Yesaul Gorobets jednou oslavil v Kyjevě svatbu svého syna, která shromáždila spoustu lidí, a mimo jiné jmenoval se Yesaulův bratr Danilo Burulbash se svou mladou manželkou, krásnou Kateřinou a jednoletým synem. Pouze starý otec Katerininů, který se nedávno vrátil po dvaceti letech nepřítomnosti, s nimi nepřišel. Všechno tančilo, když vytvořil Yesaulovi dvě nádherné ikony, aby požehnal mladým. Potom se čaroděj otevřel v davu a zmizel a obával se obrazů.
Danilo se v noci vrací s Dněprem se svou rodinou na farmu. Kateřina se bojí, ale její manžel se nebojí čaroděje, ale Poláci, že se chystají odříznout cestu k kozákům, přemýšlí o tom, plavou kolem starého čaroděje hradu a hřbitova s kostmi svých dědečků. Na hřbitově jsou však kříže a jeden horší než druhý jsou mrtví a své kosti přitahují k samotnému měsíci. Uklidňující probuzeného syna se dostane do chatrče Pan Danilo. Chata je malá, není vhodná pro jeho rodinu a pro deset vybraných dobře vykonaných mužů. Následující ráno začalo mezi Danilom a jeho pochmurným, absurdním tchánem hádka. Dostalo se k šavlům a tam k mušketám. Danilo byl zraněn, ale kdyby se Katerina nemodlila a vyčítala, mimochodem, když si vzpomněla na svého malého syna, bojoval by dál. Kozáci se smířili. Kateřina brzy řekne svému manželovi nejasný sen, že její otec je hrozný kouzelník, a Danilo nadává otcovy zvyky Busurmana, podezřívá ho z nečestnosti, ale více se obává Poláků, na které ho Gorobets znovu varoval.
Po obědě, během kterého tchán opovrhuje knedlíkem, vepřovým masem a hořákem, večer večer Danilo odejde prozkoumat kolem starého čarodějského hradu. Lezl na dub, aby se podíval z okna, uvidí čarodějnickou místnost, osvětlenou více než cokoli jiného, s nádhernými zbraněmi na stěnách a blikající netopýrem. Tchán začíná kouzlit a mění se celý jeho vzhled: už je čaroděj v špinavém tureckém hávu. Zavolá Katerininu duši, vyhrožuje jí a požaduje, aby ho Kateřina milovala. Duše není podřadná a Danilo šokován tím, že se vrací, vrátí se domů, probudí Katerinu a řekne jí všechno. Kateřina se vzdává otce apostata. V suterénu Danily sedí čaroděj v železných řetězech a jeho démonický hrad hoří; ne pro čarodějnictví, ale pro spiknutí s Poláky další den čeká na jeho popravu. Ale slibuje, že začne spravedlivý život, odejde do jeskyní, přes půst a modlitbu k prosazování Boha, žádá kouzelníka Katerinu, aby ho pustil a zachránil jeho duši. Katerina se bála svého činu, propustí ho, ale skrývá pravdu před svým manželem. Cítí jeho smrt a žádá smutnou ženu Danilo, aby chránila jeho syna.
Jak bylo předpovězeno, Poláci narazili na oblak mraků, zapálili chaty a ukradli dobytek. Pan Danilo statečně bije, ale kulka kouzelníka, který se objeví na hoře, ho předběhla. A i když Gorobets skočí na pomoc, Kateřina je nesnesitelná. Poláci byli poraženi, úžasný Dněpr zuřil a beze strachu vládnoucí černé, kouzelník odplul na své trosky. Vrhá kouzla do výkopu, ale nezdá se, že by se Katerinina duše zdála, ale někdo nezvaný; i když není hrozné, ale děsivé. Kateřina, žijící s Gorobetsem, vidí před svým snem a chvěním. Probudila se v chatě obklopené ostražitými strážci a zjistila, že je mrtvý a zbláznil se. Mezitím ze západu jezdí gigantický jezdec s dítětem na černém koni. Jeho oči jsou zavřené. Vjel do Karpat a zastavil se zde.
Mad Katerina všude hledá svého otce, aby ho zabil. Přijíždí jistý host a ptá se Danily, truchlí nad ním, chce vidět Katerinu, dlouho s ní mluví o jejím manželovi a zdá se, že ji zavede do její mysli. Když ale mluví o Danilovi, který ho žádá, aby v případě smrti vzal Katerinu, rozpozná svého otce a spěchá k němu nožem. Čaroděj sám zabije svou dceru.
Za Kyjevem se objevil „neslýchaný zázrak“: „najednou se zjevně dostal daleko do všech koutů světa“ - Krym, bažina Sivash, země Galich a Karpaty s gigantickým jezdcem na vrcholcích. Čaroděj, který byl mezi lidmi, prchl ve strachu, protože v jezdci poznal nezvanou osobu, která se mu během čarodějnictví objevila. Kouzelníka pronásledují noční hrůzy a on se otočí do Kyjeva na svatá místa. Tam zabije svatého schemnika, který se nezavázal modlit se za tak neslýchaného hříšníka. Nyní, kamkoli vládne koně, přesune se do Karpat. Potom nehybný jezdec otevřel oči a zasmál se. A čaroděj umřel, a mrtvý viděl mrtvé, kteří povstali z Kyjeva, z Karpat, z země Galich, a jezdec byl uvržen do propasti a mrtví do nich vrazili zuby. Jiný, vyšší a horší, chtěl vstát ze země a nemilosrdně potřást, ale nemohl vstát.
Tento příběh končí starou a nádhernou písní starého bandura-hráče ve městě Glukhov. V něm se zpívá o válce krále Štěpána s Turchinem a bratry, kozáky Ivanem a Peterem. Ivan chytil turecké pasha a sdílel královskou cenu se svým bratrem. Ale závistivý Petr tlačil Ivana se svým synem do propasti a všechno dobré si vzal k sobě. Po Petrově smrti si Bůh dovolil, aby si Ivan vybral popravu pro svého bratra. A proklel všechny své potomky a předpověděl, že poslední z jeho druhu bude bezprecedentní darebák, a když přišel jeho konec, Ivan se objevil z neúspěchu na koni a vrhl ho do propasti, a všichni jeho dědové ho natáhli z různých konců Země, ale Petro nebude schopen vstát a bude se hlodat na sebe, chce pomstu a neví, jak se pomstít. Bůh se divil krutosti popravy, ale rozhodl se, že tam bude.
