně opustili vesnici. Cestou viděli větrné mlýny, které si Don Quijote zaměňoval s obry. Když spěchal do mlýna s kopím, její křídlo se otočilo a rozbil kopí na kousky a Don Quixote ho hodil na zem.

V hostinci, kde se zastavili na noc, se služka začala ve tmě dostat k řidiči, s nímž uspořádala schůzku, ale omylem narazila na Dona Quijota, který se rozhodl, že to byla dcera majitele hradu, která byla do něj zamilovaná. Došlo k nepokojům, vypukl boj a Don Quixote, a zejména nevinný Sancho Panza, si užil spoustu legrace. Když Don Quixote a po něm Sancho odmítli platit za sochory, několik lidí, kteří se tam stali, odtáhli Sancho od osla a začalo je házet na pokrývky jako pes během karnevalu.

Když Don Quixote a Sancho jeli, rytíř vzal stádo beranů jako nepřátelskou armádu a začal rozdrtit nepřátele doleva a doprava, a zastavil ho pouze krupobití kamenů, které na něj pastýři snesli. Při pohledu na smutnou tvář Dona Quijota přišel Sancho se svou přezdívkou: Rytíř smutného obrazu. Jednou v noci Don Quixote a Sancho uslyšeli zlověstné klepání, ale když svítilo, ukázalo se, že jde o kladiva. Rytíř byl v rozpacích a jeho touha po vykořisťování zůstala tentokrát neochvějná. Holič, který v dešti položil na hlavu měděnou umyvadlo, si Don Quixote pomýlil rytíře v přilbě Mambrina, a protože Don Quixote složil přísahu, aby se zmocnil této přilby, vzal pánve z holiče a byl velmi hrdý na svůj čin. Poté propustil odsouzené, kteří byli odvezeni do kuchyní, a požadoval, aby šli do Dulcinea a pozdravili ji od svého věrného rytíře, ale odsouzenci to nechtěli, a když Don Quixote začal trvat na tom, ukameňovali ho.

V Sierře Moreně jeden z odsouzených, Gines de Pasamonte, ukradl osla Sancho a Don Quixote slíbil, že dá Sanchovi tři z pěti oslů, které měl na svém statku. Na horách našli kufr obsahující prádlo a hromadu zlatých mincí, stejně jako knihu básní. Don Quixote dal peníze Sancho a vzal knihu pro sebe. Majitelem kufru se ukázal být Cardeno, napůl šílený mladý muž, který začal vyprávět Donu Quixote příběh o jeho nešťastné lásce, ale neřekl mu to, protože se hádali, protože Cardeno nadarmo mluvil o královně Madashimě. Don Quixote napsal Dulcinea milostný dopis a poznámku své neteře, kde ji požádal, aby darovala tři osly „dárci prvního oslího zákona“, a poté, co se zbláznil pro slušnost, to znamená, že odstranil kalhoty a několikrát se obrátil, poslal Sancho, aby si dopisy vzala. Don Quixote zůstal sám a litoval pokání. Začal přemýšlet o něčem lepším, co by mohl napodobit: násilné šílenství Rolanda nebo melancholické šílenství Amadise. Rozhodl se, že Amadis je k němu blíže, a začal skládat básně věnované krásné Dulcinea. Cestou domů se Sancho Panza setkal s knězem a holičem - jeho spoluobčany, a požádali ho, aby jim ukázal Donuvianův dopis Dona Quijota, ale ukázalo se, že mu rytíř zapomněl dát dopisy, a Sancho začal dopis citovat srdcem a kroucením textu místo toho „bez vášně“ senora “se ukázal jako„ selhání bezpečná senora “atd. Kněz a holič začali vymýšlet prostředky k nalákání dona Quijota z Chudé Stremniny, kde se oddával pokání, a vydal do své rodné vesnice, aby tam vyléčil šílenství. Požádali Sancho, aby řekli Donu Quijote, že mu Dulcinea řekla, aby k ní okamžitě přišel. Ujistili Sancho, že všechno toto podnikání pomůže don Quijote stát se, ne-li císařem, pak alespoň králem, a Sancho ochotně souhlasil, že jim pomůže v očekávání laskavosti. Sancho šel do Dona Quijota, zatímco kněz a holič zůstali na něj čekat v lese, ale najednou zaslechli poezii - to byl Cardeno, kdo jim vyprávěl svůj smutný příběh od začátku do konce: zrádný přítel Fernando unesl svou milovanou Lucindu a oženil se s ní. Když Cardeno dokončil příběh, uslyšel smutný hlas a objevila se krásná dívka oblečená v mužských šatech. Ukázalo se, že je to Dorothea, sváděná Fernandem, který slíbil, že si ji vezme, ale nechal ji pro Lucindu. Dorothea řekla, že Lucinda se po svém zasnoubení s Fernandoem chystá spáchat sebevraždu, protože se považovala za manželku Cardeno a souhlasila s tím, že si vezme Fernanda pouze na naléhání svých rodičů. Dorothea se dozvěděla, že se oženil s Lucindou, a doufala, že ho vrátí, ale nikde ho nenajde. Cardeno odhalil Dorotheovi, že je skutečným manželem Lucindy, a společně se rozhodli hledat návrat „co jim náleží správně“. Cardeno slíbil Dorothea, že pokud se k ní Fernando nevrátí, vyzve jej k souboji.

