S mladým vědcem jménem Christian Theodore, který přišel do malé jižní země, aby studoval historii, došlo k podivným dobrodružstvím. Usadil se v hotelu, v místnosti, kde před ním žil vypravěč Hans Christian Andersen. (Možná je to celá věc?) Mistrovská dcera Annunziate mu vypráví o mimořádné vůli posledního místního krále. V tom nařídil své dceři Louise, aby se nevdala za prince, ale aby našla dobrého čestného manžela mezi vznešenými lidmi. Vůle je považována za velké tajemství, ale o tom ví celé město. Princezna, aby naplnila vůli svého otce, zmizí z paláce. Mnoho se snaží najít své útočiště v naději, že získá královský trůn.
Christian Theodore, který poslouchal příběh, je vždy rozptýlen, protože se dívá na balkon sousedního domu, kde se občas objevuje krásná dívka. Nakonec se rozhodne s ní promluvit a poté dokonce vyzná svou lásku a zdá se, že najde vzájemný pocit.
Když dívka opustí balkon, Christian-Theodore si uvědomí, že princezna byla jeho partnerkou. Chce pokračovat v rozhovoru a napůl žertem se otočí ke svému stínu ležícímu u jeho nohou a vyzve ji, aby místo něj šla k cizinci a řekla o své lásce. Najednou se stín oddělí a ponoří do volně předstíraných dveří sousedního balkonu. Vědec onemocní. Náběh Annunziata si všimne, že host nemá žádný stín, a to je špatné znamení. Běží po doktorovi. Její otec Pietro radí nikomu říct, co se stalo.
Ale ve městě každý umí odposlouchávat. Takže novinář Caesar Borgia, který vstoupil do místnosti, odhalil plné povědomí o rozhovoru mezi Christianem Theodorem a dívkou. Jak on, tak Pietro si jsou jistí, že je to princezna, a nechtějí, aby se provdala za nováčka. Podle Pietra je třeba najít únikový stín, který, jako přesný opak svého pána, pomůže zabránit svatbě. Annunziata je plná úzkosti pro budoucnost mladého muže, protože ho už tajně miluje.
V městském parku se koná setkání dvou ministrů. Klábosí o princezně a vědci. Rozhodnou se, že nejde o vydírání, ani o zloděje, ani o lstivou, ale o prostou naivní osobu. Ale jednání takových lidí je nepředvídatelné, takže ho musíte buď koupit, nebo zabít. Vedle nich se najednou objeví cizinec (toto je Stín) ...
[složit]
Každý vidí, že se Stín stěží zvedá, potácí a padá. První ministr, který si vzpomněl na sebe, nařídil nenávistům, aby krále odvezli, a žádá popravčí, aby popravil vědce. Křesťané jsou odvezeni.
Annunziata prosí Julii, aby udělala něco pro jeho záchranu. Podařilo se jí ve zpěvačce vzbudit dobré pocity. Julia žádá Doktora, aby jí dal zázračnou vodu, ale Doktor říká, že ministr financí má sedm zámků a nemůže je získat. Jakmile se Shadow a Louise vrátili do trůnní místnosti, z dálky přišel rytmus bubnů: poprava byla dokončena. A najednou hlava Stínu letí z jeho ramen. První ministr chápe, že došlo k chybě: nezohlednili, že po odříznutí hlavy vědce by připravili jeho hlavu a jeho stín. Chcete-li zachránit stín, musíte vzkřísit vědce. Rychle poslal na živou vodu. Hlava Stínu je zpět na svém místě, ale nyní se Stín pokouší potěšit svého bývalého majitele ve všem, protože chce žít. Louise rozhořčeně odvádí bývalého ženicha. Z trůnu pomalu sestupuje stín, který je zabalený do pláště a přitiskne se ke zdi. Princezna nařídí náčelníkovi stráže: „Vezměte ho!“ Stráž chytí Stín, ale stále mají v rukou prázdný plášť - Stín zmizí. "Skryl se znovu a znovu na mé cestě." Ale poznávám ho, poznávám ho všude, “říká Christian Theodore. Princezna prosí o odpuštění, ale křesťané ji již nemilují. On vezme ruku Annunziate, a oni opouštějí palác.