Sancho řekl Donu Quijote, že ho Dulcinea svolává, ale odpověděl, že se před ní neobjeví, dokud nedosáhne takzvané „její milosti hodné“. Dorothea se dobrovolně pokusila přilákat Don Quijota z lesa a sama sebe nazvala princeznou Mikomikonskou, uvedla, že dorazila ze vzdálené země, do níž se přišla prosba slavného rytíře Don Quijota, aby požádala o jeho přímluvu. Don Quixote nemohl dámu odmítnout a šel do Mycomiconu. Potkali cestovatele na osli - byl to Gines de Pasamonte, odsouzenec, kterého osvobodil Don Quixote a který ukradl osla Sancho. Sancho si osla vzal pro sebe a všichni mu k tomuto štěstí poblahopřáli. U zdroje viděli chlapce - stejnou pastýřku, kterou don Quixote nedávno zastával. Pastýř řekl, že přímluva hidalga k němu přišla bokem, a proklel, jaké světlo stálo za cenu všech putujících rytířů, kteří don Quijota přivedli do zuřivosti a rozpaků.

Když dorazili do hostince, kde Sancho hodil na přikrývku, cestující se zastavili na noc. V noci vyděšená Sancho Panza vyběhla ze skříně, kde odpočíval Don Quixote: Don Quixote ve snu bojoval s nepřáteli a mávl mečem ve všech směrech. Nad hlavou mu visel Wineskins s vínem a zaměňoval je za obry, sfoukl je a nalil je všechny vínem, které Sancho zaměňoval za krev. Do hostince jel další podnik: maskovaná dáma a několik mužů. Zvědavý kněz se pokusil zeptat se sluhy, kdo jsou tito lidé, ale služebník sám to nevěděl. Řekl pouze, že ta dáma, soudě podle šatů, byla mniška nebo šla do kláštera, ale zjevně ne z vlastní svobodné vůle, a povzdechla si a plakala celou cestu. Ukázalo se, že to byla Lucinda, která se rozhodla odejít do kláštera, protože se nemohla spojit se svým manželem Cardenem, ale Fernando ji odtud ukradl. Dorothea, když uviděla Dona Fernanda, spěchala na nohy a začala ho prosit, aby se k ní vrátil. Respektoval její prosby, Lucinda byla šťastná, poté, co se znovu sešla s Cardenem, a jen Sancho byla rozrušená, protože považoval Dorothea za princeznu Mikomikonskij a doufal, že bude svého pána osprchovat laskavostí a že také něco propadne. Don Quixote věřil, že všechno bylo vyřešeno díky skutečnosti, že porazil obra, a když mu bylo řečeno o perforované vinné révě, nazval to kouzlem zlého čaroděje. Kněz a holič řekli všem o šílenství Dona Quijota a Dorothea a Fernando se rozhodli, že ho neopustí, ale že ho dopraví do vesnice, do níž nešlo déle než dva dny cesty. Dorothea řekla Donu Quijote, že jí dluží své štěstí a nadále hraje roli, kterou začala. Do hostince jel muž a maurská žena, který se ukázal jako kapitán pěchoty, zajatý během bitvy o Lepanto. Krásná mauritánská žena mu pomohla uprchnout a chtěla být pokřtěna a stala se jeho manželkou. Za nimi přišla soudkyně s dcerou, která se ukázala jako kapitánův bratr, a byla nepochopitelně ráda, že kapitán, od kterého už dlouho nebyly žádné zprávy, byl naživu. Soudce nebyl zklamán jeho žalostným vzhledem, protože kapitán byl na cestě okrádán Francouzi. V noci slyšela Dorothea píseň řidiče mezek a vzbudila soudcovu dceru Claru, aby ji poslouchala, ale ukázalo se, že zpěvák nebyl vůbec řidič mezky, ale skrytý syn šlechtických a bohatých rodičů jménem Louis, zamilovaný do Clary. Není velmi vznešeného původu, takže milenci se báli, že jeho otec nedá svému manželství souhlas. Do hostince přijela nová skupina jezdců: Luisův otec se vydal za pronásledováním svého syna. Louis, kterého služebníci jeho otce chtěli vzít domů, odmítl jít s nimi a požádal Clara o ruce.

Do hostince dorazil další holič, tentýž, od kterého don Quixote vzal „Mambrinovu helmu“ a začal požadovat návrat své pánve. Začala potyčka a kněz mu pomalu dal osm reakcí, aby to jeho povodí zastavilo. Mezitím jeden ze strážců, kteří se stali v hostinci, uznal dona Quijota podle znamení, protože byl hledán jako zločinec pro propuštění odsouzených, a kněz měl velké potíže s přesvědčením stráží, aby nezatkli Dona Quijota, protože mu to nevadilo. Kněz a holič vyrobili z hůlek pohodlnou klec a spikli se s jedním mužem, který jel kolem volů, že vezme dona Quijota do své rodné vesnice. Ale pak nechali Don Quijota z klece na podmíněném místě a on se pokusil sundat sochu neposkvrněného panny z uctívačů a považoval ji za vznešeného strážce, který potřeboval ochranu. Nakonec dorazil Don Quixote domů, kde ho hospodyně a neteř položili do postele a začali se o něj starat, a Sancho odešel ke své manželce, která slíbila, že příště se určitě vrátí k hraběte nebo guvernérovi ostrova, a ne k ničemu jinému, ale nejlepší přání.

Poté, co se Don Quixote o hospodáře a neteř postaral měsíc, kněz a holič se ho rozhodli navštívit. Jeho projevy byly rozumné a oni si mysleli, že jeho šílenství prošlo, ale jakmile se rozhovor vzdáleně dotkl rytířství, bylo jasné, že don Quijote byl nevyléčitelně nemocný. Sancho také navštívil Dona Quijota a řekl mu, že se syn jejich souseda vrátil do Salamancy, bakalář Samson Carrasco, který uvedl, že byl zveřejněn příběh Dona Quijota, napsaný Sidem Ahmetem Beninhalim, který popisuje všechna jeho dobrodružství a Sancho Panzu. Don Quixote k němu pozval Samsona Carrasca a zeptal se ho na knihu. Bakalářka uvedla všechny své silné a slabé stránky a řekla, že čte všechno od mladých po staré, zejména služebníky, kteří ji milují. Don Quixote a Sancho Panza se rozhodli podniknout nový výlet ao pár dní později tajně opustili vesnici. Samson je doprovázel a požádal Dona Quijota, aby oznámil všechny své úspěchy a neúspěchy. Don Quixote, na radu Samsona, šel do Zaragozy, kde se měl konat turnaj v turnaji, ale nejprve se rozhodl zavolat v Tobosu, aby obdržel požehnání Dulcinea. Don Quijote přijel do Tobosa a začal se ptát Sancho, kde byl palác Dulcinea, ale Sancho ho nemohl najít ve tmě. Myslel si, že to Don Quixote znal sám, ale Don Quixote mu vysvětlil, že nikdy neviděl nejen palác Dulcinea, ale i sebe, protože se do ní říkal v lásce. Sancho odpověděl, že ji viděl a vrátil odpověď na dopis Dona Quijota, také se říkal. Aby se zabránilo podvodům, aby se vynořily, pokusil se Sancho co nejdříve zbavit svého pána z Tobosa a přesvědčil ho, aby počkal v lese, dokud Sancho nešel do města, aby si promluvil s Dulsinou. Uvědomil si, že jelikož don Quijote nikdy neviděl Dulcinea, mohla být jako žena propuštěna jakákoli žena, a když viděl tři rolnické ženy na oslech, řekl Donu Quixotovi, že k němu Dulcinea přichází s dvorními dámami. Don Quixote a Sancho padli před jednu z rolnických žen, zatímco rolnická žena na ně hrubě křičela. Don Quixote viděl v celém příběhu čaroděje zlého čaroděje a byl velmi smutný, že místo krásných seniorů viděl ošklivou rolnickou ženu.

V lese se Don Quixote a Sancho setkali s vandalským rytířem zrcadel v lásce s Casildou, která se chlubila, že porazil samotného Dona Quijota. Don Quixote byl rozhořčený a vyzval rytíře zrcadel k souboji, podle kterého by se dobyvatelé měli odevzdat milosrdenství vítěze. Rytíř zrcadel neměl čas se připravit na bitvu, protože Don Quixote na něj již zaútočil a téměř ho dokončil, ale panoš Rytířských zrcadel zakřičel, že jeho pánem není nikdo jiný než Samson Carrasco, který doufal, že se Don Quixote vrátí tak důmyslně. Ale bohužel, Samson byl poražen a Don Quixote, přesvědčený o tom, že zlí čarodějové nahradili vzhled rytíře zrcadel, se zjevením Samsona Carrasca, se znovu vydal po silnici do Zaragozy. Cestou ho dohnal Diego de Miranda a oba hidalgo jeli spolu.K nim jel vůz, do kterého přivedli lvy. Don Quixote požadoval, aby byla klec s obrovským lvem otevřena a chystala se ji rozřezat na kousky. Vystrašený strážce otevřel klec, ale lev z ní nevyšel, zatímco nebojácný Don Quijote se začal říkat rytířem lvů. Poté, co zůstal u dona Diega, Don Quixote pokračoval ve své cestě a dorazil do vesnice, kde se slavila svatba Kiteriya Krásná a Camacho Rich. Před svatbou se Basillo Poor, soused Kiteriji, který se do ní zamiloval od dětství, přiblížil k Kiteriji a propíchl mu hruď mečem před všemi. Souhlasil s přiznáním před smrtí, pouze pokud ho kněz ožení s Kiterií a zemře její manžel. Všichni přesvědčili Kiteriju, aby se nad trpělivým lítost - protože se chystal vzdát svého ducha, a ovdovělá Kiteriya se bude moci oženit s Camachem. Kiteria podala Basillovi ruku, ale jakmile se vzali, Basillo vyskočil na nohy, živý a zdravý - vše upravil, aby se oženil se svým milovaným, a zdálo se, že se s ním spikla. Camacho, uvážlivě, považoval za nejlepší nebýt uražen: proč potřebuje ženu, která miluje jiného? Poté, co strávili tři dny s nevěstou a ženichem, se Don Quixote a Sancho vydali dál.

Don Quixote se rozhodl jít dolů do jeskyně Montesinos. Sancho a studentský dirigent ho svázali provazem a začal sestupovat. Když se odtrhlo všech sto lanových provazů, počkali půl hodiny a začali tahat lano, které se ukázalo být tak snadné, jako by na něj nebylo žádné zatížení, a bylo obtížné vytáhnout pouze posledních dvacet závorek. Když odstranili Dona Quijota, jeho oči byly zavřené a stěží se jim podařilo prosadit. Don Quixote řekl, že v jeskyni viděl mnoho zázraků, viděl hrdiny starých románů Montesinos a Durandart, jakož i kouzelnou Dulsinea, která ho dokonce požádala o šest skutečností. Tentokrát se jeho příběh zdálo nepravděpodobné i pro Sancho, který velmi dobře věděl, jaké kouzla čaroděje očaroval Dulsinii, ale Don Quixote pevně stál na svém místě. Když se dostali do hostince, který Don Quixote, jako obvykle, neuvažoval o zámku, objevila se Maesa Pedro s opičím divičem a okresním výborem. Opice poznala Don Quijota a Sancho Panzu a řekla o nich všechno, a když se představení začalo, Don Quixote, šetřící vznešené hrdiny, vrhl na své pronásledovatele meč a zabil všechny panenky. Pravda, potom velkoryse zaplatil Pedroovi za zničený stojan, takže se neurazil. Ve skutečnosti to byl Gines de Pasamonte, který se schovával před úřady a zabýval se řemeslem rashnika - proto věděl všechno o Donu Quijote a Sancho, obvykle před vstupem do vesnice se zeptal v okolí na své obyvatele a „hádal“ o malý úplatek minulost.

Jednou, když odešel na západ slunce na zelené louce, viděl Don Quixote dav lidí - byl to sokol vévody a vévodkyně. Vévodkyně četla knihu o Donu Quijote a byla plná jeho úcty. Ona a vévoda ho pozvali na její hrad a přijali ho jako čestného hosta. Spolu se svými služebníky hrávali s Donem Quixotem a Sancho spoustu vtipů a nepřestali se divit donu Quixoteově uvážlivosti a šílenství, jakož i Sanchově vynalézavosti a nevinnosti, kteří nakonec věřili, že Dulcinea byl očarován, i když sám jednal jako čaroděj a to vše vybaveno. Na voze dorazil čaroděj Merlin k Donu Quijoteovi a oznámil, že aby mohl vykouzlit Dulcinea, musí se Sancho dobrovolně zahřát bičem na holých hýždích tři tisíce tři sta krát. Sancho se postavil proti, ale vévoda mu slíbil ostrov, a Sancho souhlasil, tím spíše proto, že období bourání nebylo omezené a bylo možné to dělat postupně. Na hrad dorazila hraběnka Trifaldi, je to Gorevana, duet princezny Metonymy. Čaroděj Zlosmrad proměnil princeznu a jejího manžela Trenbrena v sochy a vousy začaly růst v duetu Gorevana a dalších dvanácti. Pouze statečný rytíř Don Quijote je mohl všechny rozptýlit. Zlosmrad slíbil, že pošle koně pro Dona Quijota, který jej rychle vezme a Sancho do království Kandaya, kde statečný rytíř bude bojovat proti Zlosmradovi. Don Quijote, odhodlaný zbavit se svých vousů, seděl se Sancho se zavázanýma očima na dřevěném koni a myslel si, že létají vzduchem, zatímco vévodovi služebníci je foukali vzduchem z kožešin. „Přijeli“ zpět do vévodovy zahrady a našli zprávu Zlosmrada, kde napsal, že Don Quixote každého očaroval skutečností, že se pustil do tohoto dobrodružství. Sancho bylo netrpělivé dívat se na tváře duo bez vousů, ale celá skupina duo už zmizela. Sancho se začal připravovat na správu zaslíbeného ostrova a Don Quixote mu dal tolik rozumných pokynů, že udeřil vévody a vévodkyně - ve všem, co se netýkalo rytířství, „ukázal jasnou a obrovskou mysl“.

Vévoda poslal Sancha s velkou družinou do města, které mělo jít na ostrov, protože Sancho nevěděl, že ostrovy jsou pouze v moři a ne na souši. Tam byl slavnostně předán klíčům městu a vyhlásil životního guvernéra ostrova Barataria. Nejprve musel vyřešit soudní spor mezi rolníkem a krejčím. Rolník přinesl krejčovi látku a zeptal se, jestli by z ní vycházela čepice. Když uslyšel, že to vyjde, zeptal se, jestli vyjdou dvě čepice, a když zjistil, že dva vyjdou, chtěl získat tři, pak čtyři a zastavil se v pět. Když přišel přijmout čepice, byly na jeho prstu. Rozzlobil se a odmítl platit krejčího za práci a kromě toho za něj začal požadovat zpět látku nebo peníze. Sancho si pomyslel a vynesl rozsudek: krejci by za práci neměli být placeni, rolníkovi by nemělo být vráceno plátno a čepice by měla být věnována vězňům. Pak přišli do Sancho dva staří muži, z nichž jeden už dávno půjčil od jiného deset zlata a tvrdil, že ho vrátil, zatímco věřitel řekl, že tyto peníze nedostal. Sancho přiměl dlužníka, aby přísahal, že splatil dluh, a poté, co nechal věřitele chvíli držet své zaměstnance, přísahal. Když to Sancho viděl, hádal, že peníze byly skryty v hůlce, a vrátil je věřiteli. Po nich se objevila žena a táhla muže, který ji údajně znásilnil rukou. Sancho řekl muži, aby ženě dal kabelku a nechal ji jít domů. Když vyšla ven, Sancho řekla muži, aby ji dohonil a vzal jí kabelku, ale žena tolik odolávala, že selhal. Sancho si okamžitě uvědomila, že žena pomluvila muže: kdyby ukázala alespoň polovinu nebojácnosti, se kterou hájila peněženku, když hájila svou čest, nemohl by ji muž překonat. Proto Sancho vrátil peněženku muži a odvedl ženu z ostrova. Všichni se divili Sancho moudrosti a spravedlnosti jeho vět. Když Sancho seděl u stolu naloženého jídlem, nemohl nic jíst: jakmile se natáhl k nějaké misce, nařídil mu Dr. Pedro Unbearably de Nauka, aby byl odstraněn a řekl, že to bylo nezdravé. Sancho napsal dopis své manželce Teresě, ke které vévodkyně přidala dopis od sebe a korálů, a vévodova stránka doručila Teresě dopisy a dary, čímž celou vesnici promíchala. Teresa byla nadšená a napsala velmi rozumné odpovědi a také vévodkyni poslala půl metru vybraných žaludů a sýrů.

Nepřítel zaútočil na Barataria a Sancho měl bránit ostrov zbraněmi v ruce. Byly mu přineseny dva štíty a jeden byl připoután před a druhý za tak pevně, že se nemohl pohnout. Jakmile se pokusil pohnout, padl a zůstal ležet, sendvič mezi dvěma štíty. Běhali kolem něj, zaslechl výkřiky, zvonění zbraní, zuřivě rozsekal mečem štít a nakonec zařval: „Vítězství! Nepřítel je zlomený! “ Každý začal Sancho blahopřát Sancho k jeho vítězství, ale jakmile byl zvednut, osedlal osla a šel k Donu Quijoteovi s tím, že deset dní guvernéra pro něj stačilo, že se nenarodil ani pro bitvu, ani za bohatství, a nechtěl ani poslouchat drzý doktor, nikdo jiný. Don Quixote začal být zatěžován nečinným životem, který vedl s vévodou, a spolu se Sancho opustili hrad. V hostinci, kde zůstali na noc, se setkali s donem Juanem a don Jeronimem, kteří četli anonymní druhou část dona Quijota, kterou Don Quixote a Sancho Panza považovali za pomluvu. Řekl, že Don Quixote upadl z lásky k Dulcinea, zatímco ji stále miloval, jméno Sancho manželky bylo smíšené a bylo plné dalších nesrovnalostí. Když se dozví, že tato kniha popisuje turnaj v Zaragoze za účasti Dona Quijota, je plný nejrůznějších nesmyslů. Don Quixote se rozhodl necestovat do Zaragozy, ale do Barcelony, aby všichni mohli vidět, že Don Quixote, zobrazený v anonymní druhé části, nebyl vůbec ten, který popsal Sid Ahmet Beninhali.

V Barceloně bojoval Don Quijote s rytířem Bílého měsíce a byl poražen. Rytíř Bílého měsíce, který nebyl nikdo jiný než Samson Carrasco, požadoval, aby se Don Quixote vrátil do své vesnice a neopustil celý rok, doufaje, že se v té době jeho mysl vrátí. Na cestě domů museli Don Quixote a Sancho znovu navštívit vévodský hrad, protože jeho majitelé byli stejně šílení o vtipech a praktické vtipy, jako Don Quixote o rytířských románech. Na hradě byl pohřeb s tělem služebné Altisidory, která údajně zemřela na neuspokojenou lásku k Donu Quijote. Aby ji Sancho vzkřísil, musel vydržet dvacet čtyři kliknutí na nos, dvanáct vylepšení a šest špendlíků. Sancho byl velmi nešťastný; z nějakého důvodu, aby vykouzlil Dulcinea a aby oživil Altisidora, musel trpět on, kdo s nimi neměl nic společného. Ale všichni ho přesvědčili natolik, že nakonec souhlasil a utrpěl mučení. Když Don Quixote viděl, jak Altisidore ožil, začal spěchat Sancho se sebepoznačením, aby vykouzlil Dulcinea. Když slíbil Sancho, že za každou ránu velkoryse zaplatí, ochotně se začal bičovat, ale rychle si uvědomil, že byla noc a byli v lese, a začal bičovat stromy. Současně tak žalostně zasténal, že mu Don Quixote dovolil přerušit a pokračovat v další pohromě. V hostinci se setkali s Alvarem Tarfeem, vytáhnutým ve druhé části falešného Dona Quijota. Alvaro Tarfe připustil, že nikdy neviděl Don Quijota ani Sancho Panzu, kteří stáli před ním, ale viděl dalšího Don Quijota a dalšího Sancho Panzu, kteří se od nich úplně lišili. Po návratu do své rodné vesnice se Don Quixote rozhodl stát se pastýřem na rok a pozval kněze, mládence a Sancho Panzu, aby následovali jeho příklad. Schválili jeho podnik a souhlasili, že se k němu připojí. Don Quixote již začal přeměňovat svá jména pastoračním způsobem, ale brzy onemocněl. Před svou smrtí se jeho mysl vyjasnila a už se neříkal Don Quijote, ale Alonso Chihano. Zaklel rytířské romány, které mu zahalily mysl, a zemřel klidně a křesťansky, jako kdyby nezemřel žádný putující rytíř.